Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| A1 | Vivo sonhando / Triste / Meditação | Emílio Santiago | 4:58 |
| A2 | Corcovado / Insensatez | Nara Leão | 4:45 |
| A3 | A felicidade / O nosso amor | João Bosco | 4:38 |
| A4 | De conversa em conversa / Tim-tim por tim-tim / Samba de uma nota só / Falsa baiana | Quarteto em Cy | 3:33 |
| A5 | País tropical / Chove chuva | Moraes Moreira | 4:48 |
| B1 | Nós e o mar / Wave | Guilherme Arantes | 4:45 |
| B2 | Garota de ipanema / Rio / Ela é carioca | Leny Andrade | 5:25 |
| B3 | Vagamente / Manhã de Carnaval | Ney Matogrosso | 3:34 |
| B4 | Chega de saudade / Tem dó | MPB4 | 4:49 |
| B5 | Você e eu / Se é tarde me perdoa / Saudade fez um samba | Carlos Lyra | 3:00 |
Source: MusicBrainz release group 22faf506-6a45-4405-a2a1-c482ef9dceae (CC0). Cover: Cover Art Archive.