Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Qué será | José Feliciano | 3:33 |
| 1.2 | La copa rota | José Feliciano | 2:48 |
| 1.3 | El reloj | José Feliciano | 2:47 |
| 1.4 | Dos cosas | José Feliciano | 2:06 |
| 1.5 | Noche de ronda | José Feliciano | 3:14 |
| 1.6 | Volver | José Feliciano | 2:36 |
| 1.7 | Verdad amarga | José Feliciano | 3:04 |
| 1.8 | Piel canela | José Feliciano | 2:51 |
| 1.9 | Sabor a mí | José Feliciano | 2:33 |
| 1.10 | Lo mismo que a usted | José Feliciano | 3:04 |
| 1.11 | Corazón, por qué la quieres | José Feliciano | 1:59 |
| 1.12 | La cárcel de Sing Sing | José Feliciano | 2:42 |
| 1.13 | El ciego | José Feliciano | 3:31 |
| 1.14 | No llores más | José Feliciano | 2:31 |
| 1.15 | Camino verde | José Feliciano | 3:07 |
| 1.16 | Ya se fue | José Feliciano | 2:20 |
| 1.17 | Nosotros | José Feliciano | 3:32 |
| 1.18 | Quédate con tu dinero | José Feliciano | 3:11 |
| 1.19 | La barca | José Feliciano | 2:49 |
| 1.20 | Guantanamera | José Feliciano | 3:56 |
| 1.21 | El jinete | José Feliciano | 3:21 |
| 2.1 | Amor gitano | José Feliciano | 2:49 |
| 2.2 | Usted | José Feliciano | 3:12 |
| 2.3 | Sin fe | José Feliciano | 3:05 |
| 2.4 | Regálame esta noche | José Feliciano | 2:41 |
| 2.5 | María Isabel | José Feliciano | 3:27 |
| 2.6 | Miénteme | José Feliciano | 2:47 |
| 2.7 | Contigo en la distancia | José Feliciano | 3:00 |
| 2.8 | Luz y sombra | José Feliciano | 3:24 |
| 2.9 | Moliendo café | José Feliciano | 2:55 |
| 2.10 | Falsa moneda | José Feliciano | 3:13 |
| 2.11 | Celoso | José Feliciano | 2:23 |
| 2.12 | Sabrá Dios | José Feliciano | 2:50 |
| 2.13 | Extraños en la noche | José Feliciano | 2:25 |
| 2.14 | Dios en tus ojos | José Feliciano | 2:40 |
| 2.15 | Toda una vida | José Feliciano | 2:57 |
| 2.16 | Escándalo | José Feliciano | 2:40 |
| 2.17 | Corazón de acero | José Feliciano | 2:01 |
| 2.18 | Estoy perdido | José Feliciano | 3:09 |
| 2.19 | Plazos traicioneros | José Feliciano | 2:56 |
| 2.20 | Mis noches sin ti | José Feliciano | 2:49 |
| 2.21 | Una aventura más | José Feliciano | 2:38 |
| 3.1 | Por ella | José Feliciano a dúo con José José | 3:36 |
| 3.2 | Un amor así | José Feliciano a dúo con Lani Hall | 3:12 |
| 3.3 | Vuélveme a querer | José Feliciano | 4:02 |
| 3.4 | Después de ti, qué? | José Feliciano | 4:17 |
| 3.5 | Tu recuerdo y yo | José Feliciano a dúo con José Alfredo Jiménez | 3:36 |
| 3.6 | Abrázame | José Feliciano | 3:58 |
| 3.7 | Sombras | José Feliciano | 2:53 |
| 3.8 | Pecado mortal | José Feliciano | 2:57 |
| 3.9 | Pegao | José Feliciano | 2:45 |
| 3.10 | Samba pa' ti | José Feliciano | 4:45 |
| 3.11 | Qué voy a hacer sin ti | José Feliciano | 4:02 |
| 3.12 | Celos de mi guitarra | José Feliciano | 2:55 |
| 3.13 | Por seguir tus huellas | José Feliciano | 2:17 |
| 3.14 | California Dreamin' | José Feliciano | 4:20 |
| 3.15 | Light My Fire | José Feliciano | 6:14 |
| 3.16 | Susie-Q | José Feliciano | 5:05 |
| 3.17 | Le Lo Lai | José Feliciano | 4:17 |
| 3.18 | Feliz Navidad | José Feliciano | 3:06 |
Source: MusicBrainz release group 1055326a-9588-4a5c-911b-da9e077f5c03 (CC0). Cover: Cover Art Archive.