Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 代脈: 出囃子「竹になりたや」〜マクラ | 三遊亭圓生 | 4:43 |
| 1.2 | 代脈: 代脈の心得 | 三遊亭圓生 | 11:32 |
| 1.3 | 代脈: 若先生駕籠道中 | 三遊亭圓生 | 3:25 |
| 1.4 | 代脈: 奇行と失態 〜サゲ〜送り囃子「蟹がサ」 | 三遊亭圓生 | 10:21 |
| 1.5 | 代脈: 芸談 | 三遊亭圓生 | 1:40 |
| 1.6 | 田能久: 出囃子「お千度」〜マクラ | 三遊亭圓生 | 1:23 |
| 1.7 | 田能久: 村の名優 田能久 | 三遊亭圓生 | 3:57 |
| 1.8 | 田能久: 初の旅興行〜大雨の山中 | 三遊亭圓生 | 3:40 |
| 1.9 | 田能久: うわばみと狸役者 | 三遊亭圓生 | 13:36 |
| 1.10 | 田能久: 蛇の口を逃れる〜うわばみ退治 | 三遊亭圓生 | 5:17 |
| 1.11 | 田能久: うわばみの復讐〜結末〜送り囃子「災い」 | 三遊亭圓生 | 3:10 |
| 1.12 | 田能久: 芸談 | 三遊亭圓生 | 3:26 |
| 2.1 | 茶の湯: 出囃子「勧進帳」—「これやこの」〜マクラ1 (茶の湯風流) | 三遊亭圓生 | 8:19 |
| 2.2 | 茶の湯: マクラ2 (蔵前の十八大通) | 三遊亭圓生 | 4:06 |
| 2.3 | 茶の湯: 俄か風流事始 | 三遊亭圓生 | 14:05 |
| 2.4 | 茶の湯: 風流とは腹のくだるもの | 三遊亭圓生 | 4:33 |
| 2.5 | 茶の湯: 三軒長屋に走る恐怖 | 三遊亭圓生 | 14:43 |
| 2.6 | 茶の湯: 拡大する茶の湯公害〜サゲ〜送り囃子「勧進帳」—「鳴るは瀧の水」 | 三遊亭圓生 | 9:44 |
| 2.7 | 茶の湯: 芸談 | 三遊亭圓生 | 2:52 |
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Source: MusicBrainz release group c7986678-c724-4d9c-8fce-eb8d252a478d (CC0). Cover: Cover Art Archive.