Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | A felicidade | Agostinho dos Santos | 3:47 |
| 2 | Água de beber | Astrud Gilberto with Antonio Carlos Jobim | 2:17 |
| 3 | Interlude | [unknown] | 0:29 |
| 4 | The Girl From Ipanema | Astrud Gilberto, João Gilberto | 5:13 |
| 5 | Bim bom | João Gilberto | 1:59 |
| 6 | Insensatez | Stan Getz & Luiz Bonfá | 3:22 |
| 7 | Bicho do mato | Walter Wanderley | 1:54 |
| 8 | Mas que nada | Tamba Trio | 2:46 |
| 9 | Interlude | [unknown] | 0:05 |
| 10 | Surfboard | Roberto Menescal e seu Conjunto | 2:04 |
| 11 | Interlude | [unknown] | 0:27 |
| 12 | Desafinado | Stan Getz & Charlie Byrd | 5:48 |
| 13 | Interlude | [unknown] | 0:17 |
| 14 | After Sunrise | Sérgio Mendes | 3:26 |
| 15 | Consolação | Baden Powell | 6:11 |
| 16 | Upa, neguinho | Edu Lobo | 2:18 |
| 17 | Interlude | [unknown] | 0:05 |
| 18 | Superbacana | Caetano Veloso | 1:26 |
| 19 | Interlude | [unknown] | 0:14 |
| 20 | Aquele abraço | Gilberto Gil | 4:34 |
| 21 | Interlude | [unknown] | 0:27 |
| 22 | Águas de março | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 3:33 |
| 23 | Corcovado | João Gilberto & Stan Getz | 5:31 |
Source: MusicBrainz release group 0ad7fed7-561c-34b3-a98e-d27f27bb9d55 (CC0). Cover: Cover Art Archive.