Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Delight | miwa | 5:24 |
| 1.2 | ヒカリへ | miwa | 4:52 |
| 1.3 | 321 | miwa | 4:13 |
| 1.4 | サヨナラ | miwa | 4:40 |
| 1.5 | Sparrow | miwa | 5:03 |
| 1.6 | ホイッスル 〜君と過ごした日々〜 | miwa | 4:58 |
| 1.7 | ミラクル | miwa | 4:40 |
| 1.8 | My Best Friend | miwa | 2:13 |
| 1.9 | LOUD! 〜憂鬱をぶっとばせ〜 | miwa | 4:58 |
| 1.10 | Napa | miwa | 5:09 |
| 1.11 | ぬくもり | miwa | 4:40 |
| 2.1 | selection from miwa –39 live tour– “miwanissimo 2012” at Zepp Tokyo（2012.12.22） | miwa | |
| 2.2 | スマイル（ビデオクリップ） | miwa | |
| 2.3 | selection from miwa special live at 下北沢ロフト（2013.03.30） | miwa |
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Source: MusicBrainz release group 1d6abb27-e64e-47c7-ac17-c7caf25e258b (CC0). Cover: Cover Art Archive.