Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | ウエルカム上海 | 吉田日出子 | |
| 1.2 | 月光価千金 | 吉田日出子 | |
| 1.3 | スウィート・ジェニー・リー | 吉田日出子 | |
| 1.4 | セントルイス・ブルース(インストゥルメンタル) | 吉田日出子 | |
| 1.5 | サイド・バイ・サイド | 吉田日出子 | |
| 1.6 | ダイナ | 吉田日出子 | |
| 1.7 | 貴方とならば | 吉田日出子 | |
| 1.8 | 上海リル | 吉田日出子 | |
| 1.9 | レイジー・ボーンズ | 吉田日出子 | |
| 1.10 | リンゴの木の下で | 吉田日出子 | |
| 1.11 | 海行かば〜幻想(インストゥルメンタル) | 吉田日出子 | |
| 1.12 | スィング・スィング・スィング(インストゥルメンタル) | 吉田日出子 | |
| 1.13 | ウエルカム上海(インストゥルメンタル〜ヴォーカル) | 吉田日出子 | |
| 2.1 | 波濤を超えて(インストゥルメンタル) | 吉田日出子 | |
| 2.2 | 私の青空 | 吉田日出子 | |
| 2.3 | 浮気は止めた | 吉田日出子 | |
| 2.4 | アレキサンダーズ・ラグタイム・バンド | 吉田日出子 | |
| 2.5 | ペーパー・ドール | 吉田日出子 | |
| 2.6 | スター・ダスト(インストゥルメンタル) | 吉田日出子 | |
| 2.7 | ペーパー・ムーン | 吉田日出子 | |
| 2.8 | マイ・ファニー・バレンタイン | 吉田日出子 | |
| 2.9 | 港は雨の晩 | 吉田日出子 | |
| 2.10 | 素敵なあなた | 吉田日出子 | |
| 2.11 | 明るい表通りで(インストゥルメンタル&コーラス) | 吉田日出子 | |
| 2.12 | 私の彼氏 | 吉田日出子 | |
| 2.13 | サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー | 吉田日出子 | |
| 2.14 | スワニー(インストゥルメンタル) | 吉田日出子 | |
| 2.15 | 悲しみのクラウン(インストゥルメンタル) | 吉田日出子 | |
| 2.16 | 風の街(ボーナス・トラック収録「もっと泣いてよフラッパー」より) | 吉田日出子 | |
| 2.17 | お天気雨(ボーナス・トラック収録「もっと泣いてよフラッパー」より) | 吉田日出子 | |
| 2.18 | もっと泣いてよ,フラッパー(ボーナス・トラック収録「もっと泣いてよフラッパー」より) | 吉田日出子 |
Source: MusicBrainz release group 746ca139-c8dd-4f92-a602-062b3f6bb15f (CC0). Cover: Cover Art Archive.