Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 波乗りジョニー | 桑田佳祐 | 4:27 |
| 1.2 | 黄昏のサマー・ホリデイ | 桑田佳祐 | 5:39 |
| 1.3 | 白い恋人達 | 桑田佳祐 | 4:40 |
| 1.4 | 踊ろよベイビー1962 | 桑田佳祐 | 3:19 |
| 1.5 | 月 | 桑田佳祐 | 4:43 |
| 1.6 | 哀しみのプリズナー | 桑田佳祐 | 4:15 |
| 1.7 | BLUE ～こんな夜には踊れない | 桑田佳祐 | 4:48 |
| 1.8 | 悲しい気持ち（JUST A MAN IN LOVE) | 桑田佳祐, 杉真理 | 3:54 |
| 1.9 | JOURNEY | 桑田佳祐 | 5:32 |
| 1.10 | 飛べないモスキート（MOSQUITO） | 桑田佳祐 | 4:50 |
| 1.11 | 真夜中のダンディー | 桑田佳祐, 小倉博和, 片山敦夫 | 5:14 |
| 1.12 | 可愛いミーナ | 桑田佳祐, 原由子 | 5:24 |
| 1.13 | 素敵な未来を見て欲しい | 桑田佳祐 | 4:25 |
| 2.1 | MERRY X'MAS IN SUMMER | KUWATA BAND | 5:02 |
| 2.2 | BAN BAN BAN | KUWATA BAND | 4:38 |
| 2.3 | スキップ・ビート（SKIPPED BEAT） | KUWATA BAND | 4:01 |
| 2.4 | ONE DAY | KUWATA BAND | 4:00 |
| 2.5 | 鏡 | 桑田佳祐 | 3:11 |
| 2.6 | いつか何処かで（I FEEL THE ECHO） | 桑田佳祐 | 5:19 |
| 2.7 | 遠い街角（THE WANDERIN' STREET） | 桑田佳祐 | 3:55 |
| 2.8 | 誰かの風の跡 | 桑田佳祐 | 4:43 |
| 2.9 | クリといつまでも | SUPER CHIMPANZEE | 4:26 |
| 2.10 | 奇跡の地球 | 桑田佳祐, 桜井和寿 | 4:51 |
| 2.11 | 光の世界 | 桑田佳祐 & 奥田民生 | 5:51 |
| 2.12 | ヨイトマケの唄（Live at パシフィコ横浜国立大ホール） | 桑田佳祐 | 6:51 |
| 2.13 | 祭りのあと | 桑田佳祐 | 4:51 |
Source: MusicBrainz release group 01ea4f71-fe43-31be-ac1d-d1b7a64d261b (CC0). Cover: Cover Art Archive.