Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Summer Samba (Samba de verão) | Ana Caram | 3:30 |
| 2 | Samba de Orfeu | Luiz Bonfá | 3:37 |
| 3 | Velas içadas | Leny Andrade feat. Fred Hersch | 4:31 |
| 4 | Brasileirinho | Romero Lubambo & Raphael Rabello | 7:48 |
| 5 | Choro no. 1 | Orquesta Nova | 4:39 |
| 6 | Aparecida | Herbie Mann | 7:48 |
| 7 | Chorinho no. 12 "Park Avenue" | David Chesky | 3:36 |
| 8 | Meditation | Ana Caram feat. Antonio Carlos Jobim | 3:38 |
| 9 | Pulo do gato | Badi Assad | 5:00 |
| 10 | Dindi | Leny Andrade | 6:18 |
| 11 | Chorinho no. 3 "Sheep Meadow" | Paquito D’Rivera | 2:19 |
| 12 | Nada será como antes | Phil Woods | 6:43 |
| 13 | Atrás da porta | Orquesta Nova | 4:24 |
Source: MusicBrainz release group 670bd769-88cd-3e7c-865e-8c3e5686e104 (CC0). Cover: Cover Art Archive.