Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Сердце | Леонид Утёсов | 2:06 |
| 2 | Если любишь, найди | Леонид Утёсов | 3:00 |
| 3 | Лунная рапсодия | Леонид Утёсов | 3:13 |
| 4 | У Черного моря | Леонид Утёсов | 3:02 |
| 5 | Все хорошо прекрасная маркиза | Леонид Утёсов | 2:55 |
| 6 | Скажите, девушки | Леонид Утёсов | 3:31 |
| 7 | Пароход | Леонид Утёсов | 2:52 |
| 8 | Будьте здоровы | Леонид Утёсов | 1:12 |
| 9 | Тайна | Леонид Утёсов | 3:06 |
| 10 | Случайный вальс | Леонид Утёсов | 3:06 |
| 11 | Два друга | Леонид Утёсов | 3:28 |
| 12 | Одессит Мишка | Леонид Утёсов | 6:10 |
| 13 | Добрая ночь | Леонид Утёсов | 3:24 |
| 14 | Портрет | Леонид Утёсов | 3:10 |
| 15 | Родная | Леонид Утёсов | 2:50 |
| 16 | Лейся, песня | Леонид Утёсов | 3:00 |
| 17 | Когда проходит молодость | Леонид Утёсов | 2:59 |
| 18 | Джаз фантазии на темы зарубежных фильмов | Леонид Утёсов | 12:12 |
| 19 | Джаз-болельщик | Леонид Утёсов | 3:02 |
Source: MusicBrainz release group 61b01542-f5c2-41d2-9fde-f6f0dd21f4fa (CC0). Cover: Cover Art Archive.