| 1.1 | Die schöne Galathée: Hell im Glas da schäumt das duft’ge Nass | Ferry Gruber, Renate Holm, Kurt Großkurth, Reinhold Bartel | 2:25 |
| 1.2 | Madame Pompadour: Mein Prinzesschen / Ein intimes Souper | Peter Anders, Liselotte Losch | 3:49 |
| 1.3 | Der Kellermeister: Als ich trank den ersten Wein / Lass dir Zeit | Karl Ridderbusch | 3:55 |
| 1.4 | Eine Nacht in Venedig (Urfassung): Was mir der Zufall gab | Elisabeth Schwarzkopf | 1:41 |
| 1.5 | Banditenstreiche: Was fasst mich an / Selig und mild | Christo Bajew | 5:10 |
| 1.6 | Gasparone: Anzoletto sang: Komm, mia bella (Tarantella) | Rita Streich, Hamburger Rundfunkchor | 2:22 |
| 1.7 | Gasparone: Er soll dein Herr sein | Rita Streich, Helmut Krebs | 2:46 |
| 1.8 | Der arme Jonathan: Ich bin der arme Johann | Hamburger Rundfunkchor, Rupert Glawitsch | 2:02 |
| 1.9 | Die tanzende Helena: Mit verliebten Augen geseh’n | Liselotte Maikl | 2:34 |
| 1.10 | Das Dorf ohne Glocke: Ein Rosenstrauch trägt Blüten / Wenn die Knospen sprießen | Heinz Hoppe, Sonja Schöner | 2:14 |
| 1.11 | Die Schützenliesl: Mutterlied | Erich Kunz mit Schrammelbegleitung | 3:11 |
| 1.12 | Bruder Straubinger: Es blüh’n im Liebesgarten | Julia Migenes | 2:06 |
| 1.13 | Cagliostro in Wien: Die Rose erblüht, wenn die Sonne sie küsst | Rudolf Schock | 3:36 |
| 1.14 | Adrienne: Das Schloß Mon Bijou im Mondschein / Es flüstert der Nachtwind | Herta Talmar, Franz Fehringer | 4:32 |
| 1.15 | Die Kaiserin: Du, mein Schönbrunn | Günter Kallmann Chor, Ingeborg Hallstein | 4:53 |
| 1.16 | Prinzessin Ti-Ti-Pa: Einmal hat mit zur Frühlingszeit das Glück gelacht | Fritz Wunderlich | 5:11 |
| 1.17 | Die Geisha: O, tanz du kleine Geisha | Rosl Schwaiger | 3:24 |
| 1.18 | Die Geisha: Perle des Orients | Franz Fehringer | 1:22 |
| 1.19 | Banditenstreiche: Mit heißer, feuriger Glut Italiens Tochter singt (Tarantella) | Chor des Bayerischen Rundfunks, Erika Köth | 3:21 |
| 1.20 | Banditenstreiche: Nur mit Geld in den Händen kann man Liebe spenden | Kurt Böhme, Erika Köth, Carl Hoppe | 2:53 |
| 1.21 | Eine Nacht in Venedig: Tacke-tacke-tack / Aber wenn man erst gekostet hat | Peter Alexander, Hedda Heusser | 2:33 |
| 1.22 | Karneval in Rom: Karneval, dich preisen wir / Der Karneval heut’ die Stunde regiert | Peter Anders, Kölner Rundfunkchor | 3:02 |
| 1.23 | Die Landstreicher: Ich lass verschwinden und wieder erscheinen | Anneliese Rothenberger, Solisten und Chor des Norddeutschen Rundfunks | 2:48 |
| 1.24 | Die Landstreicher: Das ist der Zauber der Montur | Arno Assmann, Adolf Meyer-Bremen | 3:32 |
| 2.1 | Nakiris Hochzeit: Ob du mich liebst, hab' ich den Wind gefragt | Rupert Glawitsch | 3:17 |
| 2.2 | Meine Schwester und ich: Ich lade Sie ein, Fräulein | Peter René Körner, Gretl Schörg | 2:28 |
| 2.3 | Manina: Ich such' in jeder Frau Manina | René Kollo, Kölner Rundfunkchor | 3:28 |
| 2.4 | Die spanische Nachtigall: Liebling aller Welt, Dolores | Günter-Kallmann-Chor, Ingeborg Hallstein | 3:38 |
| 2.5 | Die Dubarry: Wenn Verliebte bummeln geh'n | Willy Hofmann, Franzi Wachmann | 3:32 |
| 2.6 | Adrienne: Branntweinlied (Meine Tante wohnt im russischen Reich ) | Kölner Rundfunkchor, Lore Lorentz | 3:47 |
| 2.7 | Liebe im Dreiklang: Ihr Mädels, ihr süßen Mädels | Peter Anders, Kölner Rundfunkchor | 3:14 |
| 2.8 | Der liebe Augustin: Wo steht denn das geschrieben | Anneliese Rothenberger, Rupert Glawitsch, Hannelore Schmidt | 2:26 |
| 2.9 | Ännchen von Tharau: Draußen ist Frühling | Sonja Schöner | 2:23 |
| 2.10 | Zauberin Lola: Du warst von Anfang an nur mir bestimmt | Anny Schlemm, Franz Fehringer | 4:23 |
| 2.11 | Die lockende Flamme: Ich ziehe durch die schöne Welt / In meiner Heimat, in Andalusien | Günter Kallmann Chor, Ingeborg Hallstein | 3:22 |
| 2.12 | Arizona Lady: Rote Rosen blüh'n | Herbert Ernst Groh | 2:35 |
| 2.13 | Die Bajadere: Wenn die Sterne am Himmel leuchten | Willy Hofmann, Rita Bartos | 3:25 |
| 2.14 | Madame Pompadour: Josef, ach Josef, was bist du so keusch | Hans Clarin, Ingeborg Hallstein | 3:12 |
| 2.15 | Casanova: Isola bella | Heinz Hoppe | 3:33 |
| 2.16 | Meine Schwester und ich: Um ein bisschen Liebe dreht sich das Leben | Maria Mucke | 3:05 |
| 2.17 | Bezauberndes Fräulein: Was hast du schon davon, dass ich dich liebe | Peter René Körner | 3:21 |
| 2.18 | Das Hollandweibchen: Ach, wer weiß mir ein Mädel | Kölner Rundfunkchor, Herbert Ernst Groh | 2:34 |
| 2.19 | Der Zigeunerprimas: Manchmal fällt die Wahl mir schwer / Mein alter Stradivari | Josef Metternich | 4:43 |
| 2.20 | Die Bajadere: O, Bajadere | Franz Fehringer | 4:17 |
| 2.21 | Die Zirkusprinzessin: Ich liebe Sie / Leise schwebt das Glück vorüber | René Kollo, Wendy Fine | 3:47 |
| 2.22 | Zigeunerliebe: Glück hat als Gast nie lange Rast | Rudolf Schock | 2:36 |
| 2.23 | Der letzte Walzer: Das ist der letzte Walzer | Heinz Hoppe, Ingeborg Hallstein | 3:28 |
| 3.1 | Grigri: „Wenn im Lenz die Knospen sprießen” | Anneliese Rothenberger, Rupert Glawitsch | 2:07 |
| 3.2 | Die Landstreicher: „Sei gepriesen, du lauschige Nacht” | Peter Anders | 3:22 |
| 3.3 | Pfälzer Wein: „Der Zauber liegt nur ganz allein” | Fritz Wunderlich, Friederike Sailer | 2:41 |
| 3.4 | Die Försterchristl: „Ich tu nur bös, bin sonst fidel” | Herta Talmar | 3:32 |
| 3.5 | Balkanliebe: „Heimat, mit der Seele grüß' ich dich” | Heinz Hoppe | 2:50 |
| 3.6 | Zigeunerliebe: „Nur die Liebe macht uns jung” | Herta Talmar, Franz Fehringer | 4:09 |
| 3.7 | Marietta: „Zwischen Kirschen und Melonen” / „Marietta, du kleines Prinzesschen” | Die Nicolets, Das Comedian-Quartett, Jean Löhe, Ruth Zillger | 2:54 |
| 3.8 | Trauminsel: „Hasta mañana” | Jean Cox | 2:19 |
| 3.9 | Zauberin Lola: “Tiefe Nacht, wo sonst strahlender Sonnenschein” / „Ich stell' den kleinen roten Saffianschuh” | Anny Schlemm | 3:24 |
| 3.10 | Die tanzende Helena: „Ich bin in einen Mund verliebt” | Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Terkal | 2:44 |
| 3.11 | Das Hofkonzert: „Fröhlichkeit, Seligkeit, alle Tage Sonnenschein” / „Wunderschön ist es verliebt zu sein” | Grit van Jüten | 3:01 |
| 3.12 | Das Veilchen von Montmartre: „Ein Kuss im Frühling” | Erika Köth, Willy Hofmann | 3:12 |
| 3.13 | Die Studentengräfin: „Man muss sich anziehen können” | Heinz Maria Lins, Herta Talmar | 3:29 |
| 3.14 | Die lockende Flamme: „Künstlerball bei Kroll” | Evelyn Künneke | 3:12 |
| 3.15 | Die Geisha: „Chin-chin-Chinamann” | Kölner Rundfunkchor, Kurt Großkurth | 2:00 |
| 3.16 | Traumland: „Immer in der letzten Reihe stehn” / „Auf, für dich leuchten in der Ferne” (Peggys Traum) | Dagmar Koller, Die Rosy Singers | 4:37 |
| 3.17 | Himmelblaue Träume: „Jedes kleine Mädel hat eine Lieblingsmelodie” | Peter Alexander, Herta Talmar | 3:07 |
| 3.18 | Die Tanzgräfin: „Ich bin verliebt in meine eigene Frau” | Peter Minich | 3:27 |
| 3.19 | Eine Frau, die weiß, was sie will: „Jede Frau hat irgendeine Sehnsucht” | Ingeborg Hallstein | 2:37 |
| 3.20 | Traumland: „Täglich tausend Liebesbriefe” | Peter Fröhlich, Dagmar Koller | 2:51 |
| 3.21 | Extrablätter: „Wie tanzen dort die Paare” | Fritz Wunderlich | 3:00 |
| 3.22 | Wenn die kleinen Veilchen blühn: „Du, du, du, schließ deine Augen zu” | Herbert Ernst Groh, Herta Talmar | 4:07 |
| 3.23 | Der Orlow: „Zigarettenlied” | Rudolf Schock | 3:29 |
| 3.24 | Schach dem König: „Über die Landschaft weist” / „In Virginia” | Kölner Rundfunkchor, Anny Schlemm | 1:50 |
| 4.1 | Madame Pompadour: „Laridi, laridon, 's ist Karneval” | René Kollo, Kölner Rundfunkchor | 3:04 |
| 4.2 | Der goldene Pierrot: „Wer am Rosenmontag an Aschermittwoch denkt” | Anny Schlemm, Franz Fehringer | 3:12 |
| 4.3 | Rund um die Liebe: „Ein Schwipserl möcht' ich haben” | Anneliese Rothenberger | 4:27 |
| 4.4 | Frühling in Wien: „Gibt's in Wien a Hetz'” | Hedda Heusser, Willy Hofmann | 2:08 |
| 4.5 | Die Faschingsfee: „Komm doch, komm doch, Faschingsfee” | Karl Terkal | 4:20 |
| 4.6 | Madame Pompadour: „Ich bin dein Untertan, dein treuer” | Peter Anders, Liselotte Losch | 5:20 |
| 4.7 | Der süße Kavalier: „Jede Frau empfindet Lust an Intrigen” / „Nur ein bisschen rouge et noir“ | Anny Schlemm | 2:36 |
| 4.8 | Die schöne Helena: „Auf dem Berge Ida” | Rudolf Schock | 3:40 |
| 4.9 | Liselott: „Wie sind wir beide vornehm” | Hans Clarin, Ingeborg Hallstein | 3:35 |
| 4.10 | Friederike: „Kleine Blumen, kleine Blätter” | Julia Migenes | 2:03 |
| 4.11 | Der Prinz von Thule: „Juble, mein Herz” | Jean Löhe | 2:42 |
| 4.12 | Die blaue Mazur: „Tanzt der Pole die Mazur” | Anny Schlemm, Franz Fehringer | 2:09 |
| 4.13 | Zigeunerliebe: Melodram: „Lass dich bezaubern” / „Zorika, kehre zurück” | Lisa Otto, Jean Löhe | 3:30 |
| 4.14 | Der Favorit: „Du sollst der Kaiser meiner Seele sein” | Renate Holm | 3:09 |
| 4.15 | Der Obersteiger „Sei nicht bös'” | Peter Anders | 4:17 |
| 4.16 | Der Vagabund von Wien: „Heut' ist ein Tag” | Rita Streich | 4:24 |
| 4.17 | Die Kinokönigin: „Man lacht, man lebt, man liebt” | Kölner Rundfunkchor, Herta Talmar, Franz Fehringer | 3:55 |
| 4.18 | Die Vielgeliebte: „Ein Spiel mit der Liebe ist gefährlich” | Karl Terkal | 3:03 |
| 4.19 | Ihre Hoheit, die Tänzerin: „Das Lied vom schwachen Stündchen” | Herta Talmar | 4:54 |
| 4.20 | Marietta: „Mädel, ich kenn' dich” / „Warte, warte nur ein Weilchen” | Ruth Zillger, Otto Falvay | 4:00 |
| 4.21 | Der letzte Walzer: „Muss auch jetzt geschieden sein” | Rupert Glawitsch | 2:56 |
| 4.22 | Lady Hamilton: „Komm mit nach Madrid” | Anny Schlemm, Willy Hofmann | 2:39 |
| 5.1 | Lump mit Herz: „Schön ist diese Abendstunde” | Kölner Rundfunkchor, Franz Fehringer | 3:52 |
| 5.2 | Das Hollandweibchen: ”Ein Glaserl Wein” | Anneliese Rothenberger, Rupert Glawitsch | 2:48 |
| 5.3 | Der Orlow: „In meinem kleinen Boudoire” / „Für dich, mein Schatz” | Erika Köth | 4:57 |
| 5.4 | Das Veilchen von Montmartre: „Schöne Ninon” | Rudolf Schock | 4:30 |
| 5.5 | Der Tenor der Herzogin: „Was wär' das Leben” | Kurt Wehofschitz, Colette Lorand | 3:40 |
| 5.6 | Der Kurier der Königin: „Ihr schönen Frau'n” | Fritz Wunderlich | 2:22 |
| 5.7 | Die Teresina: „Eine weiche Frauenhand“ | Gerhard Wendland, Gretl Schörg | 4:27 |
| 5.8 | Liselott: „Nur die elegante Frau gefällt dem Mann” | Anny Schlemm, Arno Assmann | 2:42 |
| 5.9 | Die lustigen Nibelungen: „So war's bei den lustigen Germanen” | Albert Weikenmeier | 3:35 |
| 5.10 | Lamparilla: „Sanft wie ein Täubchen” | Anneliese Rothenberger | 3:19 |
| 5.11 | Mädi: „Du darfst alles” | Peter René Körner, Lore Lorentz | 2:59 |
| 5.12 | Katja, die Tänzerin: „Ein sonderbares Prickeln” / „Ja, die Liebe hat zwei Trabanten” | Franz Fehringer, Ursula Kerp, Udo Vietz | 3:00 |
| 5.13 | Mädi: „Muss denn gleich geheirat' sein” | René Carol, Die Nicolets, Das Comedian-Quartett | 3:00 |
| 5.14 | Der Rastelbinder: „Wenn zwei sich lieben” | René Kollo, Melanie Holliday | 7:07 |
| 5.15 | Venus in Seide: „Musikant, wo ist deine Heimat“ | Renate Holm | 3:49 |
| 5.16 | Die Lockende Flamme: „Ich träume mit offenen Augen” | Herbert Ernst Groh | 3:22 |
| 5.17 | Das Glücksrezept: Schwipsduett | Gretl Schörg, Rupert Glawitsch | 3:46 |
| 5.18 | Glückliche Reise: „Drüben in der Heimat” | Fred Bertelmann | 2:46 |
| 5.19 | Die Försterchristl: „Das Leben wirklich spaßig ist” (Schneiderlied) | Peter Alexander | 2:16 |
| 5.20 | Die Geisha: „Ein' Seemann nenn' ich mich” | Willy Schneider, Kölner Rundfunkchor, Willy Hofmann | 3:02 |
| 6.1 | Der Soldat der Marie: „Spieglein, Spieglein, in meiner Hand” | Anny Schlemm | 6:07 |
| 6.2 | Kaiserin Josephine: „Holdes, berauschendes Bild” (Gavotte und Bonapartes Lied) | Fritz Wunderlich | 4:07 |
| 6.3 | Die Teresina: „Ja, ja, wir Bonapartes” | Lore Lorentz | 2:36 |
| 6.4 | Ball im Savoy: „Ich hab einen Mann, der mich liebt” | Rudolf Schock, Valerie Bak | 3:46 |
| 6.5 | Das kleine Hofkonzert: „Einen Sommer lang” | Elisabeth de Freitas | 2:40 |
| 6.6 | Das Veilchen vom Montmartre: „Du Veilchen vom Montmartre” | Richard Holm, Erika Köth | 3:42 |
| 6.7 | Die Blume von Hawaii: „Heut hab ich ein Schwipserl” | Ingeborg Hallstein | 2:24 |
| 6.8 | Frasquita: „Hab ein blaues Himmelbett” | René Kollo | 3:15 |
| 6.9 | Eva: „Im heimlichen Dämmer” / „Wär es auch nichts als ein Augenblick” | Anny Schlemm | 4:05 |
| 6.10 | Bozena: „Sowas wie dich” | Christine Görner, Otto Albrecht | 3:50 |
| 6.11 | Gasparone: „So sind die jungen Leute” | Ilse Hollweg, Georg Hann, Kurt Schiebener | 2:16 |
| 6.12 | Boccaccio: „Die Glocken läuten hell und rein” | Julia Migenes, Elisabeth Glauser | 3:13 |
| 6.13 | Katja, die Tänzerin: „Immer wenn zwei sich gerne mögen” / „Komm morgen zu mir in mein kleines Quartier” | Maria Mucke, Peter René Körner | 3:35 |
| 6.14 | Jabuka, oder Das Apfelfest: „Wie die Chroniken vermelden” / „All unsre Ahnen” | Benno Kusche | 4:30 |
| 6.15 | Fantasio: Maskenzug / Studentenszene | Chor des Norddeutschen Rundfunks, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto | 4:04 |
| 6.16 | Rosina: „Zum Tanze stellet euch an” | Chor des Norddeutschen Rundfunks, Valerie Bak | 2:39 |
| 6.17 | Die beiden Liesel: „Den Rucksack am Buckel” (Jägerlied) | Heinz Hoppe | 5:55 |
| 6.18 | Brüderlein fein: „Nicht zu schnell und nicht zu langsam” | Gretl Schörg, Ferry Gruber, Käthe Möller-Siepermann | 5:11 |
| 6.19 | Flieder aus Wien: „Im Prater da hab ich ein Mäderl gesehn” | Rupert Glawitsch | 3:42 |
| 6.20 | Flieder aus Wien: „Es gibt auf Erden weit und breit” | Karl-Heinz Schroth, Heinz Sailer | 3:10 |
| 7.1 | Wiener Blut: „Grüß dich Gott, du liebes Nesterl” | Elisabeth Schwarzkopf | 3:43 |
| 7.2 | Bruder Straubinger: „Küssen ist keine Sünd'” | Hermann Prey | 3:57 |
| 7.3 | Die verliebte Eskadron: „So schön, wie's einmal war” | Karl Terkal, Ruthilde Boesch | 3:36 |
| 7.4 | Der Kellermeister: „Ich bin geboren in dem Jahr, als der Komet am Himmel war” | Benno Kusche | 3:25 |
| 7.5 | Cagliostro: „Soll ich denn nie in den Armen dich halten?” | Heinz Hoppe, Anny Schlemm | 3:40 |
| 7.6 | Frühjahrsparade: „Wien wird schön erst bei Nacht” | Ingeborg Hallstein | 5:09 |
| 7.7 | Die spanische Nachtigall: „Mon Cherie” | Sári Barabás, Franz Fehringer | 3:22 |
| 7.8 | Boccacio: „Es ist so schön, verliebt zu sein” | Anny Schlemm | 3:03 |
| 7.9 | Die Rose von Stambul: „Zwei Augen, die wollen mir nicht aus dem Sinn” | Rudolf Schock | 3:48 |
| 7.10 | Die geschiedene Frau: „Man steigt nach” | Hans Clarin, Ingeborg Hallstein | 3:24 |
| 7.11 | Wiener Frauen: Nechledil-Marsch | Rupert Glawitsch | 2:30 |
| 7.12 | Herbstmanöver: „Kusslied” | Herta Talmar | 3:37 |
| 7.13 | Der lachende Ehemann: „Fein, fein schmeckt uns der Wein” | Hermann Prey | 4:35 |
| 7.14 | Eine Nacht in Venedig: „Solch ein Wirtshaus lob ich mir” / „Man steckt ein” | Peter Alexander, Kölner Rundfunkchor, Franz Fehringer | 4:39 |
| 7.15 | Der Vogelhändler: „Mir scheint, ich kenn dich, spröde Fee” | Lisa Otto, Manfred Schmidt | 4:32 |
| 7.16 | Die lockende Flamme: „Wo gibt es den köstlichsten, süffigsten Wein” | Hamburger Rundfunkchor, Hans Herbert Fiedler, Joseph Olah | 4:19 |
| 7.17 | Die oder keine: „Ich trink den Wein nicht gern allein” | Peter Alexander, Herta Talmar | 3:19 |
| 7.18 | Kölnisch Wasser: „Es wird noch Wasser am Rhein in hundert Jahren geben” | Willy Schneider | 3:06 |
| 7.19 | Prinz Methusalem: „Du schöner Mai” | Karl Terkal | 4:49 |
| 7.20 | Das dumme Herz: „Das Herz ist nur ein Uhrwerk” | Chor der Deutschen Oper Berlin, Georg Hann | 6:10 |
| 8.1 | Der Opernball: „Gehen wir ins Chambre separée“ | Anneliese Rothenberger, Helga Hildebrand | 6:07 |
| 8.2 | Das Veilchenmädel: „Flüchtig nur sah ich die Schöne” / „Ich hab in den Himmel gesehn” | Anton Dermota | 3:32 |
| 8.3 | Banditenstreiche: Ouvertüre mit Tenor-Solo | René Kollo | 6:39 |
| 8.4 | Cagliostro: „O Wunder der Liebe” | Anny Schlemm | 3:50 |
| 8.5 | Im Reiche des Indra: „Wenn auch die Jahre enteilen” / „Es war einmal” | Karl Ridderbusch | 4:38 |
| 8.6 | Bruder Straubinger: „Vierblättriger Klee” | Herta Talmar, Anny Schlemm, Franz Fehringer | 3:08 |
| 8.7 | Babett: „In der grünen Laube” | Christo Bajew | 4:11 |
| 8.8 | Ballnacht in Florenz: „Karneval ist heut'” | Anneliese Rothenberger | 2:55 |
| 8.9 | Karneval in Rom: „Gott Amor schickt Pfeile” | Peter Anders, Liselotte Losch | 2:25 |
| 8.10 | Der arme Jonathan: „Was ich träumte ist nun wahr” | Hamburger Rundfunkchor, Lore Hoffmann | 2:24 |
| 8.11 | König Jerôme: „Verliebt” | Karl Terkal | 3:12 |
| 8.12 | Der arme Jonathan: „Ja, die Franzi hat Musik im Blut” | Anneliese Rothenberger, Hamburger Rundfunkchor, Hans Herbert Fiedler | 3:34 |
| 8.13 | Der arme Jonathan: „Ich bin der arme Jonathan” (Originalfassung) | Rupert Glawitsch | 4:35 |
| 8.14 | Pufferl: „Kirschenlied” | Benno Kusche | 4:52 |
| 8.15 | Gasparone: „Ein int'ressantes Abenteuer” | Sena Jurinac, WDR Rundfunkchor Köln | 3:43 |
| 8.16 | Gasparone: „Nur Gold will ich haben” | Peter Anders, Karl Schiebener | 1:30 |
| 8.17 | Die schöne Helena: „Meine Frau in den Armen eines fremden Mannes” | Rudolf Schock, RIAS Kammerchor, Anneliese Rothenberger, Hanns-Heinz Nissen, Armin Münch, Karl Hellmer, Hans Fidesser, Hugo Schrader | 8:21 |
| 8.18 | Casanova: „Oh Madonna, auf uns sieh” (Nonnenchor) | Elisabeth Schwarzkopf, Philharmonia Chorus | 3:59 |
| 8.19 | Karneval in Rom: „Wenn der Nachtwind rauscht” | Heinz Hoppe, Ingeborg Hallstein | 3:09 |
| 9.1 | Ich liebe alle Frau'n: „Schenk mir dein Herz heute Nacht” | Heinz Hoppe | 3:02 |
| 9.2 | Frasquita: „Weißt du nicht, was ein Herz voller Sehnsucht begehrt” | Anny Schlemm, Franz Fehringer | 6:00 |
| 9.3 | Zauber der Bohème: „Weine nicht” | Adolf Dallapozza | 2:21 |
| 9.4 | Friederike: „Warum hast du mich wachgeküsst” | Erika Köth | 4:08 |
| 9.5 | Wo die Lerche singt: „Fern wie aus vergangenen Tagen” | Heinz Hoppe, Anny Schlemm | 5:34 |
| 9.6 | Die lockende Flamme: „Lind ist die Nacht” | Rosl Schwaiger | 2:54 |
| 9.7 | Giuditta: „Du, meine schwarze Donna Antonia” | Kurt Equiluz, Erich Majkut, Murray Dickie, Chor der Wiener Staatsoper | 4:52 |
| 9.8 | Schön ist die Welt: „Bin verliebt, bin so verliebt” | Anny Schlemm | 2:21 |
| 9.9 | Schön ist die Welt: „Schön sind lachende Frau'n” | Brigitte Mira, Willy Hofmann | 2:00 |
| 9.10 | Die lustige Witwe: „Ich hol dir vom Himmel das Blau” (Neufassung, 1928) | Ingeborg Hallstein | 4:13 |
| 9.11 | Frau Luna: „Schenk mir doch ein kleines bisschen Liebe” | Harald Juhnke, Chor des Bayerischen Rundfunks, Beate Granzow | 3:07 |
| 9.12 | Madame Pompadour: „Heut könnt' einer sein Glück bei mir machen” | Grit van Jüten | 2:47 |
| 9.13 | Der süße Kavalier: „Das Lied vom Hosenband” | Philipp Gehly | 3:50 |
| 9.14 | Anouschka und der Walzerkönig: „Mach mir die Freude, lass dich beschenken” | Anneliese Rothenberger, Rupert Glawitsch | 3:33 |
| 9.15 | Traumland: „Drei kleine Worte von dir” | René Kollo | 3:59 |
| 9.16 | Hochzeit mit Erika: „Das Herz braucht etwas Sonnenschein” | Anny Schlemm | 5:32 |
| 9.17 | Wir reisen um die Welt: „Wann kommt die eine, die ich liebe” | Fritz Wunderlich | 3:55 |
| 9.18 | Die Bajadere: „Die kleine Bar” | Willy Hofmann, Rita Bartos | 3:18 |
| 9.19 | Die Faschingsfee: „Seh'n sich zwei nur einmal” | Anny Schlemm, Franz Fehringer | 4:20 |
| 9.20 | Arizona Lady: „Kleines Cowboylied” | Heinz Hoppe | 2:38 |
| 9.21 | Arizona Lady: „Dort wo die Sonne glüht” | Heinz Hoppe, Bruce Low, Gitta Lind, NDR Vokalensemble, Harry Friedauer, Erna-Maria Duske | 1:28 |
| 10.1 | Der verlorene Walzer: „Zwei Herzen im Dreivierteltakt” | Helen Donath, Josef Protschka | 2:19 |
| 10.2 | Hochzeitsnacht im Paradies: „Es kommt auf die Sekunde an bei einer schönen Frau” | Peter Alexander | 1:57 |
| 10.3 | Der Orlow: „Einmal kommt die Zeit, wo man Dummheiten macht” | Erika Köth | 4:52 |
| 10.4 | Der Kurier der Königin: „Tausend Küsse tauschen wir” | Karl Terkal, Liselotte Maikl | 3:49 |
| 10.5 | Alles Schwindel: „Gesellschaftschanson” | Lore Lorentz | 3:40 |
| 10.6 | Herz über Bord: „Ja, in der Liebe bin ich leider nur ein Piccolo” | Willy Hofmann | 4:15 |
| 10.7 | Hochzeitsnacht im Paradies: „Ich spiel mit dir und du mit mir” | Melanie Holliday, Helmut Kummer | 2:15 |
| 10.8 | Hochzeitsnacht im Paradies: „Ein Glück, dass man sich so verlieben kann” | Rudolf Schock | 3:20 |
| 10.9 | Hochzeitsnacht im Paradies: „Ich grüß dich, Venedig” | Ingeborg Hallstein | 2:04 |
| 10.10 | Die Vielgeliebte: „O bella amorosa” | Oda Balsborg, Rupert Glawitsch | 4:57 |
| 10.11 | Liebeskommando: „Ich möcht' einmal wieder verliebt sein” | Renate Holm | 3:03 |
| 10.12 | Signorina: „Arrivederci, bella Italia” | Fritz Wunderlich | 3:14 |
| 10.13 | Lang, lang ist's her: ”Heute Nacht, wenn die Sterne glüh'n” | Gretl Schörg, Rupert Glawitsch | 3:56 |
| 10.14 | Der süße Kavalier: „Mit Musik” | Kölner Rundfunkchor, Franz Fehringer | 3:24 |
| 10.15 | Das Halsband der Königin: „Heimatlied” | Anny Schlemm | 3:55 |
| 10.16 | Die Blume von Hawaii: „Ich hab' ein Diwanpüppchen, süß und reizend wie du” | Anja Kruse, Heinz Hellberg | 2:17 |
| 10.17 | Die Dollarprinzessin: „Schreibmaschinenmädel muss schnell die Hände rühren” | Julia Migenes, Kölner Rundfunkchor | 5:38 |
| 10.18 | Eine Frau, die weiß, was sie will: „Ich bin eine Frau, die weiß, was sie will” | Margot Werner | 2:45 |
| 10.19 | Balkanliebe: „Einmal leuchtet die Sonne” | Herta Talmar, Rupert Glawitsch | 3:52 |
| 10.20 | Balkanliebe: „Leise erklingen die Glocken von Campanile” | Heinz Hoppe | 3:16 |
| 10.21 | Lysistrata: „Glühwürmchen, Glühwürmchen flimm're” | Anneliese Rothenberger, Hamburger Rundfunkchor | 2:28 |
| 10.22 | Saison in Salzburg: „Und die Musik spielt dazu” | Peter Alexander, Herta Talmar | 3:59 |