Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Na Primeira Manhã | Alceu Valença | 4:25 |
| 2 | Que Grilo Que Dá (Rock De Repente) | Alceu Valença | 2:08 |
| 3 | Anunciação | Alceu Valença | 4:47 |
| 4 | Rima Com Rima | Alceu Valença | 3:40 |
| 5 | Tomara | Alceu Valença & Maria Bethânia | 4:26 |
| 6 | Cabelo No Pente | Alceu Valença | 3:45 |
| 7 | Talismã (Ao Vivo) | Alceu Valença | 4:01 |
| 8 | Coração Bobo | Alceu Valença | 3:38 |
| 9 | Quando Eu Olho Para O Mar | Alceu Valença | 3:31 |
| 10 | Caravana (Ao Vivo) | Alceu Valença & Geraldo Azevedo | 4:14 |
| 11 | Dia Branco | Alceu Valença | 4:08 |
| 12 | A Moça E O Povo | Alceu Valença | 2:50 |
| 13 | Tropicana (Morena Tropicana) | Alceu Valença | 3:51 |
| 14 | Cambalhotas | Alceu Valença | 2:54 |
| 15 | Chego Já | Alceu Valença & Elba Ramalho | 2:18 |
| 16 | Rouge Carmin | Alceu Valença | 3:01 |
| 17 | Eu Te Amo | Alceu Valença | 2:56 |
| 18 | Como Dois Animais | Alceu Valença | 3:54 |
| 19 | Maracatu Colonial | Alceu Valença | 2:13 |
| 20 | A Foca | Alceu Valença | 3:16 |
Source: MusicBrainz release group 18bf453d-ecc3-471f-a5b7-df0dacd469de (CC0). Cover: Cover Art Archive.