Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Batida Diferente | Sérgio Mendes Trio | 3:43 |
| 2 | O Samba Da Minha Terra | Tamba Trio | 2:18 |
| 3 | Rapaz De Bem | Nara Leão | 1:53 |
| 4 | Sambou...Sambou | Donato e Seu Trio | 2:17 |
| 5 | Desafinado | Gal Costa | 2:37 |
| 6 | Águas De Março | Antônio Carlos Jobim | 3:55 |
| 7 | O Barquinho | Roberto Menescal | 2:52 |
| 8 | Preciso Aprender A Ser Só | Os Cariocas | 3:06 |
| 9 | Dindi | Sylvia Telles | 2:41 |
| 10 | Samba De Verão | Walter Wanderley | 3:10 |
| 11 | Ah! Se Eu Pudesse | Lúcio Alves | 2:29 |
| 12 | Lobo Bobo/ Saudade Fez Um Samba/ Você E Eu/ Se É Tarde Me Perdoa | Leila Pinheiro | 3:56 |
| 13 | Influência Do Jazz | Carlos Lyra | 2:06 |
| 14 | Samba Da Bênção | Vinicius De Moraes | 6:55 |
Source: MusicBrainz release group 91314f3b-8d44-4c44-a141-d87ec9e84692 (CC0). Cover: Cover Art Archive.