Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | One Night Last June | Al Di Meola | 9:11 |
| 2 | Señor Mouse | Al Di Meola | 8:04 |
| 3 | Adour | Al Di Meola | 7:42 |
| 4 | Babylon | Al Di Meola | 7:38 |
| 5 | Chiquilin de Bachin | Al Di Meola | 3:48 |
| 6 | Flight Over Rio | Al Di Meola | 7:44 |
| 7 | Black Dog | Al Di Meola | 1:32 |
| 8 | Midnight Tango | Al Di Meola | 6:21 |
| 9 | Egyptian Danza | Al Di Meola | 6:21 |
| 10 | Race With Devil on Spanish Highway | Al Di Meola | 5:53 |
Source: MusicBrainz release group b20ec271-e4eb-40eb-83f4-e437167deb25 (CC0). Cover: Cover Art Archive.