| 1.1 | Ich küsse Ihre Hand, Madame | Richard Tauber | 3:04 |
| 1.2 | Wenn der weiße Flieder wieder blüht | Richard Tauber | 3:52 |
| 1.3 | Der schönste Gedanke bist du | Richard Tauber | 2:57 |
| 1.4 | Liebe, himmlische Macht (Extase) | Richard Tauber | 3:00 |
| 1.5 | Sprich zu mir vom Glück (Parlez‐moi d’amour) | Richard Tauber | 3:04 |
| 1.6 | Rot ist dein Mund | Richard Tauber | 2:47 |
| 1.7 | Ich glaub’ nie mehr an eine Frau | Richard Tauber | 2:51 |
| 1.8 | Schade, dass Liebe ein Märchen ist | Richard Tauber | 3:11 |
| 1.9 | Sonny Boy | Richard Tauber | 3:10 |
| 1.10 | Gute Nacht, du mein herziges Kind | Richard Tauber | 2:41 |
| 1.11 | Die Kirschen in Nachbars Garten | Richard Tauber | 3:06 |
| 1.12 | Vom Balkon jeden Abend (Verbotener Gesang) | Richard Tauber | 3:02 |
| 1.13 | O sole mio | Richard Tauber | 3:11 |
| 1.14 | Der Graf von Luxemburg: „Bist du’s lachendes Glück” | Richard Tauber | 2:54 |
| 1.15 | Ich wollt’, meine Liebe ergösse sich | Richard Tauber | 2:54 |
| 1.16 | Still wie die Nacht | Richard Tauber | 2:54 |
| 1.17 | Alle Tage ist kein Sonntag | Richard Tauber | 2:41 |
| 1.18 | Wandern, ach, wandern (Rattenfänger‐Lied) | Richard Tauber | 3:06 |
| 1.19 | An der Weser | Richard Tauber | 4:16 |
| 1.20 | Grüß mir die stolzen Burgen am Rhein | Richard Tauber | 3:16 |
| 1.21 | Aus der Jugendzeit | Richard Tauber | 3:35 |
| 1.22 | Ein Lied aus meiner Heimat | Richard Tauber | 3:06 |
| 1.23 | Nach der Heimat möcht’ ich wieder | Richard Tauber | 3:18 |
| 1.24 | Das alte Lied | Richard Tauber | 2:37 |
| 1.25 | Ich möchte sterben in des Frühlings Prangen (Todessehnen) | Richard Tauber | 3:36 |
| 2.1 | Giuditta: “Freunde, das Leben ist lebenswert” | Richard Tauber, Jarmila Novotná | 3:09 |
| 2.2 | Giuditta: “Schön, wie die blaue Sommernacht” | Richard Tauber, Jarmila Novotna, Jarmila Novotná | 3:19 |
| 2.3 | Giuditta: “Du bist meine Sonne” | Richard Tauber, Jarmila Novotná | 3:15 |
| 2.4 | Giuditta: “So wie um den Sonnenball” | Richard Tauber, Jarmila Novotná | 3:01 |
| 2.5 | Giuditta: “Schönste der Frau’n” | Richard Tauber, Jarmila Novotná | 3:17 |
| 2.6 | Das Land des Lächelns: “Immer nur lächeln” | Richard Tauber | 3:15 |
| 2.7 | Das Land des Lächelns: “Bei einem Tee à deux” | Richard Tauber, Vera Schwarz | 3:17 |
| 2.8 | Das Land des Lächelns: “Von Apfelblüten einen Kranz” | Kammersänger Richard Tauber, Richard Tauber | 3:09 |
| 2.9 | Das Land des Lächelns: “Dein ist mein ganzes Herz” | Richard Tauber, Vera Schwarz | 3:15 |
| 2.10 | Das Land des Lächelns: “Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt” | Kammersänger Richard Tauber, Richard Tauber, Kammersängerin Vera Schwarz, Vera Schwarz | 3:53 |
| 2.11 | Das Land des Lächelns: “Kann es möglich sein?” | Richard Tauber, Vera Schwarz | 2:33 |
| 2.12 | Eva: Vorspiel | Richard Tauber | 5:51 |
| 2.13 | Das Land des Lächelns: “Immer nur lächeln” | Richard Tauber | 4:53 |
| 2.14 | Der Graf von Luxemburg: Walzer‐Intermezzo | Richard Tauber | 4:03 |
| 2.15 | Giuditta: “Du bist meine Sonne” | Richard Tauber | 3:43 |
| 2.16 | Zigeunerliebe: Ouvertüre | Richard Tauber | 9:07 |
| 2.17 | Das Fürstenkind: “Schweig, zagendes Herz” | Richard Tauber | 4:51 |
| 2.18 | Das Land des Lächelns: “Dein ist mein ganzes Herz” | Richard Tauber | 3:45 |
| 2.19 | Der singende Traum: “Du bist die Welt für mich” | Joseph Schmidt | 3:17 |
| 3.1 | Schön ist die Welt: “Schön ist die Welt” | Richard Tauber | 3:18 |
| 3.2 | Schön ist die Welt: “Frei und jung dabei” | Richard Tauber, Gitta Alpár | 3:07 |
| 3.3 | Schön ist die Welt: “Liebste, glaub’ an mich” | Richard Tauber | 3:07 |
| 3.4 | Schön ist die Welt: “Es steht vom Lieben gar oft geschrieben” | Richard Tauber, Gitta Alpár | 3:08 |
| 3.5 | Friederike: “O Mädchen, mein Mädchen” | Richard Tauber | 3:26 |
| 3.6 | Friederike: “Sah ein Knab’ ein Röslein steh’n” | Richard Tauber | 3:03 |
| 3.7 | Friederike: “O wie schön, wie wunderschön” | Richard Tauber | 2:48 |
| 3.8 | Paganini: “Schönes Italien” | Richard Tauber | 2:21 |
| 3.9 | Paganini: “Einmal möchte’ ich was Närrisches tun” | Richard Tauber, Carlotta Vanconti | 2:49 |
| 3.10 | Paganini: “Gern hab’ ich die Frau’n geküsst” | Richard Tauber | 3:46 |
| 3.11 | Paganini: “Niemand liebt dich so wie ich” | Richard Tauber, Carlotta Vanconti | 4:16 |
| 3.12 | Frasquita: “Hab’ ein blaues Himmelbett” | Richard Tauber | 3:52 |
| 3.13 | Zigeunerliebe: “Wer nennt nicht die Liebe sein winziges Glück” | Richard Tauber | 2:55 |
| 3.14 | Zigeunerliebe: “Es liegt in blauen Fernen” | Richard Tauber, Vera Schwarz | 3:48 |
| 3.15 | Zigeunerliebe: “Hör ich Cymbalklänge” | Richard Tauber | 4:18 |
| 3.16 | Die lustige Witwe: Vilja‐Lied | Richard Tauber | 3:04 |
| 3.17 | Die lustige Witwe: “Lippen schweigen” (Ballsirenen‐Walzer) | Richard Tauber | 3:19 |
| 3.18 | Der Rastelbinder: “Wenn zwei sich lieben” | Richard Tauber, Carlotta Vanconti | 4:03 |
| 3.19 | Das Fürstenkind: “Schweig, zagendes Herz” | Richard Tauber | 3:07 |
| 3.20 | Das Fürstenkind: “Freiheit, du bist unser Leben” (“Lange Jahre, bange Jahre”) | Richard Tauber | 3:09 |
| 3.21 | Der Zarewitsch: Wolgalied (“Es steht ein Soldat am Wolgastrand”) | Richard Tauber | 4:01 |
| 3.22 | Der Zarewitsch: “Warum hat jeder Frühling, ach, nur einen Mai” | Richard Tauber, Carlotta Vanconti | 3:47 |
| 3.23 | Das Land des Lächelns: “Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein” (Tonfilmversion) | Richard Tauber | 3:40 |
| 4.1 | Der singende Traum: “Du bist die Welt für mich” | Richard Tauber | 3:38 |
| 4.2 | Die Blume von Hawai: “Will dir die Welt zu Füßen legen” | Richard Tauber | 3:19 |
| 4.3 | Viktoria und ihr Husar: “Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände” | Richard Tauber | 3:14 |
| 4.4 | Die Zirkusprinzessin: “Zwei Märchenaugen“ | Richard Tauber | 4:25 |
| 4.5 | Gräfin Mariza: “Komm, Zigan” | Richard Tauber | 2:59 |
| 4.6 | Das Veilchen vom Montmartre: “Ninon, du Kind der Stadt Paris” | Richard Tauber | 3:15 |
| 4.7 | Frühlingsstürme: Traumversunken – Liebestrunken | Richard Tauber, Mary Laseff | 3:25 |
| 4.8 | Marietta: “Frauen, ihr macht uns das Leben schön” | Richard Tauber | 2:51 |
| 4.9 | Venus in Seide: “O mia bella Napoli” | Richard Tauber | 2:46 |
| 4.10 | Das Lied der Liebe: “Man glaubt so gerne an Frauenlieb’ und Glück” | Richard Tauber | 2:57 |
| 4.11 | Nakiris Hochzeit: “Ob du mich liebst, hab’ ich den Wind gefragt” | Richard Tauber | 2:51 |
| 4.12 | Frau Luna: “Schlösser, die im Monde liegen” | Richard Tauber | 2:55 |
| 4.13 | Im Reiche des Indra: “Wenn auch die Jahre enteilen” | Richard Tauber | 2:51 |
| 4.14 | Der Page des Königs: “Was wär’ mein Lied, könnt’ ich’s dir nicht singen” | Richard Tauber | 3:04 |
| 4.15 | Sissy: “Die Liebe kommt, die Liebe geht” | Richard Tauber | 2:51 |
| 4.16 | Das Dreimäderlhaus: “Was schön’res könnt’ sein als ein Wiener Lied” | Richard Tauber | 3:18 |
| 4.17 | Ein Walzertraum: “Da draußen im duftenden Garten” (“Leise ganz leise”) | Richard Tauber | 3:10 |
| 4.18 | Bruder Straubinger: “Küssen ist kein Sünd’” | Richard Tauber | 2:47 |
| 4.19 | Der Zigeunerbaron: “Als flotter Geist” (“Ja, das alles auf Ehr’”) | Richard Tauber | 3:10 |
| 4.20 | Eine Nacht in Venedig: “Treu sein, das liegt mir nicht” | Richard Tauber | 2:46 |
| 4.21 | Der Opernball: “Gehen wir ins Chambre separée” | Richard Tauber | 3:03 |
| 4.22 | Die Fledermaus: “Dieser Anstand, so manierlich” | Richard Tauber | 3:44 |
| 4.23 | Die Fledermaus: “Herr Chevalier, ich grüße Sie” / “Brüderlein und Schwesterlein” | Richard Tauber, Chor der Deutschen Staatsoper Berlin, Lotte Lehmann, Grete Merrem-Nikisch | 3:59 |
| 5.1 | Der Rosenkavalier: “Di rigori armato il seno” | Richard Tauber | 2:48 |
| 5.2 | Don Giovanni: “Il mio tesoro” („Folget der Heißgeliebten”) | Richard Tauber | 4:12 |
| 5.3 | Don Giovanni: “Dalla sua pace“ („Nur ihrem Frieden”) | Richard Tauber | 4:06 |
| 5.4 | Die Zauberflöte: „Dies Bildnis ist bezaubernd schön” | Richard Tauber | 3:52 |
| 5.5 | Der Freischütz: „Durch die Wälder, durch die Auen” | Richard Tauber | 6:15 |
| 5.6 | Die Meistersinger von Nürnberg: „Am stillen Herd” | Richard Tauber | 3:35 |
| 5.7 | Die Meistersinger von Nürnberg: „Morgenlich leuchtend” | Richard Tauber | 3:31 |
| 5.8 | Die Walküre: „Winterstürme wichen dem Wonnemond” | Richard Tauber | 3:15 |
| 5.9 | Tiefland: Traumerzählung „Wie ich nun gestern Abend in der Hütte liege” | Richard Tauber | 3:46 |
| 5.10 | Tiefland: Wolfserzählung „Mein Leben wagt' ich drum” | Richard Tauber | 3:18 |
| 5.11 | Die tote Stadt: „Glück, das mir verblieb” | Richard Tauber, Lotte Lehmann | 4:07 |
| 5.12 | Die tote Stadt: „O Freund, ich werde sie nicht wiedersehen” | Richard Tauber | 3:59 |
| 5.13 | Der Evangelimann: „Selig sind, die Verfolgung leiden” | Richard Tauber | 3:28 |
| 5.14 | Der Kuhreigen: „Lug, Dursel, lug, der Abend bricht herein” | Richard Tauber | 3:47 |
| 5.15 | Martha: „Ach, so fromm” | Richard Tauber | 3:17 |
| 5.16 | Martha: „Wie das schnattert, wie das plappert” | Richard Tauber, Benno Ziegler | 3:56 |
| 5.17 | Der Trompeter von Säckingen: „Behüt' dich Gott, es wär' so schön gewesen” | Richard Tauber | 3:38 |
| 5.18 | Die verkaufte Braut: „Es muss gelingen” | Richard Tauber | 3:08 |
| 5.19 | Die verkaufte Braut: „Nun in Lust und Leide” | Richard Tauber, Elisabeth Rethberg | 3:01 |
| 5.20 | Eugen Onegin: ”Wohin seid ihr entschwunden” | Richard Tauber | 3:59 |
| 6.1 | Tosca: „Und es blitzen die Sterne” | Richard Tauber | 2:28 |
| 6.2 | Tosca: „Wie sich die Bilder gleichen” | Richard Tauber | 2:07 |
| 6.3 | Turandot: „O weine nicht, Liu” | Richard Tauber | 2:47 |
| 6.4 | Turandot: „Keiner schlafe” | Richard Tauber | 3:00 |
| 6.5 | Madame Butterfly: „Die prunkende Schleife” / „Mädchen, in deinen Augen” | Richard Tauber, Elisabeth Rethberg | 7:58 |
| 6.6 | Madame Butterfly: „Leb wohl, mein Blütenreich” | Richard Tauber | 3:07 |
| 6.7 | Madame Butterfly: „Wer in euren Landen” | Richard Tauber, Vera Schwarz | 4:00 |
| 6.8 | Mignon: „Wie ihr Unschuld” | Richard Tauber | 4:14 |
| 6.9 | Mignon: „Leb wohl, Mignon” | Richard Tauber | 3:12 |
| 6.10 | Carmen: „Ich seh' die Mutter dort” | Richard Tauber, Elisabeth Rethberg | 4:09 |
| 6.11 | Hoffmanns Erzählungen: „Ach, wie in meiner Seele” | Richard Tauber | 2:42 |
| 6.12 | Hoffmanns Erzählungen: „Die Legende von Klein-Zack” | Richard Tauber | 4:13 |
| 6.13 | Fra Diavolo: „Ewig will ich dir gehören” | Richard Tauber | 3:45 |
| 6.14 | Der Barbier von Sevilla: „Strahlt auf mich der Blitz des Goldes” | Richard Tauber, Benno Ziegler | 2:59 |
| 6.15 | Rigoletto: „Freundlich blick' ich auf diese und jene” | Richard Tauber | 1:45 |
| 6.16 | Rigoletto: „O wie so trügerisch sind Weiberherzen” | Richard Tauber | 1:58 |
| 6.17 | Die Macht des Schicksals: „In dieser feierlichen Stunde” | Richard Tauber, Benno Ziegler | 3:53 |
| 6.18 | La Traviata: „Ach, ihres Auges Zauberblick” | Richard Tauber | 3:57 |
| 6.19 | Der Troubadour: „Hab' Erbarmen, o Herr” (Miserere) | Richard Tauber, Chor der Deutschen Staatsoper Berlin, Emmy Bettendorf | 3:05 |
| 6.20 | Der Troubadour: „Dass nur für mich dein Herz erbebt” | Richard Tauber | 2:52 |
| 6.21 | Aida: „Was hab' ich leiden müssen” | Richard Tauber, Sabine Kalter | 3:26 |
| 7.1 | Widmung: „Du meine Seele, du mein Herz” | Richard Tauber | 2:04 |
| 7.2 | Der Nussbaum | Richard Tauber | 3:12 |
| 7.3 | Die Mondnacht | Richard Tauber | 3:35 |
| 7.4 | Die beiden Grenadiere | Richard Tauber | 3:22 |
| 7.5 | Dichterliebe, Nr. 1. Im wunderschönen Monat Mai | Richard Tauber | 1:10 |
| 7.6 | Dichterliebe, Nr. 2. Aus meinen Tränen sprießen | Richard Tauber | 1:08 |
| 7.7 | Dichterliebe, Nr. 3. Die Rose, die Lilie, die Taube | Richard Tauber | 0:38 |
| 7.8 | Dichterliebe, Nr. 4. Wenn ich in deine Augen seh’ | Richard Tauber | 1:33 |
| 7.9 | Dichterliebe, Nr. 5. Ich will meine Seele tauchen | Richard Tauber | 1:05 |
| 7.10 | Dichterliebe, Nr. 7. Ich grolle nicht | Richard Tauber | 2:16 |
| 7.11 | Dichterliebe, Nr. 13. Ich hab’ im Traum geweint | Richard Tauber | 2:50 |
| 7.12 | Wanderlied: „Wohlauf, noch getrunken” | Richard Tauber | 3:49 |
| 7.13 | Der Neugierige | Richard Tauber | 2:53 |
| 7.14 | Am Meer | Richard Tauber | 3:52 |
| 7.15 | Die Winterreise, Nr. 1. Gute Nacht | Richard Tauber | 2:57 |
| 7.16 | Die Winterreise, Nr. 5. Der Lindenbaum | Richard Tauber | 2:58 |
| 7.17 | Die Winterreise, Nr. 6. Wasserflut | Richard Tauber | 2:57 |
| 7.18 | Die Winterreise, Nr. 8. Rückblick | Richard Tauber | 2:36 |
| 7.19 | Die Winterreise, Nr. 11. Frühlingstraum | Richard Tauber | 3:14 |
| 7.20 | Die Winterreise, Nr. 13. Die Post | Richard Tauber | 2:20 |
| 7.21 | Die Winterreise, Nr. 15. Die Krähe | Richard Tauber | 2:40 |
| 7.22 | Die Winterreise, Nr. 18. Der stürmische Morgen | Richard Tauber | 1:21 |
| 7.23 | Die Winterreise, Nr. 20. Der Wegweiser | Richard Tauber | 3:16 |
| 7.24 | Die Winterreise, Nr. 21. Das Wirtshaus | Richard Tauber | 3:02 |
| 7.25 | Die Winterreise, Nr. 22. Mut | Richard Tauber | 1:26 |
| 7.26 | Die Winterreise, Nr. 24. Der Leiermann | Richard Tauber | 3:01 |
| 7.27 | Traum durch die Dämmerung | Richard Tauber | 2:48 |
| 7.28 | Allerseelen | Richard Tauber | 3:02 |
| 7.29 | Ich trage meine Minne | Richard Tauber | 2:41 |
| 7.30 | Ich liebe dich | Richard Tauber | 2:30 |
| 7.31 | Liebesfeier | Richard Tauber | 1:53 |
| 8.1 | Abschied vom Walde: „O Täler weit, o Höhen” | Richard Tauber | 3:12 |
| 8.2 | Ich weiß nicht, was soll es bedeuten (Die Lorelei) | Richard Tauber | 2:58 |
| 8.3 | Ach, wie ist’s möglich dann | Richard Tauber | 2:53 |
| 8.4 | Du, du liegst mir im Herzen | Richard Tauber | 3:13 |
| 8.5 | In einem kühlen Grunde (Das zerbrochen Ringlein) | Richard Tauber | 3:04 |
| 8.6 | Morgen muss ich fort von hier | Richard Tauber | 2:46 |
| 8.7 | Kommt a Vogerl geflogen | Richard Tauber | 1:43 |
| 8.8 | Der Mai ist gekommen (Burschenlust) | Richard Tauber | 2:40 |
| 8.9 | Im Wald und auf der Heide (Jägerleben) | Richard Tauber | 2:08 |
| 8.10 | Grün ist die Heide (Geheimnis) | Richard Tauber | 2:41 |
| 8.11 | Rosmarienheide zur Maienzeit blüht (Verloren) | Richard Tauber | 2:15 |
| 8.12 | Herzblatt am Lindenbaum | Richard Tauber | 2:14 |
| 8.13 | Rose weiß, Rose rot (Rose im Schnee) | Richard Tauber | 2:42 |
| 8.14 | Wenn ich meine Schafe weide (Schäferlied) | Richard Tauber | 2:08 |
| 8.15 | Heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee (Husarenlied) | Richard Tauber | 2:29 |
| 8.16 | Ich weiß einen Lindenbaum (Auf Feldwache) | Richard Tauber | 2:26 |
| 8.17 | Vergissmeinnicht, du Blümlein blau | Richard Tauber | 3:03 |
| 8.18 | Tausendschönchen | Richard Tauber | 2:12 |
| 8.19 | Der Tauber | Richard Tauber | 2:11 |
| 8.20 | Der Dragoner | Richard Tauber | 2:06 |
| 8.21 | Es steh’n drei Birken auf der Heide (Verschütt) | Richard Tauber | 1:53 |
| 8.22 | Im Prater blüh’n wieder die Bäume | Richard Tauber | 3:56 |
| 8.23 | In Wien hab’ ich einmal ein Mädel geliebt | Richard Tauber | 2:55 |
| 8.24 | G’schichten aus dem Wienerwald | Richard Tauber | 3:09 |
| 8.25 | Da draußen in der Wachau | Richard Tauber | 3:17 |
| 8.26 | Rosen aus dem Süden | Richard Tauber | 3:16 |
| 8.27 | Drunt’ in der Lobau | Richard Tauber | 3:18 |
| 8.28 | Wien, Wien, nur du allein (Wien, du Stadt meiner Träume) | Richard Tauber | 3:12 |
| 9.1 | Der Freischütz: „Durch die Wälder, durch die Auen” (Live) | Richard Tauber | 7:09 |
| 9.2 | Lohengrin: „In fernem Land” (Gralserzählung) (Live) | Richard Tauber | 5:30 |
| 9.3 | Carmen: « La fleur que tu m'avais jetée » (Blumenarie) (Live) | Richard Tauber | 4:16 |
| 9.4 | My Heart Is in Vienna Still | Richard Tauber | 3:15 |
| 9.5 | Der Zigeunerbaron: „Als flotter Geist” … „Ja, das alles auf Ehr'” (Live) | Richard Tauber | 2:52 |
| 9.6 | Frasquita: „Hab' ein blaues Himmelbett (Live) | Richard Tauber | 3:30 |
| 9.7 | Der singende Traum: „Du bist die Welt für mich” | Richard Tauber | 4:14 |
| 9.8 | Rossini in Neapel: „Ach manche vergangene Nacht” | Richard Tauber | 3:33 |
| 9.9 | Rosen aus dem Süden (Live) | Richard Tauber | 3:10 |
| 9.10 | Land Without Music: “Simple Little Melody” | Richard Tauber | 3:22 |
| 9.11 | The Chocolate Soldier: “My Hero” (Der tapfere Soldat: „Komm Held meiner Träume”) (Live) | Richard Tauber | 3:47 |
| 9.12 | Pagliacci: “On With the Motley” (Lache Bajazzo: „Jetzt spielen”) (Filmversion) | Richard Tauber | 3:01 |
| 9.13 | Sérénade (Aubade) (französisch gesungen) | Richard Tauber, Frauenchor | 3:08 |
| 9.14 | Joseph: „Vaterland, ich muss dich früh verlassen” | Richard Tauber | 4:34 |
| 9.15 | Die verkaufte Braut: „Komm, mein Söhnchen, auf ein Wort” (Live) | Richard Tauber, Fritz Krenn | 7:25 |
| 9.16 | Die Entführung aus dem Serail: „Konstanze, dich wiederzusehen” | Richard Tauber | 4:13 |
| 9.17 | Don Giovanni: „Tröstet die Heißgeliebte” (Live) | Richard Tauber | 3:27 |
| 9.18 | An die Musik | Richard Tauber | 2:44 |
| 9.19 | Die Schöpfung: “In Native Worth” („Mit Würd' und Hoheit angetan”) | Richard Tauber | 4:16 |
| 10.1 | Merrie England: “The English Rose” | Richard Tauber | 2:46 |
| 10.2 | The Land of Smiles: “You Are My Heart’s Delight” (Dein ist mein ganzes Herz) | Richard Tauber | 3:24 |
| 10.3 | Paganini: “Girls Were Made to Love and Kiss” (Gern hab’ ich die Frau’n geküsst) | Richard Tauber | 3:16 |
| 10.4 | Paganini: “Beautiful Italy” (Schönes Italien) | Richard Tauber | 2:37 |
| 10.5 | Der Vetter aus Dingsda: “Goodnight” (Ich bin nur ein armer Wandergesell) | Richard Tauber | 3:06 |
| 10.6 | Der Obersteiger: “Don’t Be Cross” (Sei nicht bös’) | Richard Tauber | 3:16 |
| 10.7 | Vienna, City of My Dreams (Wien, Wien, nur du allein) | Richard Tauber | 3:07 |
| 10.8 | Serenade (Ständchen) | Richard Tauber | 3:17 |
| 10.9 | Love Comes at Blossom Time | Richard Tauber, [unknown] | 3:26 |
| 10.10 | Whisperings of the Vienna Woods (G’schichten aus dem Wienerwald) | Richard Tauber | 3:29 |
| 10.11 | Lehár Memories | Richard Tauber | 4:23 |
| 10.12 | Frasquita: “When the Moon Is Shining White” (Hab’ ein blaues Himmelbett) | Richard Tauber | 3:12 |
| 10.13 | Sweethearts („Sweethearts“) | Richard Tauber | 2:47 |
| 10.14 | Roses of Picardy | Richard Tauber | 3:39 |
| 10.15 | The Blue Danube (An der schönen, blauen Donau) | Richard Tauber | 3:33 |
| 10.16 | The Firefly: “Giannina Mia” | Richard Tauber | 3:14 |
| 10.17 | Jealousy | Richard Tauber | 3:10 |
| 10.18 | Fascination | Richard Tauber | 3:05 |
| 10.19 | Old Chelsea: “My Heart And I” | Richard Tauber | 3:13 |
| 10.20 | Maytime: “Will you remember” | Richard Tauber | 3:16 |
| 10.21 | The Only Girl: “When You’re Away” | Richard Tauber | 3:14 |
| 10.22 | I Love Thee (Ich liebe dich) | Richard Tauber | 2:21 |
| 10.23 | Don’t Ask Me Why (Frag nicht, warum ich gehe) | Richard Tauber | 3:21 |
| 10.24 | A Tribute to Richard Tauber (Live) | Marlene Dietrich | 0:32 |
| 10.25 | Frag nicht, warum ich gehe (Live) | Marlene Dietrich | 3:17 |