Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mendocino | Michael Holm | 2:35 |
| 2 | Lucille (Mußt du jetzt grade gehen) | Michael Holm | 3:56 |
| 3 | My Lady of Spain | Michael Holm | 2:45 |
| 4 | Tränen lügen nicht | Michael Holm | 4:00 |
| 5 | Stadt im Meer | Michael Holm | 3:53 |
| 6 | Baby, du bist nicht alleine | Michael Holm | 3:59 |
| 7 | Barfuß im Regen | Michael Holm | 2:43 |
| 8 | El Matador | Michael Holm | 3:34 |
| 9 | Nur ein Kuß Maddalena | Michael Holm | 3:15 |
| 10 | Nachts scheint die Sonne | Michael Holm | 3:13 |
| 11 | Desperado | Michael Holm | 3:41 |
| 12 | Halte fest, den der dich liebt | Michael Holm | 4:49 |
| 13 | Am Start war Pearly Spencer | Michael Holm | 2:44 |
| 14 | Allein mit dir | Michael Holm | 5:09 |
| 15 | Wart’ auf mich | Michael Holm | 4:08 |
| 16 | Smog in Frankfurt | Michael Holm | 4:21 |
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Source: MusicBrainz release group ac216ad0-67dd-4808-9daf-c81911ca1028 (CC0). Cover: Cover Art Archive.