Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Girl From Ipanema | Stan Getz | 5:12 |
| 2 | Summer Samba | Walter Wanderley | 3:03 |
| 3 | Aguas De Marzo | Elis Regina | 3:32 |
| 4 | Wave | Antônio Carlos Jobim | 2:51 |
| 5 | Mais Que Nada | Oscar Castro‐Neves | 2:40 |
| 6 | Desafinado | Antônio Carlos Jobim | 2:12 |
| 7 | Agua De Beber | Astrud Gilberto | 2:16 |
| 8 | D Barquinho | Walter Wanderley | 2:59 |
| 9 | Usted Abuso | Sérgio Mendes | 3:57 |
| 10 | Samba De Una Sola Nota | Antônio Carlos Jobim | 2:18 |
| 11 | Zazueira | Oscar Castro‐Neves | 3:56 |
| 12 | Meditacion | Antônio Carlos Jobim | 3:16 |
| 13 | Acuarela Do Brasil | Elis Regina | 2:59 |
| 14 | O Pato | Stan Getz | 2:29 |
| 15 | Manha De Carnaval | Luiz Bonfá |
Source: MusicBrainz release group 22e2b596-19d3-4f79-8bd7-875dc9226d4a (CC0). Cover: Cover Art Archive.