| 1.1 | Capriccio: I. Szene. Einleitung (Streichsextett im Orchester) | Richard Strauss | 7:28 |
| 1.2 | Capriccio: I. Szene. "Bezaubernd ist sie heute wieder!" | Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau | 3:00 |
| 1.3 | Capriccio: I. Szene. "Bei sanfter Musik schläft sich's am besten" | Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter | 5:18 |
| 1.4 | Capriccio: I. Szene. "Verträumt ihr Auge ..." | Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter | 1:30 |
| 1.5 | Capriccio: II. Szene. "Der Strom der Töne trug mich fort" | Elisabeth Schwarzkopf, Eberhard Wächter | 1:18 |
| 1.6 | Capriccio: II. Szene. Mit geschlossnen Aügen lauscht' ich den Tönen -" | Elisabeth Schwarzkopf, Eberhard Wächter | 3:26 |
| 1.7 | Capriccio: III. Szene. "Die Bühne ist fertig, wir können beginnen" | Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter, Eberhard Wächter | 1:33 |
| 1.8 | Capriccio: III. Szene. "Da ist sie! Ich eile, sie zu begrüßen!" | Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter, Eberhard Wächter | 2:40 |
| 1.9 | Capriccio: IV. Szene. Deklamation: "Ihr geht. Entließ euch schon die Macht" | Christa Ludwig, Eberhard Wächter | 2:15 |
| 1.10 | Capriccio: IV. Szene. "Bravo, Bravo! Sie sind wirklich kein Laie" | Christa Ludwig, Hans Hotter | 1:19 |
| 1.11 | Capriccio: IV. Szene. "Ein Philosoph schreitet seiner Bekehrung entgegen" | Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau | 1:05 |
| 1.12 | Capriccio: IV. Szene. Sonett (gesprochen): "Kein andres, das mir so im Herzen loht" | Elisabeth Schwarzkopf, Dietrich Fischer‐Dieskau | 0:35 |
| 1.13 | Capriccio: IV. Szene. "Ein schönes Gedicht!" | Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau | 0:33 |
| 1.14 | Capriccio: V. Szene. "Lassen Sie ihn gewähren" | Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau | 4:00 |
| 1.15 | Capriccio: VI. Szene. Sonett: "Kein andres, das mir so im Herzen loht" | Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau | 2:19 |
| 1.16 | Capriccio: VI. Szene. Trio: "Des Dichters Worte, wie leuchten sie klar!" | Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau | 2:55 |
| 1.17 | Capriccio: VI. Szene. "Verzeiht mir, Frau Gräfin, ich muß ihn entführen" | Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter | 0:40 |
| 1.18 | Capriccio: VII. Szene. "Verraten hab' ich meine Gefühle!" | Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda | 1:22 |
| 1.19 | Capriccio: VII. Szene. "Dass ich Euch liebe!" | Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda | 7:45 |
| 1.20 | Capriccio: VIII. Szene. "Welch' köstliche Begegnung!" | Elisabeth Schwarzkopf, Eberhard Wächter | 5:04 |
| 1.21 | Capriccio: IX. Szene. Tanz I (Passepied) | Hans Hotter | 2:31 |
| 1.22 | Capriccio: IX. Szene. Tanz II (Gigue) | Christa Ludwig, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter | 2:11 |
| 1.23 | Capriccio: IX. Szene. Tanz III (Gavotte) | Richard Strauss | 1:17 |
| 2.1 | Capriccio: IX. Szene. "Eure Kunst entzückt und begeistert mich" | Nicolai Gedda, Eberhard Wächter | 1:05 |
| 2.2 | Capriccio: IX. Szene. Fuge (Diskussion über Das Thema: Wort oder Ton): Tanz und Musik steh'n im Bann des Rhythmus" | Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter, Eberhard Wächter | 3:20 |
| 2.3 | Capriccio: IX. Szene. "Das sagt ihr jetzt, in dem Augenblick" | Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Eberhard Wächter | 4:51 |
| 2.4 | Capriccio: IX. Szene. Duett: "Addio, mia vita, addio" | Anna Moffo, Elisabeth Schwarzkopf, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Eberhard Wächter, Dermot Troy | 4:48 |
| 2.5 | Capriccio: IX. Szene. Oktett (Erster Teil - Lach-Ensemble) - Oktett (Zweiter Teil - Streit-Ensemble) | Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter, Eberhard Wächter | 7:02 |
| 2.6 | Capriccio: IX. Szene. "Holà, ihr Streiter in Apoll!" | Hans Hotter | 9:47 |
| 2.7 | Capriccio: IX. Szene. "La Roche, du bist groß!" | Anna Moffo, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Eberhard Wächter, Dermot Troy | 0:31 |
| 2.8 | Capriccio: IX. Szene. "Ihr hörtet die mahnende Stimme unseres Freundes!" | Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter, Eberhard Wächter | 0:31 |
| 2.9 | Capriccio: IX. Szene. "Schreibt eine Oper wie er sie sich wünscht" | Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter, Eberhard Wächter | 6:32 |
| 2.10 | Capriccio: X. Szene. "Gut in eure Mäntel gehüllt" | Christa Ludwig, Nicolai Gedda, Dietrich Fischer‐Dieskau, Hans Hotter, Wolfgang Sawallisch, Eberhard Wächter | 4:13 |
| 2.11 | Capriccio: XI. Szene. "Das war ein schöner Lärm" | Wolfgang Sawallisch, Karl Schmitt-Walter | 2:05 |
| 2.12 | Capriccio: XII. Szene. "Herr Direktor! Herr Direktor!" | Rudolf Christ, Karl Schmitt-Walter | 4:09 |
| 2.13 | Capriccio: XIII. Szene. Andante con moto | Richard Strauss | 3:29 |
| 2.14 | Capriccio: XIII. Szene. "Wo ist mein Bruder?" | Elisabeth Schwarzkopf, Karl Schmitt-Walter | 1:28 |
| 2.15 | Capriccio: XIII. Szene. "Morgen mittag um elf!" | Elisabeth Schwarzkopf | 1:21 |
| 2.16 | Capriccio: XIII. Szene. Sonett: "Kein Andres, das mir so im Herzen loht" | Elisabeth Schwarzkopf, Karl Schmitt-Walter | 14:04 |