Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Homage to Paul Bley | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 4:01 |
| 2 | Dialogue | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 5:55 |
| 3 | Breaks | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 4:19 |
| 4 | Ashes | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 3:23 |
| 5 | Bluesy | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 3:35 |
| 6 | Hot Music | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 3:16 |
| 7 | Changes | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 1:36 |
| 8 | Coral | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 3:35 |
| 9 | Pannonica & Crepuscule With Nellie | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 11:09 |
| 10 | Monk's Fantasy | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 3:46 |
| 11 | Refugee Blues | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 4:34 |
| 12 | Durate | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 6:26 |
| 13 | Lyric Tango | Arrigo Cappelletti, Furio Di Castri, Bruce Ditmas | 4:14 |
Source: MusicBrainz release group 704c3a2f-16c2-45c4-8b96-6239b29f28af (CC0). Cover: Cover Art Archive.