Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Granada | Caterina Valente | 3:16 |
| 1.2 | La bamba | Caterina Valente | 2:43 |
| 1.3 | Anna (El negro zumbón) | Caterina Valente | 3:08 |
| 1.4 | Angelitos negros | Caterina Valente | 2:22 |
| 1.5 | Cachito | Caterina Valente | 2:15 |
| 1.6 | Brasil (en español) | Caterina Valente | 3:16 |
| 1.7 | Cucurrucucú paloma | Caterina Valente | 2:49 |
| 1.8 | Dímelo en septiembre | Caterina Valente | 2:01 |
| 1.9 | Aquellos ojos verdes | Caterina Valente | 2:59 |
| 1.10 | El manisero | Caterina Valente | 3:38 |
| 1.11 | Eres diferente | Caterina Valente | 1:59 |
| 1.12 | Contigo en la distancia | Caterina Valente | 3:05 |
| 1.13 | Ay, Chabela | Caterina Valente | 2:33 |
| 1.14 | Dos cruces | Caterina Valente | 3:12 |
| 1.15 | Babalú | Caterina Valente | 2:51 |
| 1.16 | Perfidia | Caterina Valente | 2:51 |
| 1.17 | Pide | Caterina Valente | 3:03 |
| 1.18 | Un poquito de tu amor | Caterina Valente | 2:22 |
| 1.19 | Bahía | Caterina Valente | 2:59 |
| 1.20 | Donde estás corazón | Caterina Valente | 2:45 |
| 1.21 | Bésame mucho | Caterina Valente | 2:44 |
| 1.22 | Brujería | Caterina Valente | 3:17 |
| 1.23 | Cielito lindo | Caterina Valente | 2:40 |
| 1.24 | Cha cha chá flamenco | Caterina Valente | 3:50 |
| 1.25 | Cua cua cua | Caterina Valente | 2:18 |
| 1.26 | Brasil (en portugués) | Caterina Valente | 3:34 |
| 1.27 | Siboney (en inglés) | Caterina Valente | 2:52 |
| 2.1 | Malagueña | Caterina Valente | 3:07 |
| 2.2 | Piel canela | Caterina Valente | 2:41 |
| 2.3 | Noche de ronda | Caterina Valente | 3:07 |
| 2.4 | La flor de la canela | Caterina Valente | 2:44 |
| 2.5 | Quién será | Caterina Valente | 2:47 |
| 2.6 | Estrellita del sur | Caterina Valente | 2:14 |
| 2.7 | La hiedra | Caterina Valente | 3:15 |
| 2.8 | Frenesí | Caterina Valente | 2:58 |
| 2.9 | La cigarra | Caterina Valente | 3:06 |
| 2.10 | La malagueña | Caterina Valente | 3:28 |
| 2.11 | Adiós | Caterina Valente | 3:04 |
| 2.12 | Ah sí, ah sí | Caterina Valente | 2:16 |
| 2.13 | El cumbanchero | Caterina Valente | 3:10 |
| 2.14 | María Dolores | Caterina Valente | 3:10 |
| 2.15 | María Elena | Caterina Valente | 3:08 |
| 2.16 | María Cristina | Caterina Valente | 2:41 |
| 2.17 | Me importas tú | Caterina Valente | 2:26 |
| 2.18 | Quiéreme mucho | Caterina Valente | 3:26 |
| 2.19 | Quizás, quizás, quizás | Caterina Valente | 2:36 |
| 2.20 | Te quiero dijiste (Muñequita linda) | Caterina Valente | 3:13 |
| 2.21 | Tres claveles | Caterina Valente | 3:13 |
| 2.22 | Una aventura más | Caterina Valente | 3:23 |
| 2.23 | Una lagrima del tuo dolore | Caterina Valente | 1:51 |
| 2.24 | Ola ola ola | Caterina Valente | 2:30 |
| 2.25 | Pepito | Caterina Valente | 2:27 |
| 2.26 | Lección de twist | Caterina Valente | 1:56 |
| 2.27 | The Breeze and I | Caterina Valente | 3:24 |
Source: MusicBrainz release group db25ce2f-2f28-422a-9f05-d1cf98b81ee3 (CC0). Cover: Cover Art Archive.