Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 歌の贈り物 | サーカス | 3:06 |
| 1.2 | ミスター・サマータイム | サーカス | 3:55 |
| 1.3 | 夢で逢えたら | サーカス | 4:04 |
| 1.4 | 経験 | サーカス | 3:23 |
| 1.5 | 愛で殺したい | サーカス | 3:21 |
| 1.6 | 火の鳥 | サーカス | 5:34 |
| 1.7 | 去りゆく夏 | サーカス | 4:31 |
| 1.8 | さらば愛の季節 | サーカス | 3:44 |
| 1.9 | SWEET MEMORIES | サーカス | 4:38 |
| 1.10 | 20才の頃 | サーカス | 5:24 |
| 1.11 | 鳥になれ | サーカス | 4:44 |
| 1.12 | 愛はきらめきの中に | サーカス | 4:51 |
| 1.13 | LOVE LOVE LOVE | サーカス | 5:47 |
| 1.14 | 明日に架ける橋 | サーカス | 5:15 |
| 1.15 | 夜空ノムコウ | サーカス | 4:37 |
| 1.16 | 君をのせて | サーカス | 3:28 |
| 1.17 | Everything | サーカス | 6:22 |
| 1.18 | 夢であいましょう | サーカス | 2:33 |
| 2.1 | 月夜の晩には | サーカス | 3:24 |
| 2.2 | アムール | サーカス | 3:25 |
| 2.3 | アメリカン・フィーリング | サーカス | 3:25 |
| 2.4 | ホームタウン急行 | サーカス | 3:17 |
| 2.5 | 二人の旅立ち | サーカス | 3:42 |
| 2.6 | ワンダフル・ミュージック | サーカス | 4:10 |
| 2.7 | サウス・エクスプレス | サーカス | 4:35 |
| 2.8 | 白のエチュード | サーカス | 3:44 |
| 2.9 | 想い出は嘘つき | サーカス | 3:36 |
| 2.10 | 時よゆるやかに | サーカス | 3:42 |
| 2.11 | 風のメルヘン | サーカス | 3:52 |
| 2.12 | 青い恋人たち | サーカス | 4:35 |
| 2.13 | Tendernessを抱きしめて | サーカス | 4:17 |
| 2.14 | Smoky Brown 〜 一枚の写真 | サーカス | 4:16 |
| 2.15 | 優しい嘘 | サーカス | 3:59 |
| 2.16 | Windy Lady | サーカス | 4:33 |
| 2.17 | WOMAN IN LOVE | サーカス | 4:19 |
| 2.18 | Quando | サーカス | 4:35 |
| 2.19 | Melodies ＆ Memories | サーカス | 5:05 |
Source: MusicBrainz release group 9683cf43-ad22-470b-9b0f-aa6104959846 (CC0). Cover: Cover Art Archive.