Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fog on the Beach | Massimo Guerra feat. Alfredo Bochicchio, Davide Grottelli, Carlo Micheli, Enrico Nisati, Piero Simoncini & Valerio Vantaggio | 6:35 |
| 2 | Waitress Waltz | Massimo Guerra feat. Alfredo Bochicchio, Davide Grottelli, Carlo Micheli, Enrico Nisati, Piero Simoncini & Valerio Vantaggio | 4:50 |
| 3 | Tango 4 Clementina | Massimo Guerra feat. Alfredo Bochicchio, Davide Grottelli, Carlo Micheli, Enrico Nisati, Piero Simoncini & Valerio Vantaggio | 6:24 |
| 4 | Last Day of Spring | Massimo Guerra feat. Alfredo Bochicchio, Davide Grottelli, Carlo Micheli, Enrico Nisati, Piero Simoncini & Valerio Vantaggio | 6:45 |
| 5 | Tres Palabras | Massimo Guerra feat. Alfredo Bochicchio, Davide Grottelli, Carlo Micheli, Enrico Nisati, Piero Simoncini & Valerio Vantaggio | 9:12 |
| 6 | Jazz-Mine | Massimo Guerra feat. Alfredo Bochicchio, Davide Grottelli, Carlo Micheli, Enrico Nisati, Piero Simoncini & Valerio Vantaggio | 8:14 |
| 7 | Morgan Beat | Massimo Guerra feat. Alfredo Bochicchio, Davide Grottelli, Carlo Micheli, Enrico Nisati, Piero Simoncini & Valerio Vantaggio | 6:16 |
| 8 | Futura | Massimo Guerra feat. Alfredo Bochicchio, Davide Grottelli, Carlo Micheli, Enrico Nisati, Piero Simoncini & Valerio Vantaggio | 6:32 |
Source: MusicBrainz release group 48820733-2beb-4e25-8ae0-a131ed0819a1 (CC0). Cover: Cover Art Archive.