Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| A1 | Quebra Mar (The Sea Wall) | Luiz Bonfá | 2:24 |
| A2 | Agua de Beber | Antônio Carlos Jobim | 2:50 |
| A3 | Samba de Duas Notas (Samba Two Notes) | Luiz Bonfá | 2:45 |
| A4 | Favela | Antônio Carlos Jobim | 3:23 |
| A5 | Tristeza (Brazilian Blues) | Luiz Bonfá | 3:05 |
| A6 | So Danco Samba | Antônio Carlos Jobim | 2:23 |
| A7 | O Amor Que Acabou (The Love That Ended) | Luiz Bonfá | 1:59 |
| B1 | Samba da Minha Terra | João Gilberto | 3:07 |
| B2 | Rosa Moreno | João Gilberto | 4:00 |
| B3 | Un Abraco No Bonfa | João Gilberto | 2:45 |
| B4 | Bim Bom | João Gilberto | 2:10 |
| B5 | Meditation | João Gilberto | 4:00 |
| B6 | O Pato (The Duck) | João Gilberto | 2:19 |
Source: MusicBrainz release group 94994561-36f3-42e3-bbb3-a8391fcf6709 (CC0). Cover: Cover Art Archive.