Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 南風（ハエ）Part 1 | 屋良文雄 | 3:20 |
| 1.2 | 南風（ハエ）Part 2 | 屋良文雄 | 15:20 |
| 1.3 | 新北風（ミーニシ） | 屋良文雄 | 7:36 |
| 1.4 | センチメンタル | 屋良文雄 | 5:14 |
| 1.5 | ミッドナイト・イン・寓話 | 屋良文雄 | 6:26 |
| 1.6 | ウヤガン | 屋良文雄 | 4:51 |
| 1.7 | トントンミーブルース | 屋良文雄 | 9:36 |
| 1.8 | オキナワ・ウイング | 屋良文雄 | 6:13 |
| 2.1 | 望郷 | 屋良文雄 | |
| 2.2 | トントンミーブルース | 屋良文雄 | |
| 2.3 | 星も光ぬ（歌劇「トスカ」より） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 | |
| 2.4 | あなたの声に心が開く（歌劇「サムソンとデリラ」より） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 | |
| 2.5 | お願いお父さん（喜劇オペラ「ジャンニ・スキッキ」より） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 | |
| 2.6 | 歌に生き 愛に生き（歌劇「トスカ」より） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 | |
| 2.7 | カロ・ミオ・ベン（トンマーゾ・ジョルダーニ作曲のアリエッタ） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 | |
| 2.8 | 酒とバラの日々（作曲：ヘンリー・マンシーニ） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 | |
| 2.9 | ハバネラ（オペラ「カルメン」より） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 | |
| 2.10 | マック・ザ・ナイフ（戯曲「三文オペラ」より） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 | |
| 2.11 | 泊り舟 | 屋良文雄 | |
| 2.12 | ある晴れた日に（オペラ「蝶々夫人」より） | 赤嶺紀子, 高江洲智香子, 新垣真由美, 新盛チカコ, 田里直樹 |
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Source: MusicBrainz release group e2a21ff0-ab7c-4323-9a83-69f08ea8d653 (CC0). Cover: Cover Art Archive.