| 1.1 | Das Land des Lächelns: Ouvertüre | Franz Lehár | 7:32 |
| 1.2 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog | Franz Lehár | 1:05 |
| 1.3 | Das Land des Lächelns: Akt I. Nr. 1 Entrée „Da kommt Lisa!” – „Hoch soll sie leben” – „Heut’, meine Herr’n, war ein Tag” – „Flirten, ein bißchen flirten” (Gustl, Chor, Lisa) | Chor des Bayerischen Rundfunks, Anneliese Rothenberger, Harry Friedauer | 3:23 |
| 1.4 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog | Anneliese Rothenberger, Harry Friedauer | 1:28 |
| 1.5 | Das Land des Lächelns: Akt I. Nr. 2 Duett „Es ist nicht das erste Mal” - Dialog (Lisa, Gustl) | Anneliese Rothenberger, Harry Friedauer | 2:16 |
| 1.6 | Das Land des Lächelns: Akt I. Nr. 3 Entrée „Bitte Hoheit…” – „Ich trete ins Zimmer, von Sehnsucht durchbebt” – „Immer nur lächeln und immer vergnügt” (Sou‐Chong) | Nicolai Gedda | 4:53 |
| 1.7 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog - Nr. 4 Duett „Ach, trinken Sie vielleicht mit mir ein Täßchen Tee?” – „Bei einem Tee à deux in selig süßer Näh” (Lisa, Sou‐Chong) | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger | 4:03 |
| 1.8 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger | 0:37 |
| 1.9 | Das Land des Lächelns: Akt I. Nr. 5 Lied „Von Apfelblüten einen Kranz” (Sou‐Chong) | Nicolai Gedda | 4:00 |
| 1.10 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger | 0:46 |
| 1.11 | Das Land des Lächelns: Akt I. Nr. 6 Wind sind allein ... - Ein Lied, es verfoigt mich Tag und Nacht (Lisa, Sou‐Chong) | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger | 7:48 |
| 2.1 | Das Land des Lächelns: Akt II. Nr. 7 Introduktion & Verleihung der Gelben Jacke „Dschinthien wuomen ju chon ma goa can” (Chor, Tschang, Sou‐Chong) | Nicolai Gedda, Chor des Bayerischen Rundfunks, Jobst Moeller | 6:14 |
| 2.2 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger | 1:20 |
| 2.3 | Das Land des Lächelns: Akt II. Nr. 8 Szene & Duett (Valse Boston) „Dich sehe ich” – „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt” (Sou‐Chong, Lisa) | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger | 5:25 |
| 2.4 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog - Nr. 9 Tanzlied „Im Salon zur blau’n Pagode” (Mi) | Renate Holm | 3:24 |
| 2.5 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog | Renate Holm, Harry Friedauer | 0:43 |
| 2.6 | Das Land des Lächelns: Akt II. Nr. 10 Duett „Als Gott die Welt erschuf” – „Meine Liebe, deine Liebe, die sind beide gleich” (Gustl, Mi) | Renate Holm, Harry Friedauer | 2:41 |
| 2.7 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog | Nicolai Gedda, Jobst Moeller | 1:15 |
| 2.8 | Das Land des Lächelns: Akt II. Nr. 11 Lied „Dein ist mein ganzes Herz!” (Sou‐Chong) | Nicolai Gedda | 3:57 |
| 2.9 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog | Franz Lehár | 1:22 |
| 2.10 | Das Land des Lächelns: Akt II. Nr. 12 Szene & Lied „Alles vorbei!” – „Ich möcht’ wieder einmal die Heimat seh’n” (Lisa) | Anneliese Rothenberger | 1:49 |
| 2.11 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger | 0:26 |
| 2.12 | Das Land des Lächelns: Akt II. Nr. 13 Finale II „Mit welchem Recht? – Ich bin dein Herr!” – „Ihr Götter sagt, was ist mit mir geschehn?” – „Dein war mein ganzes Herz!” (Lisa, Sou‐Chong) | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger | 9:04 |
| 2.13 | Das Land des Lächelns: Akt III. Dialog | Anneliese Rothenberger, Renate Holm, Harry Friedauer | 1:20 |
| 2.14 | Das Land des Lächelns: Akt III. Nr. 15 Duett „Zig, zig, zig, zig, ih! ih! ih!…” – „Wenn die Chrysanthemen blüh’n” – „Du bist so lieb, du bist so schön” (Mi, Gustl) | Renate Holm, Harry Friedauer | 2:31 |
| 2.15 | Das Land des Lächelns: Akt III. Dialog | Franz Lehár | 0:50 |
| 2.16 | Das Land des Lächelns: Akt III. Nr. 16 Finale III „Dieselbe Sonne, die über Europa scheint” – „Ein Lied wollt’ ich von Seligkeiten singen” – „Liebes Schwesterlein” (Lisa, Sou‐Chong, Mi, Gustl) | Nicolai Gedda, Anneliese Rothenberger, Renate Holm, Harry Friedauer | 6:17 |