| 1.1 | Vom Himmel hoch (Choral Cantata) - I. Chorus: "Vom Himmel hoch da komm ich her" | Dresdner Kreuzchor | 5:40 |
| 1.2 | Pueri concinite | Wiener Sängerknaben | 4:08 |
| 1.3 | Messiah, HWV 56 - Chorus: "For unto us a child is born" | RIAS Kammerchor | 4:04 |
| 1.4 | Ich steh an deiner Krippen hier | Thomanerchor Leipzig | 2:13 |
| 1.5 | O Holy Night (Cantique de Noël) | Kölner Rundfunkchor, David Cordier | 3:24 |
| 1.6 | Übers Gebirg Maria geht | Regensburger Domspatzen | 2:50 |
| 1.7 | Messiah, HWV 56 - Chorus: "And the Glory of the Lord" | RIAS Kammerchor | 3:06 |
| 1.8 | Maria durch ein Dornwald ging | Dresdner Kreuzchor | 3:25 |
| 1.9 | Süßer die Glocken nie klingen | Jochen Kowalski | 2:36 |
| 1.10 | In dulci jubilo, BWV 368 | Rostocker Motettenchor | 2:35 |
| 1.11 | Hört der Engel helle Lieder | Thomanerchor Leipzig | 2:25 |
| 1.12 | Messiah, HWV 56 - Aria: "He shall feed his flock" | Max Emanuel Cenčić, Charles Humphries | 4:37 |
| 1.13 | O Heiland reiß die Himmel auf | Wiener Sängerknaben | 1:37 |
| 1.14 | Auf dem Berge da wehet der Wind | Axel Köhler | 1:31 |
| 1.15 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Choral: "Wie soll ich dich empfangen" | Vokalensemble Frankfurt | 1:12 |
| 1.16 | Ein Kind ist uns geboren, SWV 302 | Tölzer Knabenchor | 3:21 |
| 1.17 | Kindelein zart, von guter Art | Thomanerchor Leipzig | 2:04 |
| 1.18 | Messiah, HWV 56 - Chorus: "And he shall purify" | RIAS Kammerchor | 2:22 |
| 1.19 | Es ist ein Ros' entsprungen | Kölner Rundfunkchor | 2:11 |
| 1.20 | Oratorio de Noël / Weihnachtsoratorium, op. 12 - Quintet and Chorus: "Con surge filia Sion" - "Tollite hostias" | Dresdner Kreuzchor | 6:37 |
| 2.1 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Chorus: "Jauchzet, frohlocket!" | Vokalensemble Frankfurt | 7:28 |
| 2.2 | Messiah, HWV 56 - Pastoral Symphony | George Frideric Handel | 2:52 |
| 2.3 | Quem pastores laudavere | Dresdner Kreuzchor | 3:25 |
| 2.4 | Ein Kind ist uns geboren | Axel Köhler | 2:55 |
| 2.5 | Concerto grosso per il Santissimo Natale, op. 3 no. 12 in C major - Pastorale. Andante | Francesco Manfredini | 4:07 |
| 2.6 | Heil'ge Nacht auf Engelsschwingen | Thomanerchor Leipzig | 2:51 |
| 2.7 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Aria: "Großer Herr und starker König" | Klaus Mertens | 4:23 |
| 2.8 | O Jesulein zart | Thomanerchor Leipzig | 2:18 |
| 2.9 | Symphoniae sacrae - Canzon septimi toni | Giovanni Gabrieli | 3:05 |
| 2.10 | O Heiland reiß die Himmel auf | Wiener Sängerknaben | 1:37 |
| 2.11 | Schlaf wohl du Himmelsknabe du | David Cordier | 2:57 |
| 2.12 | Enatus est Emanuel | Dresdner Kreuzchor | 1:35 |
| 2.13 | Concerto Pastorale - I. Larghetto | Johann Melchior Molter | 1:22 |
| 2.14 | Jesu, meines Herzens Freud, BWV 361 | Rostocker Motettenchor | 3:06 |
| 2.15 | Gott hat dich, Maria, erwählt | Regensburger Domspatzen | 1:31 |
| 2.16 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Aria: "Bereite dich Zion" | Monika Groop | 4:53 |
| 2.17 | Inmitten der Nacht | Thomanerchor Leipzig | 2:20 |
| 2.18 | Concerto grosso in G minor, op. 8 no. 8 "Christmas Concerto" - V. Allegro - VI. Pastorale | Arcangelo Corelli | 5:03 |
| 2.19 | Stille, stille, lasst uns lauschen | Dresdner Kreuzchor | 3:12 |
| 2.20 | Jubilate Amen | Kölner Rundfunkchor, Dorothee Jansen | 3:42 |
| 3.1 | Adeste fideles (Arr.: David Willcocks) | Axel Köhler, Kölner Rundfunkchor | 2:55 |
| 3.2 | Still, still, still | Hermann Prey | 3:43 |
| 3.3 | Tauet Himmel den Gerechten | Wiener Sängerknaben | 3:10 |
| 3.4 | O Jesulein süß, o Jesulein mild | Jochen Kowalski | 1:48 |
| 3.5 | Zu Bethlehem geboren | Thomanerchor Leipzig | 1:43 |
| 3.6 | Flute Sonata no. 2 in E-flat major, BWV 1031 - II. Siciliano (Arrangement for trumpet and organ) | Johann Sebastian Bach | 2:11 |
| 3.7 | Messiah, HWV 56 - Chorus: "Surely, He hath borne our griefs" | RIAS Kammerchor | 2:03 |
| 3.8 | Lieb Nachtigall wach auf | Axel Köhler | 2:12 |
| 3.9 | Concerto grosso in F major, op. 1 no. 8 - VII. Pastorale | Pietro Antonio Locatelli | 3:44 |
| 3.10 | Laudate pueri, op. 39 no. 2 | Dresdner Kreuzchor | 5:22 |
| 3.11 | Kommet, ihr Hirten | Hermann Prey | 1:55 |
| 3.12 | Vom Himmel hoch, o Englein kommt | Thomanerchor Leipzig | 2:08 |
| 3.13 | Gesang der heiligen drei Könige, op. 21 | Kölner Rundfunkchor | 5:26 |
| 3.14 | Als ich bei meinen Schafen wacht | Wiener Sängerknaben | 2:05 |
| 3.15 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Aria: "Frohe Hirten, eilt, ach eilet" | Christoph Prégardien | 3:28 |
| 3.16 | Symphoniae sacrae - Canzon no. 14 | Giovanni Gabrieli | 3:04 |
| 3.17 | Freut Euch, ihr lieben Christen | Dresdner Kreuzchor | 1:31 |
| 3.18 | Heiligste Nacht | Michael Haydn | 2:31 |
| 3.19 | Schlaf, mein Kindelein | Thomanerchor Leipzig | 3:05 |
| 3.20 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Aria: "Schlafe, mein Liebster, genieße der Ruh" | Monica Groop | 9:25 |
| 4.1 | Tochter Zion | Kölner Rundfunkchor | 3:03 |
| 4.2 | Macht hoch die Tür | Jochen Kowalski | 3:02 |
| 4.3 | Josef, lieber Josef mein | Thomanerchor Leipzig | 1:37 |
| 4.4 | Fröhliche Weihnacht überall | Hermann Prey | 2:19 |
| 4.5 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Sinfonia (Hirtensinfonie) | Johann Sebastian Bach | 5:35 |
| 4.6 | Ihr Kinderlein kommet | Dresdner Kreuzchor | 2:49 |
| 4.7 | Joy to the World | Wiener Sängerknaben | 2:14 |
| 4.8 | Auf Tochter Zion schmücke dich | Thomanerchor Leipzig | 2:32 |
| 4.9 | Symphoniae sacrae - Canzon III septimi toni a 8 | Giovanni Gabrieli | 3:05 |
| 4.10 | O du fröhliche | Kölner Rundfunkchor, David Cordier | 3:03 |
| 4.11 | Gegrüßt seist Maria | Thomanerchor Leipzig | 1:31 |
| 4.12 | Lobe den Herrn meine Seele, BWV 143 - Choral: "Du Friedensfürst, Herr Jesu Christ" | Thomanerchor Leipzig | 2:23 |
| 4.13 | Nun sei gegrüßt, o Jesulein | Wiener Sängerknaben | 1:54 |
| 4.14 | Christmas Pastorale for Organ and Strings | Gregor Joseph Werner | 3:56 |
| 4.15 | Ave maris stella | Regensburger Domspatzen | 2:35 |
| 4.16 | Ich freue mich in dir, BWV 133 | Jochen Kowalski | 1:33 |
| 4.17 | Heut kam ein Engel | Thomanerchor Leipzig | 1:33 |
| 4.18 | Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659 | Johann Sebastian Bach | 4:33 |
| 4.19 | Rorate coeli (Advent Motet) | Regensburger Domspatzen | 2:16 |
| 4.20 | Gruß an die Heilige Nacht, op. 62 | Katharina Kammerloher, Kölner Rundfunkchor | 13:33 |
| 5.1 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Chorus: "Ehre sei dir Gott" | Vokalensemble Frankfurt | 6:05 |
| 5.2 | Lasst uns das Kindlein wiegen | Thomanerchor Leipzig | 1:59 |
| 5.3 | Trumpet Sonata in G major - III. Lento dolce | Jean-Baptiste Loeillet | 2:48 |
| 5.4 | Allelujah! - Freuet euch ihr Christen | Dresdner Kreuzchor | 5:05 |
| 5.5 | O admirabile commercium | Capella Gregoriana | 2:10 |
| 5.6 | Hirtenlied: "Hohe, holde Wundernacht" | Rheinische Kantorei | 2:05 |
| 5.7 | Oratorio de Noël / Weihnachtsoratorium, op. 12 - II. Et pastores errant - Gloria | Dresdner Kreuzchor, Ute Selbig, Elisabeth Wilke, Armin Ude, Egbert Junghanns | 4:52 |
| 5.8 | Mariä Wiegenlied | Max Reger | 4:18 |
| 5.9 | Canzon 25 | Gioseffo Guami | 2:39 |
| 5.10 | Jesu, du mein liebstes Leben, BWV 356 | Rostock Motet Choir | 2:53 |
| 5.11 | The First Noël | Wiener Sängerknaben | 2:34 |
| 5.12 | Concerto grosso in G minor, op. 8 no. 6 - I. Grave - Vivace - II. Largo | Giuseppe Torelli | 5:19 |
| 5.13 | Jauchzet Gott in allen Landen, BWV 51 - Aria: "Sei Lob und Preis mit Ehren" | Edita Gruberová | 5:44 |
| 5.14 | God rest you merry gentlemen | Wiener Sängerknaben | 2:31 |
| 5.15 | Oratorio de Noël / Weihnachtsoratorium, op. 12 - IV. "Quare fremuerunt gentes?" | Dresdner Kreuzchor, Ute Selbig, Elisabeth Wilke, Armin Ude, Egbert Junghanns | 3:40 |
| 5.16 | Und unser lieben Frauen, op. 138 no. 4 | Dresdner Kreuzchor | 2:21 |
| 5.17 | The Little Drummer Boy | Wiener Sängerknaben | 3:02 |
| 5.18 | Heilige Nacht | Jochen Kowalski | 1:56 |
| 5.19 | Stille Nacht, heilige Nacht | Wiener Sängerknaben | 3:42 |
| 5.20 | Weihnachtsoratorium / Christmas Oratorio, BWV 248 - Choral: "Nun seid ihr wohl gerochen" | Vokalensemble Frankfurt | 3:18 |