Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | 月夜の晩には | サーカス | 3:24 |
| 2 | 二人の帰り道 | サーカス | 3:42 |
| 3 | ジャマイカの風 | ザ・ヴィーナス | 3:48 |
| 4 | サマー・ドリーミン | ザ・ヴィーナス | 3:23 |
| 5 | Dream in the street | 池田典代 | 4:58 |
| 6 | ひとねむり | 池田典代 | 3:58 |
| 7 | モーニング・デュー | 菊地真美 | 4:41 |
| 8 | PENNYの秘密 | 菊地真美 | 4:03 |
| 9 | あこがれのSundown | 桑名晴子 | 3:43 |
| 10 | After The Storm | ベーカーズ・ショップ with ハルコ | 4:05 |
| 11 | 壊れたワイパー | BEERS | 4:04 |
| 12 | 静かな夜 | 茶木みやこ | 4:23 |
| 13 | サマータイム・ラブ | 東てる美 | 4:08 |
| 14 | BROKEN EYES | 刀根麻理子 | 4:52 |
| 15 | LOVER’S PARTY | 村松邦男 | 3:43 |
| 16 | ベッドで“Do You Wanna Dance?” | 平本和樹 | 4:04 |
| 17 | 夕陽の中へ | あんぜんバンド | 4:33 |
| 18 | 1000/1青い空になれ!! | キングコングパラダイス | 7:14 |
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Source: MusicBrainz release group ca2ea00d-a574-4739-9f6a-c05d0ea217b6 (CC0). Cover: Cover Art Archive.