Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | 雨に濡れた慕情 | ちあきなおみ | 3:37 |
| 2 | かなしい唇 | ちあきなおみ | 3:40 |
| 3 | X+Y=LOVE | ちあきなおみ | 3:19 |
| 4 | 想い出なんてほしくない | ちあきなおみ | 3:28 |
| 5 | 別れたあとで | ちあきなおみ | 3:25 |
| 6 | 変身 | ちあきなおみ | 3:45 |
| 7 | 喝采 | ちあきなおみ | 3:34 |
| 8 | 最后の電話 | ちあきなおみ | 2:45 |
| 9 | 夜間飛行 | ちあきなおみ | 3:27 |
| 10 | 二年前の秋 | ちあきなおみ | 2:53 |
| 11 | 円舞曲 | ちあきなおみ | 3:27 |
| 12 | 女の旅 | ちあきなおみ | 2:59 |
| 13 | 酒場川 | ちあきなおみ | 4:13 |
| 14 | 矢切の渡し | ちあきなおみ | 3:57 |
| 15 | 喝采（オリジナルカラオケ） | ちあきなおみ | 3:33 |
Member reviews
Source: MusicBrainz release group d786d1f9-3d53-4b4f-ae2d-a4a2fc6006f9 (CC0). Cover: Cover Art Archive.