| 1.1 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. Einleitung | Richard Strauss | 3:15 |
| 1.2 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Wie du warst! Wie du bist!" (Octavian, Marschallin) | Irmgard Seefried, Marianne Schech | 7:04 |
| 1.3 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Marie Theres' ... Octavian" | Irmgard Seefried, Marianne Schech | 3:48 |
| 1.4 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Quinquin, es ist mein Mann" (Marschallin, Haushofmeister, Baron, Octavian) | Irmgard Seefried, Kurt Böhme, Marianne Schech, Jürgen Krasmann | 10:44 |
| 1.5 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Hat Sie schon einmal mit einem Kavalier" (Baron, Octavian, Marschallin) | Irmgard Seefried, Kurt Böhme, Marianne Schech | 11:47 |
| 1.6 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Di rigori armato il seno" (Ein Sänger) | Rudolf Francl | 1:56 |
| 1.7 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Als Morgengabe …" (Baron, Notar, Sänger) | Kurt Böhme | 2:58 |
| 1.8 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Mein lieber Hippolyte" (Marschallin, Valzacchi, Baron, Annina) | Gerhard Unger, Sieglinde Wagner, Kurt Böhme, Marianne Schech | 3:30 |
| 1.9 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Da geht er hin, der aufgeblasene schlechte Kerl" (Marschallin) | Marianne Schech | 5:23 |
| 1.10 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Ach, du bist wieder da!" (Marschallin, Octavian) | Irmgard Seefried, Marianne Schech | 5:03 |
| 1.11 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Die Zeit, die ist ein sonderbar Ding" (Marschallin) | Irmgard Seefried, Marianne Schech | 9:22 |
| 1.12 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug I. "Ich hab' ihn nicht einmal geküsst" (Octavian, Marschallin) | Marianne Schech | 3:41 |
| 2.1 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "Ein ernster Tag, ein grosser Tag" (Faninal, Marianne, Haushofmeister) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Ilona Steingräber, Jürgen Krasmann | 1:49 |
| 2.2 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "In dieser feierlichen Stunde der Prüfung" (Sophie, Marianne, Drei Läufer) | Rita Streich | 3:36 |
| 2.3 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "Mir ist die Ehre widerfahren" (Octavian, Sophie) | Rita Streich, Irmgard Seefried | 6:49 |
| 2.4 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "Ich kenn' ihn schon recht wohl" (Sophie, Octavian) / "Jetzt aber kommt mein Herr Zukünftiger" (Sophie, Faninal, Baron, Octavian, Marianne) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Rita Streich, Irmgard Seefried, Kurt Böhme, Ilona Steingräber | 6:13 |
| 2.5 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "Belieben jetzt vielleicht ... ein alter Tokaier" (Baron, Octavian, Sophie, Faninals Haushofmeister, Marianne) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Rita Streich, Irmgard Seefried, Kurt Böhme, Ilona Steingräber, Jürgen Krasmann | 9:44 |
| 2.6 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "Mit ihren Augen voll Tränen" (Octavian, Sophie) / "Herr Baron von Lerchenau!" (Valzacchi, Annina, Baron, Sophie, Octavian, Die Lerchenauschen, Faninals Dienerschaft, Marianne, Faninal) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Rita Streich, Gerhard Unger, Irmgard Seefried, Sieglinde Wagner, Kurt Böhme, Ilona Steingräber | 8:42 |
| 2.7 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "Mord! Mord! Mein BLut! Zu Hilfe" (Baron, Fanial, Octavian, Sophie, Annina, Marianne) | Rita Streich, Irmgard Seefried, Sieglinde Wagner, Kurt Böhme, Ilona Steingräber | 4:46 |
| 2.8 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "Blamage! Mir auseinander meine Eh!" (Faninal,Baron) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Kurt Böhme | 4:20 |
| 2.9 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug II. "Da lieg' ich!" (Baron, Die Lerchenauschen, Annina) | Sieglinde Wagner, Kurt Böhme | 10:13 |
| 3.1 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. Einleitung und Pantomime | Richard Strauss | 6:37 |
| 3.2 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Hab'n Euer Gnaden noch weitre Befehle?" (Der Wirt, Kellner, Baron) | Kurt Böhme, Helmut Goldmann | 2:25 |
| 3.3 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Nein, nein, nein! I trink' kein Wein" (Octavian, Baron) (1:32) | Irmgard Seefried, Kurt Böhme | 12:40 |
| 3.4 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Halt! Keiner rührt sich!" (Valzacchi, Kommissarius, Octavian, Baron, Wirt, Faninal, Vier Kinder) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Albrecht Peter, Gerhard Unger, Irmgard Seefried, Kurt Böhme, Helmut Goldmann | 3:13 |
| 3.5 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Zur Stelle! Was wirs von mir gewünscht" (Baron, Kommissarius, Fanial) | Albrecht Peter, Kurt Böhme | 2:54 |
| 3.6 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Die Braut! Oh was für ein Skandal" (Fanial, Baron, Wirt, Octavian, Kommissarius) | Albrecht Peter, Irmgard Seefried, Kurt Böhme, Helmut Goldmann | 4:10 |
| 3.7 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Ihre hochfürstliche Gnadenm die Fürstin Feldmarschall" (Marschallin, Sophie, Baron, Annina, Die Kinder, Kellner, Wirt, Valzacchi, Die Musikanten, Die Kutscher, Hausknecht) | Rita Streich, Albrecht Peter, Gerhard Unger, Sieglinde Wagner, Kurt Böhme, Marianne Schech, Helmut Goldmann | 11:31 |
| 3.8 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Mein Gott, es war nicht mehr als eine Farce" (Sophie, Octavian, Marschallin) | Rita Streich, Irmgard Seefried, Marianne Schech | 6:51 |
| 3.9 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Marie Theres'!" … "Hab'mir's gelobt" (Octavian, Marschallin, Sophie) | Rita Streich, Irmgard Seefried, Marianne Schech | 4:55 |
| 3.10 | Der Rosenkavalier, Op. 59: Aufzug III. "Ist ein Traum, kann nicht wirklich sein" (Sophie, Octavian, Faninal, Marschallin) | Dietrich Fischer‐Dieskau, Rita Streich, Irmgard Seefried, Marianne Schech | 7:14 |
| 4.1 | Die schweigsame Frau, Op.80: Potpourri (Orchester) | Richard Strauss | 4:13 |
| 4.2 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug I. "Ei, die Ehre, die Ehre!" (Haushälterin, Barbier) | Hermann Prey, Georgine von Milinkovic | 3:35 |
| 4.3 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug I. "Da eine in deine Takelage" (Morosus, Barbier) | Hans Hotter, Hermann Prey | 12:57 |
| 4.4 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug I. "Ah! Mein Stock!" (Morosus, Barbier, Haushälterin, Henry, Vanuzzi, Morbio, Isotta, Carlotta, Farfallo, Chor) | Hans Hotter, Fritz Wunderlich, Hetty Plümacher, Chor der Wiener Staatsoper, Josef Knapp, Pierrette Alarie, Alois Pernerstorfer, Karl Dönch, Georgine von Milinkovic | 9:39 |
| 4.5 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug I. "Oh Gott, war das ein saurer Empfang!" (Henry, Aminta, Farfallo, Morbio, Vanuzzi, Carlotta, Isotta, Barbier, Chor) | Hermann Prey, Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Hetty Plümacher, Chor der Wiener Staatsoper, Josef Knapp, Pierrette Alarie, Alois Pernerstorfer, Karl Dönch | 5:23 |
| 4.6 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug I. "Nicht an mich, Geliebter" (Aminta, Henry, Vanuzzi, Morbio, Farfallo, Isotta, Carlotta, Chor) | Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Hetty Plümacher, Chor der Wiener Staatsoper, Josef Knapp, Pierrette Alarie, Alois Pernerstorfer, Karl Dönch | 4:46 |
| 4.7 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug I. "Sehr rechtschaffen gedacht" (Barbier, Isotta, Carlotta, Aminta, Vanuzzi, Morbio, Farfallo, Henry, Chor) | Hermann Prey, Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Hetty Plümacher, Chor der Wiener Staatsoper, Josef Knapp, Pierrette Alarie, Alois Pernerstorfer, Karl Dönch | 6:58 |
| 4.8 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug I. "Seid ihr bereit?" (Barbier, Aminta, Henry, Isotta, Carlotta, Morbio, Vanuzzi, Farfallo, Chor) | Hermann Prey, Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Hetty Plümacher, Chor der Wiener Staatsoper, Josef Knapp, Pierrette Alarie, Alois Pernerstorfer, Karl Dönch | 3:42 |
| 4.9 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Den Paraderock mit den vergoldeten" (Morosus, Haushälterin) | Hans Hotter, Georgine von Milinkovic | 2:41 |
| 4.10 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Euer Gnaden gehorsamster Diener!" (Barbier, Morosus) | Hans Hotter, Hermann Prey | 1:54 |
| 4.11 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Werte Damen, seid willkommen!" (Morosus, Barbier, Carlotta, Isotta) | Hans Hotter, Hermann Prey, Hetty Plümacher, Pierrette Alarie | 4:32 |
| 4.12 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Sir Morosus wird Euch dankbar sein!" (Barbier, Morosus, Aminta, Carlotta, Isotta) | Hans Hotter, Hermann Prey, Hilde Güden, Hetty Plümacher, Pierrette Alarie | 7:59 |
| 4.13 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "So stumm, mein Kind" (Morosus, Aminta, Barbier) | Hans Hotter, Hermann Prey, Hilde Güden | 5:31 |
| 5.1 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Anhiero gestatte ich mir" (Barbier, Vanuzzi, Morbio, Morosus, Aminta, Haushälterin) | Hans Hotter, Hermann Prey, Hilde Güden, Josef Knapp, Karl Dönch, Georgine von Milinkovic | 8:24 |
| 5.2 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Potz Deubel, so hat sich die alte" (Farfallo, Morosus, Aminta, Haushälterin, Barbier, Morbio, Vanuzzi, Komödianten, Henry, Chor) | Hans Hotter, Hermann Prey, Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Chor der Wiener Staatsoper, Josef Knapp, Alois Pernerstorfer, Karl Dönch, Georgine von Milinkovic | 4:33 |
| 5.3 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Nehmt's nicht so streng" (Vanuzzi, Barbier, Aminta, Morbio) | Hermann Prey, Hilde Güden, Josef Knapp, Karl Dönch | 1:59 |
| 5.4 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Du bist so still" (Morosus, Aminta) | Hans Hotter, Hilde Güden | 5:06 |
| 5.5 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Was geht hier vor?" (Henry, Morosus, Aminta) | Hans Hotter, Fritz Wunderlich, Hilde Güden | 5:29 |
| 5.6 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug II. "Du, süßester Engel" (Henry, Aminta, Morosus) | Hans Hotter, Fritz Wunderlich, Hilde Güden | 9:26 |
| 5.7 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug III. Einleitung | Richard Strauss | 1:49 |
| 5.8 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug III. "Hier die Spiegel" (Aminta, Haushälterin, Henry, Morosus, Farfallo) | Hans Hotter, Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Alois Pernerstorfer, Georgine von Milinkovic | 2:21 |
| 5.9 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug III. "Sento un certo non so che" (Aminta, Henry, Morosus, Farfallo, Haushälterin) | Hans Hotter, Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Alois Pernerstorfer, Georgine von Milinkovic | 2:49 |
| 5.10 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug III. "Seine illustre Lordschaft" (Barbier, Morosus, Haushälterin, Vanuzzi, Aminta, Farfallo, Carlotta, Isotta, Morbio, Henry) | Hans Hotter, Hermann Prey, Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Hetty Plümacher, Josef Knapp, Pierrette Alarie, Alois Pernerstorfer, Karl Dönch | 9:56 |
| 5.11 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug III. "Willst du wirklich mich nicht kennen?" (Henry, Aminta, Vanuzzi, Barbier, Isotta, Carlotta, Haushälterin, Morbio, Farfallo, Morosus) | Hans Hotter, Hermann Prey, Fritz Wunderlich, Hilde Güden, Hetty Plümacher, Josef Knapp, Pierrette Alarie, Alois Pernerstorfer, Karl Dönch, Georgine von Milinkovic | 5:40 |
| 5.12 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug III. "Teurer Ohm, nicht länger kann ich" (Henry, Morosus, Aminta) | Hans Hotter, Fritz Wunderlich, Hilde Güden | 7:39 |
| 5.13 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug III. "Alles Frohe, alles Schöne" (Ensemble) | Richard Strauss | 2:43 |
| 5.14 | Die schweigsame Frau, Op.80: Aufzug III. "Wie schön ist doch die Musik" (Morosus) | Hans Hotter | 4:28 |
| 6.1 | Arabella: Akt I. “Die Karten fallen besser“ (Kartenaufschlägerin, Adelaide, Zdenka) | Lisa della Casa, Rosette Anday, Ruth Michaelis | 5:06 |
| 6.2 | Arabella: Akt I. “Sie wollen alle Geld!“ (Zdenka) | Lisa della Casa | 2:00 |
| 6.3 | Arabella: Akt I. “Matteo!“ (Zdenka, Matteo) | Lisa della Casa, Horst Taubmann | 4:19 |
| 6.4 | Arabella: Akt I. “Ich danke, Fraulein“ (Arabella, Zdenka) | Lisa della Casa, Maria Reining | 5:44 |
| 6.5 | Arabella: Akt I. “Aber der Richtige“ (Arabella, Zdenka) | Lisa della Casa, Maria Reining | 5:21 |
| 6.6 | Arabella: Akt I. “Das ist der Schlitten“ (Zdenka, Arabella) | Lisa della Casa, Maria Reining | 2:36 |
| 6.7 | Arabella: Akt I. “Was hast du denn?“ (Arabella, Zdenka, Elemer) | Julius Patzak, Lisa della Casa, Maria Reining | 6:59 |
| 6.8 | Arabella: Akt I. “Lasst uns allein“ (Adelaide, Waldner) | Rosette Anday, Georg Hann | 3:47 |
| 6.9 | Arabella: Akt I. “Binn nicht in der Lage“ (Waldner, Zimmerkellner, Mandryka, Welko) | Hans Hotter, Georg Hann | 15:15 |
| 6.10 | Arabella: Akt I. “Hab' ich geträumt“ (Waldner, Zimmerkellner, Zdenka, Matteo, Arabella) | Lisa della Casa, Maria Reining, Georg Hann, Horst Taubmann | 3:28 |
| 6.11 | Arabella: Akt I. “Mein Elemer!“ (Arabella, Zdenka) | Lisa della Casa, Maria Reining | 9:23 |
| 7.1 | Arabella: Akt II. “Das ist ein Engel“ (Mandryka, Waldner, Adelaide, Arabella) | Hans Hotter, Rosette Anday, Maria Reining, Georg Hann | 2:56 |
| 7.2 | Arabella: Akt II. “Sie seh'n nicht aus wie jemand“ (Arabella, Mandryka, Dominik, Elemer, Lamoral) | Hans Hotter, Julius Patzak, Alfred Poell, Maria Reining, Josef Witt | 6:07 |
| 7.3 | Arabella: Akt II. “Sie woll'n mich heiraten“ (Arabella, Mandryka) | Hans Hotter, Maria Reining | 6:55 |
| 7.4 | Arabella: Akt II. “Und du wirst mein Gebieter sein“ (Arabella, Mandryka) | Hans Hotter, Maria Reining | 4:07 |
| 7.5 | Arabella: Akt II. “Der Ball begehrt nach seiner Königen“ (Dominik, Fiakermilli, Chor) | Chor der Wiener Staatsoper, Josef Witt, Herma Handl | 2:34 |
| 7.6 | Arabella: Akt II. “Sie sind allein?“ (Adelaide, Mandryka, Matteo, Zdenka, Waldner | Hans Hotter, Lisa della Casa, Rosette Anday, Horst Taubmann | 4:06 |
| 7.7 | Arabella: Akt II. “Und jezt sag' ich Adieu“ (Adelaide, Dominik, Elemer, Lamoral) | Julius Patzak, Alfred Poell, Maria Reining, Josef Witt | 7:46 |
| 7.8 | Arabella: Akt II. “Ein Feigling bin ich“ (Matteo, Zdenka, Mandryka, Welko, Djura, Fiakermilli, Elemer, Jankel, Adelaide, Waldner) | Hans Hotter, Julius Patzak, Lisa della Casa, Rosette Anday, Georg Hann, Horst Taubmann, Herma Handl, Franz Szkokan | 12:33 |
| 7.9 | Arabella: Akt II. Zwischenspiel (Orchester) | Richard Strauss | 4:41 |
| 8.1 | Arabella: Akt III. “Über seine Felder wird der Wagen fahren“ (Arabella, Matteo, Adelaide, Mandryka, Welko, Waldner) | Hans Hotter, Rosette Anday, Maria Reining, Georg Hann, Horst Taubmann, Franz Szkokan | 13:47 |
| 8.2 | Arabella: Akt III. “Ich gratuliere Ihnen“ (Mandryka, Arabella, Waldner, Adelaide, Matteo) | Hans Hotter, Rosette Anday, Maria Reining, Georg Hann, Horst Taubmann | 5:37 |
| 8.3 | Arabella: Akt III. “Papa!“ (Zdenka, Adelaide, Arabella, Waldner, Mandryka, Matteo, drei Spieler) | Hans Hotter, Lisa della Casa, Rosette Anday, Maria Reining, Georg Hann, Horst Taubmann | 12:39 |
| 8.4 | Arabella: Akt III. “Sie gibt mir keinen Blick“ (Mandryka) | Hans Hotter | 2:16 |
| 8.5 | Arabella: Akt III. “Das war sehr gut, Mandryka“ (Arabella, Mandryka) | Hans Hotter, Maria Reining | 9:09 |
| 9.1 | Capriccio: Einleitung (Streichersextett) | Richard Strauss | 7:22 |
| 9.2 | Capriccio: I. Szene "Bezaubernd ist sie heute wieder" (Flamand, Olivier) | Walter Berry, Anton Dermota | 3:09 |
| 9.3 | Capriccio: I. Szene "Bei sanfter Musik schläft sich's am besten" (La Roche, Olivier, Flamand) | Walter Berry, Anton Dermota, Paul Schöffler | 6:02 |
| 9.4 | Capriccio: II. Szene "Der Strom der Tränen trug mich fort" (Gräfin, Graf) | Elisabeth Schwarzkopf, Hermann Uhde | 4:17 |
| 9.5 | Capriccio: III. Szene "Die Bühne ist fertig" (La Roche, Graf, Gräfin, Flamand, Olivier, Clairon) | Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Anton Dermota, Paul Schöffler, Christel Goltz, Hermann Uhde | 4:05 |
| 9.6 | Capriccio: IV. Szene "Ihr geht? - Kein andres, das mir so im Herzen lobt" (Clairon, Graf, Gräfin, Flamand, Olivier, La Roche) | Elisabeth Schwarzkopf, Anton Dermota, Paul Schöffler, Christel Goltz, Hermann Uhde | 6:36 |
| 9.7 | Capriccio: V. Szene "So voller Besorgnis um Eure Verse? - Meine Prosa verstummt" (Gräfin, Olivier, Flamand) | Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Anton Dermota | 3:39 |
| 9.8 | Capriccio: VI. Szene "Kein Andres ... / Des Dichters Worte, wie leuchten sie klar" (Flamand, Gräfin, Olivier, La Roche) | Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Anton Dermota, Paul Schöffler | 6:53 |
| 9.9 | Capriccio: VII. Szene "Verraten hab' ich meine Gefühle" (Flamand, Gräfin) | Elisabeth Schwarzkopf, Anton Dermota | 8:34 |
| 9.10 | Capriccio: VIII. Szene "Welch' köstliche Begegnung" (Graf, Gräfin, La Roche, Olivier, Clairon) | Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Paul Schöffler, Christel Goltz, Hermann Uhde | 5:27 |
| 9.11 | Capriccio: IX. Szene 1. Tanz: Passepied "Was sagt ihr?" / Gigue "Ich bin fest entschlossen" (La Roche, Olivier, Clairon) | Walter Berry, Paul Schöffler, Christel Goltz | 4:02 |
| 9.12 | Capriccio: IX. Szene Gavotte "Eure Kunst entzückt und begeistert mich" (Graf, Flamand, La Roche, Gräfin, Clairon, Olivier) | Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Anton Dermota, Paul Schöffler, Christel Goltz, Hermann Uhde | 8:09 |
| 10.1 | Capriccio: IX. Szene "Bevor sein Leben erloschen" (Gräfin, Flamand, La Roche, Sänger, Sängerin, Graf, Olivier) | Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Anton Dermota, Paul Schöffler, Erika Köth, Hermann Uhde, Giuseppe Zampieri | 5:52 |
| 10.2 | Capriccio: IX. Szene "Das Hudigungsfestspiel, die grandiose 'azione teatrale'" (La Roche, Graf, Flamand, Olivier, Clairon, Gräfin, Sänger, Sängerin) | Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Anton Dermota, Paul Schöffler, Erika Köth, Christel Goltz, Hermann Uhde, Giuseppe Zampieri | 6:47 |
| 10.3 | Capriccio: IX. Szene "Hola! Ihr Streiter im Apoll!" (La Roche, Clairon, Olivier, Graf, Flamand, Sänger, Sängerin) | Walter Berry, Anton Dermota, Paul Schöffler, Erika Köth, Christel Goltz, Hermann Uhde, Giuseppe Zampieri | 8:12 |
| 10.4 | Capriccio: IX. Szene "Ihr hörtet die mahnende Stimme" / X. Szene "Schreibt eine Oper" (Gräfin, Graf, Clairon, Olivier, Flamand, La Roche) | Elisabeth Schwarzkopf, Walter Berry, Anton Dermota, Paul Schöffler, Christel Goltz, Hermann Uhde | 10:44 |
| 10.5 | Capriccio: XI. Szene "Das war ein schöner Lärm" / "Wo kommen Sie her?" (Haushofmeister, Diener, Taupe) | Alois Pernerstorfer | 8:14 |
| 10.6 | Capriccio: Mondscheinmusik (Orchester) | Richard Strauss | 3:28 |
| 10.7 | Capriccio: Letzte Szene "Wo ist mein Bruder?" (Gräfin, Haushofmeister) | Elisabeth Schwarzkopf, Alois Pernerstorfer | 18:12 |