Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | 横須賀ストーリー | 山口百恵 | 3:51 |
| 1.2 | 東京ららばい | 中原理恵 | 4:25 |
| 1.3 | 中央フリーウェイ | ハイ・ファイ・セット | 3:37 |
| 1.4 | 夏をあきらめて | 研ナオコ | 3:36 |
| 1.5 | 新宿の女 | 藤圭子 | 3:39 |
| 1.6 | 中の島ブルース | 内山田洋とクール・ファイブ | 3:13 |
| 1.7 | 大阪で生まれた女 | BORO | 4:43 |
| 1.8 | 悲しい色やね | 上田正樹 | 4:22 |
| 1.9 | 恋人も濡れる街角 | 中村雅俊 | 4:23 |
| 1.10 | そんなヒロシに騙されて | 高田みづえ | 3:09 |
| 1.11 | 銀座の恋の物語 | 舘ひろし デュエット with 青木カレン | 4:24 |
| 1.12 | 東京 | マイ・ペース | 3:52 |
| 1.13 | 襟裳岬 | よしだたくろう | 4:10 |
| 1.14 | 知床旅情 | 加藤登紀子 | 3:16 |
| 1.15 | 松山行フェリー (Acoustic Version) | 村下孝蔵 | 4:51 |
| 1.16 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | 3:18 |
| 1.17 | 京都慕情 | 渚ゆう子 | 2:36 |
| 1.18 | 東京砂漠 | 内山田洋とクール・ファイブ | 3:57 |
| 1.19 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 3:42 |
| 1.20 | 京都から博多まで | 藤圭子 | 3:23 |
| 2.1 | 長崎は今日も雨だった | 内山田洋とクール・ファイブ | 4:04 |
| 2.2 | 神田川 | かぐや姫 | 3:07 |
| 2.3 | 天城越え | 石川さゆり | 4:47 |
| 2.4 | 落陽 (LIVE'73) | よしだたくろう | 3:41 |
| 2.5 | 地下鉄にのって | 猫 | 3:42 |
| 2.6 | 縁切寺 | バンバン | 3:37 |
| 2.7 | 精霊流し | グレープ | 4:45 |
| 2.8 | 東京流れもの | 藤圭子 | 3:20 |
| 2.9 | ウナ・セラ・ディ東京 | ザ・ピーナッツ | 3:23 |
| 2.10 | ブルー・ライト・ヨコハマ | いしだあゆみ | 3:03 |
| 2.11 | よこはま・たそがれ | 五木ひろし | 3:29 |
| 2.12 | 男はつらいよ | 渥美清 | 3:19 |
| 2.13 | 矢切の渡し | 細川たかし | 3:50 |
| 2.14 | そして、神戸 | 内山田洋とクール・ファイブ | 2:55 |
| 2.15 | 雨の御堂筋 | 欧陽菲菲 | 3:17 |
| 2.16 | 柳ヶ瀬ブルース | 藤圭子 | 4:01 |
| 2.17 | 北の旅人 | 加門亮 | 4:19 |
| 2.18 | 霧の摩周湖 | 布施明 | 3:04 |
| 2.19 | みちのくひとり旅 | 山本譲二 | 3:49 |
| 2.20 | 北国の春 | 千昌夫 | 4:03 |
| 2.21 | 港町ブルース | 森進一 | 4:09 |
Source: MusicBrainz release group bb5d5a29-e1d3-4535-a118-d39886590e09 (CC0). Cover: Cover Art Archive.