Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | 都会–Narration– | 丘みどり | 0:58 |
| 2 | 涙唄 | 丘みどり | 4:53 |
| 3 | みずいろの雨 | 丘みどり | 3:11 |
| 4 | 難破船 | 丘みどり | 4:30 |
| 5 | 旅立ち–Narration– | 丘みどり | 0:38 |
| 6 | DEPARTURES | 丘みどり | 5:25 |
| 7 | かもめの街 | 丘みどり | 4:44 |
| 8 | 桜色舞うころ | 丘みどり | 4:54 |
| 9 | 故郷帰行–Narration– | 丘みどり | 0:27 |
| 10 | 伊那のふる里 | 丘みどり | 4:39 |
| 11 | 帰ってこいよ | 丘みどり | 3:26 |
| 12 | 渡航–Narration– | 丘みどり | 0:31 |
| 13 | 異邦人 | 丘みどり | 3:48 |
| 14 | フライディ・チャイナタウン | 丘みどり | 3:26 |
| 15 | 帰国–Narration– | 丘みどり | 1:05 |
| 16 | 浪漫飛行 | 丘みどり | 4:09 |
| 17 | 大阪LOVER | 丘みどり | 4:27 |
| 18 | トリドリ夢見鳥 | 丘みどり feat. DJ KOO | 4:10 |
Source: MusicBrainz release group 487eb677-5a0a-4213-8923-5ed5272398cb (CC0). Cover: Cover Art Archive.