| 1.1 | Serse, HWV 40: Act 1: Overture | George Frideric Handel | 1:26 |
| 1.2 | Serse, HWV 40: Act 1: Allegro | George Frideric Handel | 1:59 |
| 1.3 | Serse, HWV 40: Act 1: Gigue | George Frideric Handel | 1:51 |
| 1.4 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 1 Recitativo accompagnato "Frondi tenere" | Judith Malafronte | 0:46 |
| 1.5 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 2 Arioso: "Ombra mal fu" | Judith Malafronte | 2:47 |
| 1.6 | Serse, HWV 40: Act 1: Recitativo: "Siam giunti, Elviro" | David Thomas, Brian Asawa | 0:29 |
| 1.7 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 3 Sinfonia e Recitativo: "Sento un soave concento" | David Thomas, Brian Asawa | 1:51 |
| 1.8 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 4 Arioso e Recitativo: "O voi, che penate!" | Jennifer Smith | 2:27 |
| 1.9 | Serse, HWV 40: Act 1: Recitativo: "Arsamene!" - "Mio Sire!" | Brian Asawa, Judith Malafronte | 0:23 |
| 1.10 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 5 Aria: "Va godendo vezzoso e bello" | Jennifer Smith | 1:57 |
| 1.11 | Serse, HWV 40: Act 1: Recitativo: "Quel canto a un bel amor" | Brian Asawa, Judith Malafronte | 1:19 |
| 1.12 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 6 Aria: "lo le diro che l'amo" | Judith Malafronte | 1:39 |
| 1.13 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Tu le dirai che l'ami" | Brian Asawa | 1:39 |
| 1.14 | Serse, HWV 40: Act 1: Recitativo: "Arsamene!" - "Romilda" | Jennifer Smith, Brian Asawa, Lisa Milne | 1:15 |
| 1.15 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 7 Aria: "Si, si, mio ben, si, si" | Lisa Milne | 2:30 |
| 1.16 | Serse, HWV 40: Act 1: Recitativo: "Presto, signor" | Jennifer Smith, Brian Asawa, Judith Malafronte | 1:14 |
| 1.17 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 8 Aria: "Meglio in voi col mio partire" | Brian Asawa | 2:14 |
| 1.18 | Serse, HWV 40: Act 1: Recit: "Bellisima Romilda" | Judith Malafronte | 0:33 |
| 1.19 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Aspide sono; A'detti tuoi d'amore" | Judith Malafronte | 2:11 |
| 1.20 | Serse, HWV 40: Act 1: Recit: Aspide sono; A'detti tuoi d'amore | Jennifer Smith | 0:13 |
| 1.21 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Ne men con l'ombre d'infidelta" | Jennifer Smith | 2:18 |
| 1.22 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Se cangio spolgia, non cangio core" | Susan Bickley | 2:01 |
| 1.23 | Serse, HWV 40: Act 1: Recit: "Pugnammo, amici" | Susan Bickley, Dean Ely | 0:21 |
| 1.24 | Serse, HWV 40: Act 1: Choro: "Gia la tromba che chiamo" | George Frideric Handel | 0:39 |
| 1.25 | Serse, HWV 40: Act 1: Recit: "Ecco Serse, o che volto, o che splendore!" | Susan Bickley, Judith Malafronte, Dean Ely | 0:57 |
| 1.26 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Soggetto al mio volere" | Dean Ely | 1:50 |
| 1.27 | Serse, HWV 40: Act 1: Choro: "Gia la tromba, che chiamo" | George Frideric Handel | 0:39 |
| 1.28 | Serse, HWV 40: Act 1: Recit: "Queste vittorie, io credo" | Susan Bickley, Judith Malafronte | 1:38 |
| 1.29 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Piu che penso alle fiamme del core" | Judith Malafronte | 7:08 |
| 1.30 | Serse, HWV 40: Act 1: Recitativo: "Eccoti Il foglio, Elviro" | David Thomas, Brian Asawa | 0:36 |
| 1.31 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 15 Arietta: "Signor, signor, lasciate far a me" | David Thomas | 0:30 |
| 1.32 | Serse, HWV 40: Act 1: No. 16 Aria: "Non so, se sia la speme" | George Frideric Handel | 4:38 |
| 1.33 | Serse, HWV 40: Act 1: Recit: "Tradir si reggia sposa la fe promessa?" | Susan Bickley | 0:23 |
| 1.34 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Sapra delle mie offese ben vendicarsi il cor" | Susan Bickley | 4:21 |
| 1.35 | Serse, HWV 40: Act 1: Recit: "Al fin sarete sposa al vostro Serse" | Jennifer Smith, Lisa Milne | 1:09 |
| 1.36 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Se l'idol mio rapir mi vuoi, cangia desio" | Jennifer Smith | 4:34 |
| 1.37 | Serse, HWV 40: Act 1: Recit: "Per rapir quel tesoro" | Lisa Milne | 0:17 |
| 1.38 | Serse, HWV 40: Act 1: Aria: "Un cenno leggiadretto, un riso vezzosetto" | Lisa Milne | 3:59 |
| 2.1 | Serse, HWV 40: Act 2: Arioso. Speranze mie fermate | Susan Bickley | 0:49 |
| 2.2 | Serse, HWV 40: Act 2: Arietta: Ah! Chi voler fiora di bella giardina | David Thomas | 0:57 |
| 2.3 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: E chi direbbe mai, ch'io sono Elviro? | David Thomas, Susan Bickley | 2:48 |
| 2.4 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Or che spiete speranze tradite | Susan Bickley | 2:49 |
| 2.5 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Quel curioso e partito | David Thomas, Lisa Milne | 0:21 |
| 2.6 | Serse, HWV 40: Act 2: Ariosa: A piangere ogn'ora | David Thomas, Lisa Milne | 0:46 |
| 2.7 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Ola! vien qua! Degli aspri miei dolori | David Thomas, Lisa Milne | 0:48 |
| 2.8 | Serse, HWV 40: Act 2: Arietta: Ah! Tigre infedele | David Thomas | 0:14 |
| 2.9 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Parti; il Re s'avvicina | David Thomas, Lisa Milne | 0:21 |
| 2.10 | Serse, HWV 40: Act 2: Arioso: E' tormento troppo fiero | Judith Malafronte | 1:09 |
| 2.11 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Di quel foglio, Atlanta | Lisa Milne, Judith Malafronte | 1:37 |
| 2.12 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Dirà, che amor per me | Lisa Milne | 1:42 |
| 2.13 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Voi quel foglio lasciate a me per prova | Lisa Milne, Judith Malafronte | 0:12 |
| 2.14 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Dira, che non m'amo | Lisa Milne | 1:56 |
| 2.15 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Ingannata Romilda! | Jennifer Smith, Judith Malafronte | 0:35 |
| 2.16 | Serse, HWV 40: Act 2: Duetto: L'amerete? L'amero | Jennifer Smith, Judith Malafronte | 0:47 |
| 2.17 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Se bramate d'amar | Judith Malafronte | 6:24 |
| 2.18 | Serse, HWV 40: Act 2: Accomp: L'amero? Non fia vero | Jennifer Smith | 0:59 |
| 2.19 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: E'gelosia quella tiranna | Jennifer Smith | 2:50 |
| 2.20 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Gia che il duol non m'uccide | David Thomas, Susan Bickley | 0:24 |
| 2.21 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Anima infida, tradita io sono | Susan Bickley | 1:40 |
| 2.22 | Serse, HWV 40: Act 2: Recitativo: "E pazzo affe!" | David Thomas, Brian Asawa | 0:50 |
| 2.23 | Serse, HWV 40: Act 2: No. 32 Aria: "Quella che tutta fe" | Brian Asawa | 4:20 |
| 2.24 | Serse, HWV 40: Act 2: No. 33 Coro di marinari: "La virtute sol potea" | George Frideric Handel | 0:22 |
| 2.25 | Serse, HWV 40: Act 2: Recitativo: "Ariodate!" | Judith Malafronte, Dean Ely | 0:35 |
| 2.26 | Serse, HWV 40: Act 2: Coro di marinari: "La virtute sol potea" | George Frideric Handel | 0:25 |
| 2.27 | Serse, HWV 40: Act 2: No. 34 Ariosa: "Per dar fine alla mia pena" | Brian Asawa | 1:13 |
| 2.28 | Serse, HWV 40: Act 2: Recitativo: "Arsamene, ove andante?" | Brian Asawa, Judith Malafronte | 1:24 |
| 2.29 | Serse, HWV 40: Act 2: No. 35 Aria: "Si, la voglio e la otterro!" | Brian Asawa | 2:50 |
| 2.30 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: V'inchino, eccelso Re | Lisa Milne, Judith Malafronte | 0:26 |
| 2.31 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Voi mi dite, che non l'ami | Lisa Milne | 2:27 |
| 2.32 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Saria lieve ogni doglia | Judith Malafronte | 0:23 |
| 2.33 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Il core spera e teme | Judith Malafronte | 5:45 |
| 2.34 | Serse, HWV 40: Act 2: Accomp: Me infelice, ho smarrito il mio padrone! | David Thomas | 1:08 |
| 2.35 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Del mio caro bacco amabile | David Thomas | 1:45 |
| 2.36 | Serse, HWV 40: Act 2: Duetto: Gran pena è gelosia! | Susan Bickley, Judith Malafronte | 1:55 |
| 2.37 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Aspra sorte! Empia stelle! | Susan Bickley, Judith Malafronte | 1:11 |
| 2.38 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Val piu contento core | Jennifer Smith | 2:19 |
| 2.39 | Serse, HWV 40: Act 2: Recit: Vuo, ch'abbian fine | Susan Bickley, Jennifer Smith, Judith Malafronte | 1:13 |
| 2.40 | Serse, HWV 40: Act 2: Aria: Chi cede al furore di stelle rubelle | Jennifer Smith | 4:59 |
| 3.1 | Serse, HWV 40: Act 3: Sinfonia | George Frideric Handel | 3:09 |
| 3.2 | Serse, HWV 40: Act 3: Recitativo: "Sono vani i pretesti" | David Thomas, Jennifer Smith, Brian Asawa, Lisa Milne | 1:44 |
| 3.3 | Serse, HWV 40: Act 3: No. 44 Arietta: "No, no, se tu mi sprezzi" | Lisa Milne | 1:09 |
| 3.4 | Serse, HWV 40: Act 3: Recitativo: "Ecco in segno di fe" | David Thomas, Jennifer Smith, Brian Asawa, Judith Malafronte | 1:16 |
| 3.5 | Serse, HWV 40: Act 3: No. 45 Aria: "Per rendermi beato" | Judith Malafronte | 4:05 |
| 3.6 | Serse, HWV 40: Act 3: Recitativo: "Ubbidiro al mio re?" | Jennifer Smith, Brian Asawa | 1:11 |
| 3.7 | Serse, HWV 40: Act 3: No. 46 Aria: "Amor, tiranno Amor" | Brian Asawa | 4:32 |
| 3.8 | Serse, HWV 40: Act 3: Recitativo: "Come gia vi accennammo" | Judith Malafronte, Dean Ely | 0:48 |
| 3.9 | Serse, HWV 40: Act 3: No. 47 Aria: "Del ciel d'amore" | Dean Ely | 2:24 |
| 3.10 | Serse, HWV 40: Act 3: Recitativo: "Il suo serto rifiuto!" | Susan Bickley, Jennifer Smith, Judith Malafronte | 2:56 |
| 3.11 | Serse, HWV 40: Act 3: No. 48 Aria: "Cagion son io del mio dolore" | Susan Bickley | 2:29 |
| 3.12 | Serse, HWV 40: Act 3: Recitativo: "Romilda infida, e di me pensa ancora?" | Jennifer Smith, Brian Asawa | 0:21 |
| 3.13 | Serse, HWV 40: Act 3: No. 49 Duetta: "Troppo oltraggi la mia fede" | Jennifer Smith, Brian Asawa | 2:42 |
| 3.14 | Serse, HWV 40: Act 3: Choro: Cio che Giove destino | George Frideric Handel | 0:29 |
| 3.15 | Serse, HWV 40: Act 3: Recit: Ecco lo sposo | Jennifer Smith, Brian Asawa | 1:16 |
| 3.16 | Serse, HWV 40: Act 3: Choro: Che infelice si trovo | George Frideric Handel | 0:19 |
| 3.17 | Serse, HWV 40: Act 3: Recit: Se ne viene Ariodate | Judith Malafronte, Dean Ely | 1:57 |
| 3.18 | Serse, HWV 40: Act 3: Aria: Crude furie degl' orridi abissi | Judith Malafronte | 3:43 |
| 3.19 | Serse, HWV 40: Act 3: Recit: Perfidi! E ancor osate venirmi innanzi? | David Thomas, Susan Bickley, Jennifer Smith, Brian Asawa, Lisa Milne, Judith Malafronte, Dean Ely | 2:18 |
| 3.20 | Serse, HWV 40: Act 3: Aria: Caro voi siete all'alma | Jennifer Smith | 2:05 |
| 3.21 | Serse, HWV 40: Act 3: No. 53 Coro: "Ritorna a noi la calma" | The Hanover Band Chorus | 1:32 |