Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|
| 1 | Notturno in Hollywood | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 6:02 |
| 2 | Alt Wien. Rapsodia Viennese, Op. 30 | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 4:20 |
| 3 | Vitalba e Biancospino, fiaba silvana, Op. 21 | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 6:40 |
| 4 | Cantico, Op. 19 | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 7:52 |
| 5 | Sonatina Zoologica, Op. 187: I. Libellule (Dragonflies) | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 5:00 |
| 6 | Sonatina Zoologica, Op. 187: II. Chiocciola (Snails) | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 7:40 |
| 7 | Sonatina Zoologica, Op. 187: III. Lucertolina (Lizard) | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 1:23 |
| 8 | Sonatina Zoologica, Op. 187: IV. Formiche (Ants) | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 2:54 |
| 9 | 2 Film Etudes, Op. 67: No. 1 Charlot (Charlie) | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 4:18 |
| 10 | 2 Film Etudes, Op. 67: No. 2 Topolino (Mickey Mouse) | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 3:14 |
| 11 | Cielo di Settembre, Op. 1 | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 4:13 |
| 12 | Piedigrotta 1924 – Rapsodia Napolitana, Op. 32: I. Tarantella scura | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 2:44 |
| 13 | Piedigrotta 1924 – Rapsodia Napolitana, Op. 32: II. Notte 'e luna | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 3:48 |
| 14 | Piedigrotta 1924 – Rapsodia Napolitana, Op. 32: III. Calasciunate | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 3:51 |
| 15 | Piedigrotta 1924 – Rapsodia Napolitana, Op. 32: IV. Voce Luntana | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 6:09 |
| 16 | Piedigrotta 1924 – Rapsodia Napolitana, Op. 32: V. Lariulà | Mario Castelnuovo‐Tedesco | 4:22 |
Source: MusicBrainz release group 36858625-cfcd-4900-871d-13bb51a91ed4 (CC0). Cover: Cover Art Archive.