Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.A1 | Circus Town | Tatsuro Yamashita | |
| 1.A2 | Windy Lady | Tatsuro Yamashita | |
| 1.A3 | Minnie | Tatsuro Yamashita | |
| 1.A4 | 永遠に | Tatsuro Yamashita | |
| 1.B1 | Last Step | Tatsuro Yamashita | |
| 1.B2 | City Way | Tatsuro Yamashita | |
| 1.B3 | 迷い込んだ街と | Tatsuro Yamashita | |
| 1.B4 | 夏の陽 | Tatsuro Yamashita | |
| 2.C1 | Love Space | Tatsuro Yamashita | |
| 2.C2 | 翼に乗せて | Tatsuro Yamashita | |
| 2.C3 | 素敵な午後は | Tatsuro Yamashita | |
| 2.C4 | Candy | Tatsuro Yamashita | |
| 2.C5 | Dancer | Tatsuro Yamashita | |
| 2.D1 | アンブレラ | Tatsuro Yamashita | |
| 2.D2 | 言えなかった言葉を | Tatsuro Yamashita | |
| 2.D3 | 朝の様な夕暮れ | Tatsuro Yamashita | |
| 2.D4 | きぬずれ | Tatsuro Yamashita | |
| 2.D5 | Solid Slider | Tatsuro Yamashita | |
| 3.E1 | スペイス・クラッシュ (Space Crush) | Tatsuro Yamashita | |
| 3.E2 | 雨の女王 (Rain Queen) | Tatsuro Yamashita | |
| 3.E3 | ピンク・シャドウ (Pink Shadow) | Tatsuro Yamashita | |
| 3.E4 | 時よ | Tatsuro Yamashita | |
| 3.E5 | シルエット (Silhouette) | Tatsuro Yamashita | |
| 3.F1 | Windy Lady | Tatsuro Yamashita | |
| 3.F2 | 素敵な午後は | Tatsuro Yamashita | |
| 3.F3 | ペイパー・ドール (Paper Doll) | Tatsuro Yamashita | |
| 3.F4 | Candy | Tatsuro Yamashita | |
| 4.G1 | エスケイプ (Escape) | Tatsuro Yamashita | |
| 4.G2 | Hey There Lonely Girl | Tatsuro Yamashita | |
| 4.H1 | Solid Slider | Tatsuro Yamashita | |
| 4.H2 | Circus Town | Tatsuro Yamashita | |
| 4.H3 | Marie | Tatsuro Yamashita | |
| 5.I1 | Overture | 山下達郎 | |
| 5.I2 | Love Celebration | Tatsuro Yamashita | |
| 5.I3 | Let’s Dance Baby | Tatsuro Yamashita | |
| 5.I4 | Monday Blue | Tatsuro Yamashita | |
| 5.I5 | ついておいで (Follow Me Along) | Tatsuro Yamashita | |
| 5.J1 | Bomber | Tatsuro Yamashita | |
| 5.J2 | 潮騒 (The Whispering Sea) | Tatsuro Yamashita | |
| 5.J3 | Paper Doll | Tatsuro Yamashita | |
| 5.J4 | This Could Be The Night | Tatsuro Yamashita | |
| 5.J5 | 2000トンの雨 (2000t Of Rain) | Tatsuro Yamashita | |
| 6.K1 | 夜の翼 (Nightwing) | Tatsuro Yamashita | |
| 6.K2 | 永遠のFull Moon | Tatsuro Yamashita | |
| 6.K3 | Rainy Walk | Tatsuro Yamashita | |
| 6.K4 | Storm | 山下達郎 | |
| 6.K5 | Funky Flushin’ | Tatsuro Yamashita | |
| 6.L1 | Hot Shot | Tatsuro Yamashita | |
| 6.L2 | Touch Me Lightly | Tatsuro Yamashita | |
| 6.L3 | Sunshine –愛の金色– | Tatsuro Yamashita | |
| 6.L4 | Yellow Cab | Tatsuro Yamashita | |
| 6.L5 | 愛を描いて –Let’s Kiss The Sun– | 山下達郎, 吉田美奈子 | |
| 7.M1 | いつか (Someday) | 吉田美奈子 | |
| 7.M2 | Daydream | Tatsuro Yamashita | |
| 7.M3 | Silent Screamer | 吉田美奈子 | |
| 7.M4 | Ride On Time | Tatsuro Yamashita | |
| 7.N1 | 夏への扉 (The Door Into Summer) | 吉田美奈子 | |
| 7.N2 | My Sugar Babe | Tatsuro Yamashita | |
| 7.N3 | Rainy Day | Tatsuro Yamashita | |
| 7.N4 | 雲のゆくえに (Clouds) | Tatsuro Yamashita | |
| 7.N5 | おやすみ (Kissing Goodnight) | Tatsuro Yamashita | |
| 8.O1 | Sparkle | 山下達郎, 吉田美奈子 | |
| 8.O2 | Music Book | 山下達郎, 吉田美奈子 | |
| 8.O3 | Interlude A Part I | Tatsuro Yamashita | |
| 8.O4 | Morning Glory | Tatsuro Yamashita | |
| 8.O5 | Interlude A Part II | Tatsuro Yamashita | |
| 8.O6 | Futari | 山下達郎 | |
| 8.P1 | Loveland, Island | 山下達郎 | |
| 8.P2 | Interlude B Part I | Tatsuro Yamashita | |
| 8.P3 | Love Talkin’ (Honey It’s You) | 山下達郎, 吉田美奈子 | |
| 8.P4 | Hey Reporter! | 山下達郎 | |
| 8.P5 | Interlude B Part II | Tatsuro Yamashita | |
| 8.P6 | Your Eyes | Tatsuro Yamashita | |
| 9.Q1 | Ride On Time [シングル・ヴァージョン -Single Version‐] | Tatsuro Yamashita | |
| 9.Q2 | 言えなかった言葉を [ニュー・ヨーク・ヴァージョン -New York Version‐] | Tatsuro Yamashita | |
| 9.Q3 | Every Night | Tatsuro Yamashita | |
| 9.Q4 | My Sugar Babe [Tvタイトルバック -Tv Titleback‐] | Tatsuro Yamashita | |
| 9.Q5 | RIDE ON TIME [詞・曲違い別ヴァージョン デモ -Different Version (Demo)‐] | Tatsuro Yamashita | |
| 9.Q6 | Interlude I | Tatsuro Yamashita | |
| 9.R1 | あまく危険な香り | Tatsuro Yamashita | |
| 9.R2 | Sunshine –愛の金色– [ライブ -Live Version‐] | Tatsuro Yamashita | |
| 9.R3 | 夜のシルエット（仮題） [“ブルー・ホライズン” 歌詞違い -“Blue Horizon” Different Lyrics‐] | Tatsuro Yamashita | |
| 9.R4 | 愛を描いて –Let’S Kiss The Sun– [ライブ -Live Version‐] | Tatsuro Yamashita | |
| 9.R5 | Interlude II | Tatsuro Yamashita |
Member reviews
Source: MusicBrainz release group 3987dc92-6e46-4e63-9af9-6ceb6e1dd89c (CC0). Cover: Cover Art Archive.