Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| A1 | 찰랑찰랑 / 너만을 사랑했다 | 황일제 & 조아애 | |
| A2 | 나를 두고 아리랑 / 사랑은 나비인가봐 | 황일제 & 조아애 | |
| A3 | 춤을 추어요 / 닐니리 맘보 | 황일제 & 조아애 | |
| A4 | 나성에 가면 / 울고 넘는 박달재 | 황일제 & 조아애 | |
| A5 | 홍도야 우지마라 / 유정천리 | 황일제 & 조아애 | |
| A6 | 잘있거라 부산항 / 무정한 그 사람 | 황일제 & 조아애 | |
| A7 | 처녀 뱃사공 / 물방아 도는 내력 | 황일제 & 조아애 | |
| A8 | 삼바의 여인 / 목석같은 사나이 | 황일제 & 조아애 | |
| A9 | 첫차 / 황홀한 고백 | 황일제 & 조아애 | |
| A10 | 아파트 / 서울 대전 대구 부산 | 황일제 & 조아애 | |
| A11 | 너 / 건배 | 황일제 & 조아애 | |
| A12 | 18세 순이 / 물레야 | 황일제 & 조아애 | |
| B1 | 내 마음 별과 같이 / 사랑에 푹 빠졌나봐 | 황일제 & 조아애 | |
| B2 | 마음이 울적해서 / 배신자 | 황일제 & 조아애 | |
| B3 | 정에 약한 남자 / 정주지 않으리 | 황일제 & 조아애 | |
| B4 | 도로남 / 소양강 처녀 | 황일제 & 조아애 | |
| B5 | 무시로 / 회전의자 | 황일제 & 조아애 | |
| B6 | 번지 없는 주막 / 찔레꽃 | 황일제 & 조아애 | |
| B7 | 엽전 열 닷냥 / 청춘을 돌려다오 | 황일제 & 조아애 | |
| B8 | 남원의 애수 / 눈물을 감추고 | 황일제 & 조아애 | |
| B9 | 남행열차 / 베사메무쵸 | 황일제 & 조아애 | |
| B10 | 다시 한번 생각해줘요 / 어차피 떠난 사람 | 황일제 & 조아애 | |
| B11 | 울릉도 트위스트 | 황일제 & 조아애 |
Source: MusicBrainz release group 1f44ca57-57d0-4ede-8d5f-206e7740b933 (CC0). Cover: Cover Art Archive.