Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Só Danço Samba | Donato e Seu Trio | 2:03 |
| 2 | Sergio Mendes e Bossa Rio | Ela é Carioca | 2:23 |
| 3 | Os Cariocas | Samba do Avião | 2:37 |
| 4 | Tristeza de Nós Dois-Estamos aí-Batida Diferente (live) | Leny Andrade e Emílio Santiago | 4:22 |
| 5 | Desafinado | Gal Costa | 2:35 |
| 6 | Tem Mais Samba | Quarteto em Cy | 2:38 |
| 7 | The Girl from Ipanema | Stan Getz & Astrud Gilberto | 3:27 |
| 8 | Samba de Verão (live) | Marcos Valle e Patricia Marx | 2:26 |
| 9 | Chega de Saudade (Instrumental) | Antonio Carlos Jobim | 4:20 |
| 10 | O Barquinho | Tamba Trio | 2:21 |
| 11 | Que Maravilha-Chove Chuva-Mas Que Nada | Zimbo Trio | 3:15 |
| 12 | Coisa Mais Linda | Caetano Veloso | 3:11 |
| 13 | Você e Eu | Nara Leão | 3:12 |
| 14 | Rio | Os Cariocas | 2:19 |
| 15 | Aguas de Março | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 3:31 |
| 16 | Influência do Jazz | Leny Andrade | 2:35 |
| 17 | Você | Dick Farney & Norma Bengell | 2:29 |
| 18 | Lobo Bobo Saudade Fez Um Samba-Você e Eu-Se é Tarde Me Perdoa | Leila Pinheiro | 3:55 |
| 19 | O Barquinho Vagamente-Você | Pery Ribeiro e Rosana | 4:36 |
| 20 | Mocinho Bonito Você e Eu-Fotografia | Dóris Monteiro & Léo Jaime | 3:56 |
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Source: MusicBrainz release group 7b8c8bcc-131f-3c79-91b2-0fbeeec57fff (CC0). Cover: Cover Art Archive.