Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.A1 | Hello, Young Lovers | Perry Como | 2:45 |
| 1.A2 | I Concentrate on You | Perry Como | 3:12 |
| 1.A3 | Love Letters | Perry Como | 2:00 |
| 1.A4 | Sleepy Time Gal | Perry Como | 2:15 |
| 1.A5 | Make Someone Happy | Perry Como | 2:20 |
| 1.B1 | Let a Smile Be Your Umbrella | Perry Como | 3:02 |
| 1.B2 | I Wonder Who's Kissing Her Now | Perry Como | 3:15 |
| 1.B3 | Linda | Perry Como | 2:47 |
| 1.B4 | That Old Gang of Mine | Perry Como | 2:50 |
| 2.C1 | No Other Love | Perry Como | 3:10 |
| 2.C2 | We Kiss in a Shadow | Perry Como | 3:15 |
| 2.C3 | You Alone | Perry Como | 2:46 |
| 2.C4 | Over the Rainbow | Perry Como | 3:11 |
| 2.C5 | Carolina Moon | Perry Como | 3:08 |
| 2.D1 | When You Come to the End of the Day | Perry Como | 3:05 |
| 2.D2 | Girl of My Dreams | Perry Como | 3:12 |
| 2.D3 | Some Enchanted Evening | Perry Como | 3:27 |
| 2.D4 | Dream Along With Me | Perry Como | 2:50 |
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Source: MusicBrainz release group 6eccc40e-05d6-356a-8317-77401f332acb (CC0). Cover: Cover Art Archive.