Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | トラヴェラーズ | T‐SQUARE | 5:11 |
| 1.2 | クリーチャー・オブ・ザ・ナイト | Marlene | 4:01 |
| 1.3 | ニューヨーク・タイムズ | 日野皓正 | 3:31 |
| 1.4 | Inside Of You | Naniwa Express | 4:24 |
| 1.5 | セイリン・シューズ | 村松健 | 6:14 |
| 1.6 | ラバーズ・パラダイス | EVE | 4:34 |
| 1.7 | ジャック・ア・ダンディ | The Players | 6:07 |
| 1.8 | PCH 101 | 坂井紀雄 | 4:26 |
| 1.9 | ライド・オン | 渡辺貞夫 | 4:41 |
| 1.10 | コーラル・リーフ | 鈴木茂 | 3:44 |
| 1.11 | ナイト・ドリーマー | T‐SQUARE | 6:05 |
| 1.12 | ラヴ・トーク | Kimiko Kasai, Denise Routt | 4:11 |
| 1.13 | キスカ | 山下達郎 | 5:26 |
| 1.14 | ザンジバル・ナイト | Marlene | 3:39 |
| 1.15 | 黄昏で見えない | T‐SQUARE | 4:23 |
| 2.1 | テイク・マイ・タイム | Marlene | 4:10 |
| 2.2 | オール・アバウト・ユー | T‐SQUARE | 3:34 |
| 2.3 | ムバリ・アフリカ | 渡辺貞夫 | 6:04 |
| 2.4 | X’sアンドO’s | EVE | 4:22 |
| 2.5 | アイム・ソー・エキサイテッド | Marlene | 3:26 |
| 2.6 | 君はハリケーン | T‐SQUARE | 5:35 |
| 2.7 | ノー・ウェイ，ノット・ミー | Kimiko Kasai, Denise Routt | 4:15 |
| 2.8 | ステッピン・ライトリー | The Players | 4:46 |
| 2.9 | Charcoal Break | Naniwa Express | 4:16 |
| 2.10 | ピラミッド | 日野皓正 | 3:34 |
| 2.11 | ウインド・ウェイブ・アンド・ワイングラス | やまがたすみこ | 5:24 |
| 2.12 | ボーイフレンド | Marlene | 4:19 |
| 2.13 | Ocean Boulevard | 村松健 | 6:22 |
| 2.14 | ハワイへ行きたい | T‐SQUARE | 4:41 |
| 2.15 | ノア・ノア | 鈴木茂 | 4:08 |
| 3.1 | オーティス | 日野皓正 | 3:50 |
| 3.2 | ニードル・イン・ア・ヘイスタック | Marlene | 3:02 |
| 3.3 | Pastel Color | 村松健 | 6:04 |
| 3.4 | From 03 To 06 (レシーバーズ) | T‐SQUARE | 5:10 |
| 3.5 | イマージュ | 松任谷正隆 | 6:55 |
| 3.6 | ジャスミン | Naniwa Express | 4:06 |
| 3.7 | ライト・プレイス | Jim Gilstrap, Darryl Phinnessee, Marti McCall, John Lehman, Kimiko Kasai, Lisa Roberts | 4:49 |
| 3.8 | スペース・トラベル | The Players | 5:05 |
| 3.9 | パッション・フラワー | 鈴木茂 | 3:35 |
| 3.10 | チェンジ・ユア・マインド | T‐SQUARE | 4:16 |
| 3.11 | グッド・フォー・オール・ナイト | 渡辺貞夫 | 6:34 |
| 3.12 | サマー・ナイト | Tim Schmit, Bill Mumy, Tom Kelly, Marlene | 3:51 |
| 3.13 | レッド・ゾーン | Naniwa Express | 4:20 |
| 3.14 | Moonlight Lady | 村松健 | 4:50 |
| 3.15 | 脚線美の誘惑 | T‐SQUARE | 4:28 |
| 4.1 | オレンジ・エクスプレス | 渡辺貞夫 | 4:40 |
| 4.2 | マジック | Marlene | 5:25 |
| 4.3 | バナナ | T‐SQUARE | 4:42 |
| 4.4 | Oriental Makin’ Love | Naniwa Express | 5:20 |
| 4.5 | ステッピン・アウトサイド・トゥナイト | 笠井紀美子 | 4:41 |
| 4.6 | ケネディ・エアポート | 鈴木茂 | 4:26 |
| 4.7 | ワンダフル・ガイ | The Players | 4:52 |
| 4.8 | シンク・アバウト・イット | 日野皓正 | 4:53 |
| 4.9 | ドウ・ユー・ラブ・ミー？ | Marlene | 3:33 |
| 4.10 | リッキン・イット | T‐SQUARE | 5:55 |
| 4.11 | イブニング・シャドウズ | 佐藤博 | 4:14 |
| 4.12 | ビリービン | Naniwa Express | 4:28 |
| 4.13 | ラブ・トゥー・ストロンク | Tommy Funderburk, Marlene | 4:07 |
| 4.14 | リトル・マーメイド | T‐SQUARE | 4:17 |
| 4.15 | Night Flight | 村松健 | 3:39 |
Source: MusicBrainz release group 0ddee634-17f0-4f3b-b29a-b85f3df6d5b6 (CC0). Cover: Cover Art Archive.