Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chega de Saudade | Antônio Carlos Jobim | 4:17 |
| 2 | Desafinado | Stan Getz & Charlie Byrd | 5:50 |
| 3 | Águas de Março | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 3:35 |
| 4 | Insensatez | Astrud Gilberto | 2:48 |
| 5 | Triste | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:07 |
| 6 | Wave | Toots Thielemans & Elis Regina | 3:08 |
| 7 | Bim Bom | Bebel Gilberto feat. Daniel Jobim | 2:43 |
| 8 | One Note Samba | Dizzy Gillespie | 5:18 |
| 9 | Drão | Caetano Veloso | 2:36 |
| 10 | Saudade | Luiz Bonfá & Maria Toledo | 3:08 |
| 11 | Vai Querer | Cal Tjader | 3:04 |
| 12 | Samba Triste | Jackie & Roy | 2:22 |
| 13 | A Felicidade | Gal Costa | 4:59 |
| 14 | Secret Heart | Eliane Elias, Mark Ledford | 5:05 |
Member reviews
Source: MusicBrainz release group 39fc5b78-af2b-4624-82c5-b6a836e0b950 (CC0). Cover: Cover Art Archive.