Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| A1 | SPARKLE | 山下達郎, 吉田美奈子 | 4:13 |
| A2 | MUSIC BOOK | 山下達郎, 吉田美奈子 | 5:08 |
| A3 | INTERLUDE A part I | 山下達郎 | 0:23 |
| A4 | MORNING GLORY | 山下達郎 | 3:28 |
| A5 | INTERLUDE A part II | 山下達郎 | 0:25 |
| A6 | FUTARI | 山下達郎 | 5:46 |
| B1 | LOVELAND, ISLAND | 山下達郎 | 4:29 |
| B2 | INTERLUDE B part I | 山下達郎 | 0:16 |
| B3 | LOVE TALKIN’ (honey it’s you) | 山下達郎, 吉田美奈子 | 5:50 |
| B4 | HEY REPORTER! | 山下達郎 | 5:33 |
| B5 | INTERLUDE B part II | 山下達郎 | 0:17 |
| B6 | YOUR EYES | 山下達郎 | 3:14 |
Member reviews
Source: MusicBrainz release group 1bc1ba12-6114-3ef9-89e6-3f4c8f5e0bb3 (CC0). Cover: Cover Art Archive.