Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | O urubu e o gavião | Pixinguinha | 3:11 |
| 1.2 | Flauta, cavaquinho e violão | Custódio Mesquita | 2:59 |
| 1.3 | Urubu | Pixinguinha | 3:03 |
| 1.4 | 1 x 0 | Pixinguinha | 2:14 |
| 1.5 | Naquele tempo | Pixinguinha | 3:03 |
| 1.6 | Risonha | Luperce Miranda | 3:11 |
| 1.7 | Fala bandolim | José Augusto Gil | 2:28 |
| 1.8 | Sultana | Chiquinha Gonzaga | 3:31 |
| 1.9 | Apanhei-te, cavaquinho | Ernesto Nazareth | 2:13 |
| 1.10 | 'Chékéré' | Sinhô | 2:57 |
| 1.11 | Carinhoso | Pixinguinha | 2:48 |
| 1.12 | Não quero saber mais déla | Sinhô | 2:40 |
| 1.13 | Na baixa do spateiro | Ary Barroso | 3:18 |
| 1.14 | A preta do aracajé | Dorival Caymmi | 3:14 |
| 1.15 | Sonho de magia | João Pernambuco | 2:51 |
| 1.16 | No rancho fundo | Ary Barroso | 3:22 |
| 1.17 | Vira e mexe | Luiz Gonzaga | 2:56 |
| 1.18 | Murilo no frevo | Zé da Zilda | 3:16 |
| 2.1 | Deixá comigo | Assis Valente | 3:12 |
| 2.2 | Preconceito | Marino Pinto & Wilson Batista | 3:11 |
| 2.3 | Pelo telefone | Ernesto dos Santos | 3:15 |
| 2.4 | Lenço no pescoço | Wilson Batista | 3:01 |
| 2.5 | Rapaz folgado | Noel Rosa | 3:32 |
| 2.6 | O que sera de mim? | Francisco Alves | 2:39 |
| 2.7 | A primeira vez | Alcebiades Barcellos | 3:24 |
| 2.8 | Implorar | Kid Pepe | 2:58 |
| 2.9 | Praça Xi | Herivelto Martins | 3:08 |
| 2.10 | Tenha pena de mim | Ciro de Sousa | 3:21 |
| 2.11 | Vôce vai se quizer | Noel Rosa | 2:36 |
| 2.12 | Conversa de Botequim | Noel Rosa | 2:50 |
| 2.13 | Palpite infeliz | Noel Rosa | 3:09 |
| 2.14 | Divina dama | Cartola | 3:08 |
| 2.15 | Curare | Alberto Simöens | 3:26 |
| 2.16 | O que é que a baiana tem | Dorival Caymmi | 3:16 |
| 2.17 | Falsa baiana | Geraldo Pereira | 2:51 |
| 2.18 | Recenseamento | Assis Valente | 2:49 |
| 2.19 | Aquarela do Brasil | Ary Barroso | 3:10 |
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Source: MusicBrainz release group f3c5bd38-f54c-338c-b3a7-ed5ccda45c61 (CC0). Cover: Cover Art Archive.