Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Desafinado | Gal Costa | 2:40 |
| 2 | Telefone | Nara Leão | 3:07 |
| 3 | Pra iluminar | Leila Pinheiro | 3:27 |
| 4 | Águas de março | Elis Regina | 3:09 |
| 5 | Manhã de Carnaval | Luiz Bonfá | 3:05 |
| 6 | Coração vagabundo | Gal Costa feat. Caetano Veloso | 2:25 |
| 7 | Chega de saudade | Antônio Carlos Jobim | 4:22 |
| 8 | De conversa em conversa | João Gilberto | 2:16 |
| 9 | Pra que chorar | Alcione | 3:16 |
| 10 | Surfboard | Roberto Menescal | 2:10 |
| 11 | Borandá | Edu Lobo feat. Tamba Trio | 2:33 |
| 12 | Bom conselho | Maria Bethânia | 2:07 |
| 13 | Carta ao Tom 74 | Vinicius de Moraes & Toquinho | 2:40 |
| 14 | Falsa baiana | Gal Costa | 2:12 |
| 15 | Chuvas de Verão | Caetano Veloso | 2:49 |
| 16 | Retrato em branco e preto | Elis Regina | 3:04 |
| 17 | Água de beber | Antônio Carlos Jobim feat. Astrud Gilberto | 2:20 |
| 18 | Consolação | Baden Powell | 2:28 |
| 19 | Quem quiser encontrar o amor | Tamba Trio | 2:59 |
| 20 | Influencia do Jazz | Carlos Lyra | 2:10 |
| 21 | The Girl from Ipanema | João Gilberto feat. Stan Getz & Astrud Gilberto | 5:11 |
| 22 | Samba da Bênção | Vinicius de Moraes | 6:54 |
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Source: MusicBrainz release group 3f4ebecf-c828-3fde-9c38-a92a9435ae30 (CC0). Cover: Cover Art Archive.