Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | La colegiala | Rodolfo y su Típica RA7 | 3:42 |
| 1.2 | El Watusi | Ray Barretto | 2:39 |
| 1.3 | Watermelon Man | Mongo Santamaría | 2:26 |
| 1.4 | I Like It Like That | Pete Rodríguez y su Conjunto | 2:54 |
| 1.5 | Samba de flora | Airto Moreira | 6:10 |
| 1.6 | Mas que nada | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:39 |
| 1.7 | Todo menina baiana | Gilberto Gil | 3:51 |
| 1.8 | Nem Vem Que Nao Tem | Wilson Simonal | 2:32 |
| 1.9 | Teresa Guerreira | Antônio Carlos e Jocáfi | 2:54 |
| 1.10 | Oye como va | Tito Puente | 2:58 |
| 1.11 | Soul Bosa Nova | Quincy Jones | 2:41 |
| 1.12 | Cubano Chant | Art Blakey | 3:59 |
| 1.13 | Hey Leroy Your Mama's Calling You | Jimmy Castor | 2:24 |
| 1.14 | Dreams | Willie Bobo | 3:24 |
| 1.15 | Mambo mainia | Xavier Cugat and his Waldorf-Astoria Orchestra | 3:05 |
| 1.16 | Guaglione | Pérez Prado y su Orquesta | 2:24 |
| 1.17 | Guantanamera | Celia Cruz | 2:54 |
| 1.18 | La murga | Héctor Lavoe | 5:36 |
| 1.19 | Así na ma | Joey Pastrana & His Orchestra | 3:59 |
| 1.20 | Mi son cubano | Roberto Torres | 5:16 |
| 2.1 | Obsesión | Aventura | 4:12 |
| 2.2 | Outro lado | Zuco 103 | 4:08 |
| 2.3 | Clarao de lua | Gerd | 3:56 |
| 2.4 | Con toda palabra | Lhasa | 4:30 |
| 2.5 | Sodade | Cesária Évora | 3:42 |
| 2.6 | Raresa en guajira | Ray Barretto | 3:15 |
| 2.7 | Samba da bênção | Bebel Gilberto | 4:47 |
| 2.8 | Bim Bom | João Gilberto | 2:00 |
| 2.9 | Agua de beber (Water to Drink) | Astrud Gilberto | 2:20 |
| 2.10 | Águas de março | Elis Regina, Antônio Carlos Jobim | 3:32 |
| 2.11 | Crickets Sing for Anamaria | Marcos Valle | 2:10 |
| 2.12 | Que pena (ele já não gosta mais de mim) | Gal Costa | 3:36 |
| 2.13 | Madalena | Elis Regina | 2:38 |
| 2.14 | Candomblé | Mario Castro Neves | 2:09 |
| 2.15 | O telefone tocou novamente | Jorge Ben | 3:48 |
| 2.16 | Timoneiro | Paulinho da Viola | 3:25 |
| 2.17 | Nebulosa | Tenório Jr | 1:56 |
| 2.18 | Cantaloupe Island | Herbie Hancock | 5:29 |
Source: MusicBrainz release group 97c3422b-dcce-3544-8320-2254171aa885 (CC0). Cover: Cover Art Archive.