Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | O que é que a baiana tem? | Carmen Miranda e Dorival Caymmi | 3:14 |
| 2 | A preta do acarajé | Carmen Miranda e Dorival Caymmi | 3:11 |
| 3 | Rodo pião | Carmen Miranda e Dorival Caymmi | 2:52 |
| 4 | Saudade | Orlando Silva | 2:35 |
| 5 | Você não sabe amar | Dick Farney | 2:33 |
| 6 | Lá vem a baiana | Lúcio Alves | 2:38 |
| 7 | Você já foi à Bahia | Trio Irakitan | 2:58 |
| 8 | Samba da minha terra | Elza Soares | 2:41 |
| 9 | Das rosas | Dalva de Oliveira | 3:02 |
| 10 | Morena do mar | Clara Nunes | 3:19 |
| 11 | Marina | Dick Farney | 2:56 |
| 12 | Cala boca menino | João Donato | 2:24 |
| 13 | Oracão de mãe menininha | Clementina de Jesus | 2:04 |
| 14 | Doralice [instrumental] | Joel Nascimento | 2:06 |
| 15 | Valerá a pena | Nana Caymmi | 1:51 |
| 16 | Acacá | Dori Caymmi | 2:30 |
| 17 | Milagre | Nana Caymmi | 2:17 |
| 18 | Sargaco mar | Dori Caymmi | 2:57 |
| 19 | Fiz uma viagem | João Nogueira e Danilo Caymmi | 3:57 |
| 20 | Mãe stella | Danilo Caymmi | 2:53 |
Source: MusicBrainz release group e7a09a8e-6e11-3fdf-a52b-e99c4e422085 (CC0). Cover: Cover Art Archive.