Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ondulano (Etude) (1913) | Heitor Villa‐Lobos | 4:14 |
| 2 | O Gato E o Rato (1914) | Heitor Villa‐Lobos | 2:41 |
| 3 | Ibericarabe (1914) | Heitor Villa‐Lobos | 6:06 |
| 4 | A Fiandeira (1921) | Heitor Villa‐Lobos | 2:25 |
| 5 | A Lenda Do Caboclo (1920) | Heitor Villa‐Lobos | 3:31 |
| 6 | Sul America (1925) | Heitor Villa‐Lobos | 3:55 |
| 7 | Choros n.5 (Alma Brasileira) (1925) | Heitor Villa‐Lobos | 5:14 |
| 8 | Saudades Das Selvas Brasileiras (1927), Part I | Heitor Villa‐Lobos | 1:49 |
| 9 | Saudades Das Selvas Brasileiras (1927), Part II | Heitor Villa‐Lobos | 2:42 |
| 10 | Valsa Da Dor (1932) | Heitor Villa‐Lobos | 4:55 |
| 11 | New York Skyline Melody (1939) | Heitor Villa‐Lobos | 3:20 |
| 12 | Poema Singelo (1942) | Heitor Villa‐Lobos | 5:39 |
| 13 | Walz in D (1952 or 1957) | Heitor Villa‐Lobos | 5:28 |
| 14 | Preludio - Introducao | Heitor Villa‐Lobos | 3:57 |
| 15 | Coral - Canto Do Sertao (Songs of the Scrubland) | Heitor Villa‐Lobos | 3:58 |
| 16 | Aria - Cantiga | Heitor Villa‐Lobos | 5:29 |
| 17 | Danca - Miudinho | Heitor Villa‐Lobos | 3:01 |
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Source: MusicBrainz release group 9d12df0c-1e79-3393-b0a6-164a4e422940 (CC0). Cover: Cover Art Archive.