Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Fugata | Al Di Meola | 5:46 |
| 2 | Two to Tango | Al Di Meola | 4:14 |
| 3 | Senor Mouse | Al Di Meola | 9:24 |
| 4 | Passion, Grace & Fire | Al Di Meola | 5:36 |
| 5 | Winterlude Duet No. 1 | Al Di Meola | 1:28 |
| 6 | Carol of the Bells | Al Di Meola | 4:13 |
| 7 | Innamorata | Al Di Meola | 8:38 |
| 8 | Mediterranean Sundance | Al Di Meola | 5:12 |
| 9 | Tango Suite, Part 1 | Arto Tunçboyacıyan | 8:49 |
| 10 | Elegant Gipsy Suite | Al Di Meola | 9:14 |
| 11 | Ave Maria | Al Di Meola | 4:53 |
| 12 | Libertango | Al Di Meola | 5:07 |
| 13 | Race With Devil on Spanish Highway | Al Di Meola | 6:15 |
Source: MusicBrainz release group cb9883ba-8f64-365e-badb-d169e488ce88 (CC0). Cover: Cover Art Archive.