| 1.1 | Pagliacci: Prologo. “Si può?” | Mario Basiola | 7:46 |
| 1.2 | Pagliacci: Atto I. “Son qua!” | Beniamino Gigli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Nessi | 4:24 |
| 1.3 | Pagliacci: Atto I. “Via di lì” | Beniamino Gigli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Nessi, Mario Basiola | 5:35 |
| 1.4 | Pagliacci: Atto I. “Din, don” | Coro del Teatro alla Scala di Milano | 2:38 |
| 1.5 | Pagliacci: Atto I. “Qual fiamma avea nel guardo” | Iva Pacetti | 4:38 |
| 1.6 | Pagliacci: Atto I. “Sei là?” | Mario Basiola, Iva Pacetti | 4:28 |
| 1.7 | Pagliacci: Atto I. “Nedda!” | Iva Pacetti, Leone Paci | 4:33 |
| 1.8 | Pagliacci: Atto I. “No, più non m'ami!” | Iva Pacetti, Leone Paci | 3:56 |
| 1.9 | Pagliacci: Atto I. “Cammina adagio e li sorprenderai” | Beniamino Gigli, Giuseppe Nessi, Mario Basiola, Iva Pacetti, Leone Paci | 4:28 |
| 1.10 | Pagliacci: Atto I. “Recitar!... Vesti la giubba” | Beniamino Gigli | 3:28 |
| 1.11 | Pagliacci: Atto I. Intermezzo | Ruggero Leoncavallo | 3:27 |
| 1.12 | Pagliacci: Atto II. “Presto, affrettiamoci” | Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Nessi, Mario Basiola, Iva Pacetti, Leone Paci | 3:55 |
| 1.13 | Pagliacci: Atto II. “Pagliaccio, mio marito” | Iva Pacetti | 4:12 |
| 1.14 | Pagliacci: Atto II. “È dessa!” | Giuseppe Nessi, Mario Basiola, Iva Pacetti | 3:44 |
| 1.15 | Pagliacci: Atto II. “Arlecchin!... Colombina!” | Beniamino Gigli, Giuseppe Nessi, Mario Basiola, Iva Pacetti | 2:21 |
| 1.16 | Pagliacci: Atto II. “Nome di Dio!” | Beniamino Gigli, Giuseppe Nessi, Mario Basiola, Iva Pacetti | 2:18 |
| 1.17 | Pagliacci: Atto II. “No, pagliaccio non son” | Beniamino Gigli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Iva Pacetti, Leone Paci | 3:14 |
| 1.18 | Pagliacci: Atto II. “Suvvia, così terribile” | Beniamino Gigli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Nessi, Mario Basiola, Iva Pacetti, Leone Paci | 3:04 |
| 1.19 | Introduction spoken by Pietro Mascagni, in Italian | Pietro Mascagni | 1:32 |
| 1.20 | Cavalleria rusticana: Prelude | Pietro Mascagni | 2:49 |
| 1.21 | Cavalleria rusticana: “O Lola ch'ai di latti la cammisa” | Beniamino Gigli | 2:44 |
| 2.1 | Cavalleria rusticana: Prelude | Pietro Mascagni | 3:39 |
| 2.2 | Cavalleria rusticana: “Gli aranci olezzano” | Coro del Teatro alla Scala di Milano | 8:43 |
| 2.3 | Cavalleria rusticana: “Dite, mamma Lucia...” | Giulietta Simionato, Lina Bruna Rasa | 4:41 |
| 2.4 | Cavalleria rusticana: “Il cavallo scalpita” | Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gino Bechi | 2:58 |
| 2.5 | Cavalleria rusticana: “Beato voi, compar Alfio...” | Gino Bechi, Giulietta Simionato | 3:50 |
| 2.6 | Cavalleria rusticana: “Inneggiamo...” | Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giulietta Simionato, Lina Bruna Rasa | 4:13 |
| 2.7 | Cavalleria rusticana: “Perché m'hai fatto segni di tacere?” | Giulietta Simionato, Lina Bruna Rasa | 6:44 |
| 2.8 | Cavalleria rusticana: “Tu qui, Santuzza?” | Beniamino Gigli, Lina Bruna Rasa | 5:35 |
| 2.9 | Cavalleria rusticana: “Oh! Turiddu, è passato Alfio?” | Beniamino Gigli, Lina Bruna Rasa | 8:59 |
| 2.10 | Cavalleria rusticana: “Oh! Il signore vi manda, compar Alfio!” | Gino Bechi, Lina Bruna Rasa | 5:49 |
| 2.11 | Cavalleria rusticana: Intermezzo | Pietro Mascagni | 4:36 |
| 2.12 | Cavalleria rusticana: “A casa amici” | Beniamino Gigli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maria Marcucci | 2:43 |
| 2.13 | Cavalleria rusticana: “Intanto amici, qua, beviamone un bicchiere” | Beniamino Gigli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Maria Marcucci | 3:23 |
| 2.14 | Cavalleria rusticana: “A voi tutti, salute!” | Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gino Bechi, Maria Marcucci | 11:39 |