Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Up in Smoke | Борис Гребенщиков | 3:03 |
| 2 | Eloise | Борис Гребенщиков | 3:57 |
| 3 | Heading for the Absolute One | Борис Гребенщиков | 3:03 |
| 4 | Best Years of Our Lives | Борис Гребенщиков | 4:03 |
| 5 | Listen to the Quiet One | Борис Гребенщиков | 3:30 |
| 6 | Can't Stop Repeating Your Name | Борис Гребенщиков | 3:56 |
| 7 | Beautiful Blue Train | Борис Гребенщиков | 3:47 |
| 8 | Annie of the Nightingales | Борис Гребенщиков | 4:17 |
| 9 | Under the Good Sun | Борис Гребенщиков | 4:09 |
| 10 | Promises of Eden | Борис Гребенщиков | 5:49 |
| 11 | The Angel Calling | Борис Гребенщиков | 4:03 |
| 12 | Up in Smoke (Clever-Clever version) | Борис Гребенщиков | 2:58 |
Source: MusicBrainz release group dd734da7-5985-379b-b18f-9b90d02b843e (CC0). Cover: Cover Art Archive.