| 1 | Pagliacci: Prologo. Preludio | Ruggero Leoncavallo | 2:51 |
| 2 | Pagliacci: Prologo. "Si può? Si può?" (Tonio) | Giuseppe Taddei | 5:21 |
| 3 | Pagliacci: Atto I. "Son qua! Ritornano" (Canio, Coro, Beppe) | Carlo Bergonzi, Ugo Benelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano | 3:23 |
| 4 | Pagliacci: Atto I. "Un grande spettacolo!" (Canio, Coro, Tonio, Beppe) | Carlo Bergonzi, Ugo Benelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Taddei | 2:53 |
| 5 | Pagliacci: Atto I. "Un tal gioco, credeterni" (Canio, Nedda, Coro) | Carlo Bergonzi, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joan Carlyle | 3:15 |
| 6 | Pagliacci: Atto I. "Andiam! Andiam!" (Canio, Coro) | Carlo Bergonzi, Coro del Teatro alla Scala di Milano | 4:17 |
| 7 | Pagliacci: Atto I. "Qual fiamma aveva nel guardo!" (Nedda) | Joan Carlyle | 2:39 |
| 8 | Pagliacci: Atto I. "Stridono lassù" (Nedda) | Joan Carlyle | 2:43 |
| 9 | Pagliacci: Atto I. "Sei là! Credea che te ne fossi andato" (Nedda, Tonio) | Giuseppe Taddei, Joan Carlyle | 4:59 |
| 10 | Pagliacci: Atto I. "Nedda!" - "Silvio! A quest'ora" (Silvio, Nedda) | Rolando Panerai, Joan Carlyle | 1:51 |
| 11 | Pagliacci: Atto I. "Decidi il mio destin" (Silvio, Nedda) | Rolando Panerai, Joan Carlyle | 2:07 |
| 12 | Pagliacci: Atto I. "Non mi tentar!" (Nedda, Silvio, Tonio) | Giuseppe Taddei, Rolando Panerai, Joan Carlyle | 5:27 |
| 13 | Pagliacci: Atto I. "Cammina adagio" (Tonio, Nedda, Canio, Silvio) | Carlo Bergonzi, Giuseppe Taddei, Rolando Panerai, Joan Carlyle | 1:47 |
| 14 | Pagliacci: Atto I. "Derisione e scherno!" (Tonio, Nedda, Canio, Beppe) | Carlo Bergonzi, Ugo Benelli, Giuseppe Taddei, Joan Carlyle | 3:06 |
| 15 | Pagliacci: Atto I. "Recitar!" - "Vesti la giubba" (Canio) | Carlo Bergonzi | 4:11 |
| 16 | Pagliacci: Atto I. Intermezzo | Ruggero Leoncavallo | 3:36 |
| 17 | Pagliacci: Atto II. "Ohè! Ohè!" (Coro, Tonio, Silvio, Nedda) | Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Taddei, Rolando Panerai, Joan Carlyle | 4:20 |
| 18 | Pagliacci: Atto II. "Pagliaccio, mio marito" (Colombina) | Joan Carlyle | 1:40 |
| 19 | Pagliacci: Atto II. "Ah! Colombina, il tenero" (Arlecchino) | Ugo Benelli | 2:27 |
| 20 | Pagliacci: Atto II. "E dessa! Dei, come è bella" (Colombina, Taddeo, Arlecchino) | Ugo Benelli, Giuseppe Taddei, Joan Carlyle | 3:42 |
| 21 | Pagliacci: Atto II. "Arlecchin!" - "Colombina!" (Colombina, Arlecchino, Taddeo, Pagliaccio) | Carlo Bergonzi, Ugo Benelli, Giuseppe Taddei, Joan Carlyle | 1:53 |
| 22 | Pagliacci: Atto II. "Versa il filtro ne la tazza sua!" (Canio, Nedda, Tonio, Beppe) | Carlo Bergonzi, Ugo Benelli, Giuseppe Taddei, Joan Carlyle | 2:55 |
| 23 | Pagliacci: Atto II. "No, Pagliaccio non son" (Canio, Coro, Silvio, Nedda) | Carlo Bergonzi, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Rolando Panerai, Joan Carlyle | 3:35 |
| 24 | Pagliacci: Atto II. "Suvvia, così terribile" (Nedda, Canio, Beppe, Tonio, Silvio, Coro) | Carlo Bergonzi, Ugo Benelli, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Taddei, Rolando Panerai, Joan Carlyle | 2:48 |