Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1 | Country Rain | Peppino D'Agostino | 4:19 |
| 2 | Higher Connections | Peppino D'Agostino | 3:46 |
| 3 | Acoustic Fun(k) | Peppino D'Agostino | 3:43 |
| 4 | Calypso Facto | Peppino D'Agostino | 2:35 |
| 5 | Beyond the Dunes | Peppino D'Agostino | 4:22 |
| 6 | Close to Heaven | Peppino D'Agostino | 4:18 |
| 7 | Why Not? | Peppino D'Agostino | 3:52 |
| 8 | Aleza's Eyes | Peppino D'Agostino | 4:22 |
| 9 | Tarantula | Peppino D'Agostino | 2:51 |
| 10 | Mother's Tears | Peppino D'Agostino | 3:53 |
| 11 | Samba Marina | Peppino D'Agostino | 4:11 |
| 12 | Song for Carol | Peppino D'Agostino | 3:27 |
| 13 | London Skies | Peppino D'Agostino | 4:00 |
Source: MusicBrainz release group 6b15610f-d7d9-33e5-b3ba-b261e0caa78d (CC0). Cover: Cover Art Archive.