Tracks
| # | Title | Sung by | |
|---|---|---|---|
| 1.1 | Meu Caro Amigo | Chico Buarque | 4:20 |
| 1.2 | Vou Deitar E Rolar (Quaquaraquaqua) | Elis Regina | 3:28 |
| 1.3 | Tigresa | Caetano Veloso | 6:20 |
| 1.4 | Mano Caetano | Maria Bethânia | 2:34 |
| 1.5 | Nao Deixe O Samba Morrer | Alcione | 4:30 |
| 1.6 | Coroné Antonio Bento | Tim Maia | 2:13 |
| 1.7 | Berimbau | Joyce & Tutty Moreno | 3:26 |
| 1.8 | As Adventuras De Raul Seixas Na Cidade De Thor | Raul Seixas | 3:47 |
| 1.9 | E Preciso Dizer Adeus | Edu Lobo & Antonio Carlos Jobim | 4:17 |
| 1.10 | Mas Que Nada | Sérgio Mendes & Brasil ’66 | 2:41 |
| 1.11 | The Crickets Sing for Anamaria (Os Grilos) | Friends from Rio | 2:08 |
| 1.12 | Hoje É O Primeiro Dia Do Resto Da Sua Vida | Rita Lee | 4:11 |
| 1.13 | Trilha De Sumé | Lula Côrtes e Zé Ramalho | 6:27 |
| 1.14 | Zeca, Cadê Você? | Zeca Pagodinho | 4:04 |
| 2.1 | The Girl From Ipanema (Garota de Ipanema) | Paula Santoro | 3:13 |
| 2.2 | Roda Piao | Azymuth | 6:35 |
| 2.3 | Tupa Tupi | Arthur Verocai | 3:35 |
| 2.4 | Arrastando O Pé: O Sanfoneiro/São João Bonito | Chico Salles | 3:42 |
| 2.5 | Sabe Quem? | Clara Moreno | 3:18 |
| 2.6 | Segura A Nega | Clube do Balanço | 4:36 |
| 2.7 | Icarai | Os Ipanemas | 3:58 |
| 2.8 | O Sorriso De Narinha | Trio Mocotó | 4:12 |
| 2.9 | Desafinado | Grupo Cabana | 4:29 |
| 2.10 | Sorri Pra Nos | Armando Marçal | 4:29 |
| 2.11 | Pret A Porter De Tafeta | Nik Krassik & João Bosco | 4:38 |
| 2.12 | Renata Renatinha | João Padilla | 4:03 |
| 2.13 | Brasil Em Brasas | Rogê | 3:30 |
| 2.14 | Na Linha Do Mar/Beija-Me/Leviana/É Preciso Muito Amor | Sururu na Roda | 10:11 |
| 3.1 | Nenhum Motivo Explica A Guerra | AfroReggae | 4:22 |
| 3.2 | 16 Toneladas (Sixteen Tons) | Funk Como Le Gusta | 6:42 |
| 3.3 | Afro Black | Grupo Batuque | 4:33 |
| 3.4 | Capoeira Funk Power | Capoeira Experience | 2:06 |
| 3.5 | Summer of Flora | Democustico | 4:26 |
| 3.6 | Anunciacão Revisitada | DJ MAM | 3:55 |
| 3.7 | Todos Um | Echo Sound System | 4:47 |
| 3.8 | Shared | Mad Zoo | 4:28 |
| 3.9 | Brazilian Nights | Cosmonautics | 6:56 |
| 3.10 | Olhos Coloridos | Funk Como Le Gusta | 4:47 |
| 3.11 | Have You Ever | Nina & Chris present Zeep | 3:44 |
| 3.12 | In the Summer Breeze | Deeper & Pacific | 5:09 |
| 3.13 | As Cores | Mad Zoo | 4:39 |
Source: MusicBrainz release group e6d57ff8-c590-3169-8151-5a8d2ab1ca0e (CC0). Cover: Cover Art Archive.